【招商电新】（45版）：拜登发布1740亿美元电动车法案-韭研公社

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【招商电新】（45版）：拜登发布1740亿美元电动车法案

王小明

长线持有

2021-05-23 19:27:26

【招商电新】中游在线（45版）：拜登发布1740亿美元电动车法案，美国上车 1、周二，美国总统拜登就其1740亿美元的电动汽车提案发表了演讲，该提案包括：1000亿美元的消费者补贴，150亿美元充电设施配套，200亿美元电动校车补助、250亿美元电动公交补贴等。拜登当天参与了一辆电动皮卡的试驾，并且鲜明的表示“汽车工业的未来是电动车”。 2、汽车是最大的工业行业，而美国是汽车大国；因此，继中国、欧洲先后发起电动化大转型之后，美国跟进是必然选择；也可以预见，日本最后也会跟进。美国2019、2020年电动车销售基本都在32万台附近，渗透率2.5%左右，都远远远落后于中国、欧洲市场，随着特斯拉、福特的发力，美国2021年前4个月销售16万台，同比增长77%，即便不考虑拜登政府的刺激，仅特斯拉皮卡等新车型发售，后续销售都可能大幅加速。 3、于Q2供应链跟不上（芯片、电池），2季度不宜有太高的环比增长预期，我们估计下一次终端再显著超预期可能要到3季度后期，建议2季度继续建仓。此外，考虑到美国政策的突袭，机会可能也会提前。 4、目前来看中游企业中，宁德时代、亿纬锂能、恩捷股份、天赐材料，市场基本比较认同或正在认同路上。向后展望，电池公司具有竞争力会基业长青，材料公司有突出优势的可能都会奔千亿市值；这个位置已经很难找出前几年的亿纬、天赐那样的弹性标的，不过在复合增速有30%的行业里面，各领域阿尔法突出企业所对应的确定性也是一种幸福，核心推荐不改：电池【宁德时代、亿纬锂能、蔚蓝锂芯】；材料【天赐材料（静默期无建议）、璞泰来、容百科技/当升科技、多氟多、恩捷股份、宏发股份】。其余推荐与关注：天际股份、华友钴业（有色）、中伟股份、德方纳米、精达股份、奥克股份、新宙邦、星源材质。

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