上次不遗余力的分享600408的关点,终于等等市场的认可非常开心,预期应该还有好几个一字 涨停,有焦炭,有钢铁,都是市场上热门的周期,热门的超级低的pe股,绝对的市场低估票,收购新泰钢铁最大的利好不是1PE,而是杜绝关联交易,消除了最大的不确定性,也代表大股东放弃关联交易,做大市值管理的意愿比较强烈。摘帽+钢煤价格双击因为钢胚还是要和钢胚厂比,新泰和重庆钢铁是一个比较适合对比的情况,因为负债利息等问题,重庆钢铁净利率还会高点;预计重组后,按照目前钢铁煤炭价格,年化利润30亿往上,又因为重组是现金收购,不涉及增发股份,所以应该是追回账款之后拿那钱搞下。那么重组会不会成功呢?我个人觉得是有比较大概率成功的,公司业务分为两块,焦炭与钢铁。年产能是,227万吨焦炭和131万吨H型钢。对比一季度均价,目前保守计算钢铁涨了800,焦炭涨了400。公司自己就是上游,所以成本基本不变。
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