#股市分析[超话]# 军工的十大变化:#军工# 【变化1】国防政策:“强军目标稳步推进”转变为“备战能力建设”。 【变化2】装备发展:主战装备从“研制、定型”进入到“批量建设”。 【变化3】军队组织:史上最大一轮军改已经完成,为装备批产、采购奠定基础。 【变化4】采购模式:“年度滚动采购”转变为“批次合并、大单采购”。 【变化5】军工订单:“小批量建设”升级为“预计7年高增长高景气度”。 【变化6】公司供给:军民融合深度推进,一大批盈利能力强的军工上市公司涌现。 【变化7】治理结构:股权激励案例层出,军工企业治理结构不断改善。 【变化8】企业利润:判断军工企业利润拐点在2020年已经明确。 【变化9】资金供给:随着2021年业绩兑现机构军工持仓比例有望继续提升。 【变化10】投资逻辑:“主题事件驱动”转变为“产业基本面驱动”。
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