旗滨集团管理层交流纪要
心存侥幸
下海干活的老韭菜
2020-12-20 19:00:06
1、需求从9月份不断释放，维持高出货水平，11月份127%的产销率，12月份延续之前高出货，期间企业都进行了控货。
2、冷修每年20条进进出出，有转产光伏的产线，供给应该是收缩的。对明年价格预期最低在105元，最高能到135元的历史新高，目前含税价格105元，纯碱价格在向下走，成本的影响不会太大。今年整体在88-90元/重箱之间。
3、光伏玻璃工艺不同，但是汽车玻璃就是浮法玻璃被放开，这个放开很容易带来政策模糊地带，目前企业已经反馈给了协会，旗滨的光伏产业发展规划不会改变，明年5-6月份2500吨超白背板，一部分面板，有序的建2-3条的面板，总规模3年达到7000吨，后面看供需的情况决定是否继续扩产。
4、公司玻璃跟压延玻璃做面板差1.5W的转化效率，有可能通过技术改进追回效率。光伏玻璃产能明年4季度和2022年会有集中释放，如果按照1200GWh的发展空间短期之内还不会过剩，能够和光伏发展目标相匹配。目前价格水平低5毛-1元每平米，公司测算压延跟浮法的成本差别不是太大，但公司有自有砂矿，350吨那条线目前成本1400不到。本身就是生产薄板，工艺差别不大，生产建筑玻璃的话要生产不同厚度规格，现在生产光伏玻璃只要生产2mm的就可以，有望降低成本。
5、浮法玻璃在春节期间的提前放假，推迟开工会使产销率下降，每年春节都是类库的过程，2020年产销率1月15日以前都是100%以上，公司判断21年的竣工赶工会比20年好。
6、节能玻璃目前净利率比之前回落很多，有部分工厂订单是长单，不能完全转嫁，但是在需求较好的情况下小厂还是会做，否则就被大厂强调份额了。
7、从竣工需求来看，可以参考2年以前新开工需求的滞后。
8、药玻1月28日开工，40天烤窑期，3-4试生产，目标是明年7月1日拉管量产投放市场。可以替代肖特，明年2季度如果产品技术都能打通，要启动第二期跟第三期的建设。3年做到175吨的日融化量。
9、公司要实现面板背板的全产业链，才不会被目前的龙头通过调整面板背板的价格来打压。在行业产能释放之后，1.5W的转化效率需要通过技术弥补来提高产品的竞争力，生命力。
10、新建压延线15个月左右才能出来，现在普白转产超白的话主要是冷端设备的定制，半年就能实现转产，目前新建周期太长。
10、未来光伏玻璃行业如果CR4能到70%以上，小企业生存空间比较小。1200吨10-12亿的线小企业没法投，未来就只能看头部企业的竞争，也是拼成本，拼区位，拼质量。
11、电子玻璃9-11月份之间成功生产1强产品，55%成品率；现在2强试生产，月底出产品，明年确定产品跟技术方向，明年2亿营收，4500-5000万利润。
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