【今日导读】
＞降准等多重利好推动、券商板块有望受到资金青睐
＞监管层三年专项行动计划发布、IPv6部署应用提速
＞电熔氧化锆今年累计涨超六成、相关公司有望受益
＞5G消息已具备小规模商用条件、率先布局者或受益

【信息追踪】
降准等多重利好推动 券商板块有望受到资金青睐
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7月9日，央行公告将于7月15日实行全面降准，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)，约释放长期资金1万亿元。此次全面降准释放的长期资金能有效增强市场信心，加速推动增量资金入市，利好券商板块。
近期市场活跃度持续保持高位，7月份以来的7个交易日，A股成交额均突破万亿元，其中7月9日两市合计成交11276亿元。今年至今，沪深两市单日交易额超万亿元的交易日已有42个。两融余额亦持续提升，截至6月末达到17842亿，较月初上升3.3%，较年初上升10.2%。受市场高景气度推动，券商半年报业绩预告普遍高增，其中东财、中信、中金归母净利润同比增速分别为94%-121%、20%-30%、45%-65%。
综合来看，短期券商板块有望受到资金的青睐，建议关注中金公司（601995）+1.96%、东方财富（300059）+0.93%等。

种业政策催化剂不断释放、龙头迎发展黄金机遇期
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近期种子行业迎来一系列政策催化剂。9日，中央全面深化改革委员会通过了《种业振兴行动方案》，强调农业现代化，种业是基础，必须把民族种业搞上去，把种源安全提升到关系国家安全的战略高度。而在三天前，农业农村部公示《国家级玉米、稻品种审定标准（2021年修订）》征求意见稿，鼓励原始创新，并拟于2021年10月1日起正式实施。
从行业发展方面看，行业景气度在去年快速复苏的基础上还将继续回升。玉米收购价已经有较大提升，根据Wind数据，全国二等黄玉米市场价已经从2020年初的1812.3元/吨涨至2021年6月底的2753.00元/吨，涨幅51.91%，2021年玉米价格仍有望维持较高位置；继玉米涨价后，2021年水稻收购价也已经有小幅增长，相比2020年，早籼稻、中晚籼稻最低收购价分别上调0.01、0.01元。另外，随着转基因生物安全证书的颁发，以生物技术为代表的种业新技术周期的机遇也正在到来。
布局上，建议重点关注科技创新能力强、品种竞争力强的行业龙头隆平高科（000998）+0.24%、荃银高科（300087）-2.07%、大北农（002385）+0.27%等。

【中证视点】
监管层三年专项行动计划发布、IPv6部署应用提速
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工信部、中央网信办日前联合印发《IPv6 流量提升三年专项行动计划(2021-2023年)》，提出2021年底，移动网络IPv6流量占比超过20%，固定网络IPv6流量规模较2020年底提升20%以上。到2023年底，移动网络IPv6流量占比超过50%，固定网络IPv6流量规模达到2020年底的3倍以上。而在此前不久，中央网信办组织召开深入推进IPv6规模部署和应用贯彻落实会议，会议提出加强IPv6国家标准研究制定，开展IPv6升级改造与技术创新。
IPv6是互联网工程任务组(IETF)设计的用于替代IPv4的下一代IP协议，其地址数量号称可以为全世界的每一粒沙子编上一个地址。据了解，由于IPv4最大的问题在于网络地址资源不足，严重制约了互联网的应用和发展。IPv6的使用，不仅能解决网络地址资源数量的问题，而且也解决了多种接入设备连入互联网的障碍。目前，我国网络基础设施方面已全部支持IPv6，应用基础设施方面也初步具备全国全网IPv6的支持服务能力。
IPv6规模部署和应用，是互联网升级演进的必然趋势，是网络强国建设的基础支撑。后续第三方IDC、CDN及云计算基础设施IPv6改造仍有较大提升空间。看好商业企业路由器、交换机、负载均衡、防火墙等IT设备的持续更新换代需求，相关产业链标的有星网锐捷（002396）-1.23%、紫光股份（300297）等。

【热点聚焦】
电熔氧化锆价格暴涨 相关公司有望受益
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据百川盈孚数据显示，电熔氧化锆7月8日报价38500元/吨，日涨幅14.93%，月涨幅32.08%，今年以来累计涨幅65.59.%。主因在于：RBM矿山因发生不可抗力事件暂时停产，加剧了进口锆英砂的短缺情况，其中5G产品、光伏产业对锆系产品的高需求，牙科需求亦大增，诸多厂商和资本均在不断加码牙科用氧化锆，电熔锆用于新兴材料需求增加。7月9日，海南锆英砂(不含税)主流报价12500-12900元/吨，国内市场行情继续上涨，锆英砂市场本身供应短缺情况加剧。持货商惜售意愿明显，下游询盘活跃，后市锆英砂行情或将延续上涨趋势，预计电熔氧化锆还将随着锆英砂行情继续上行。
公开资料显示，除了耐火耐磨材料、陶瓷釉用色料等传统市场外，电熔氧化锆又开辟了种植牙、手机背板、5G基站滤波器、锆基非晶合金等新兴领域，而我国已经成为了全球最大的电熔氧化锆消费市场。
凯盛科技（600552）+1.17%氧化锆系列产品是公司新材料板块的旗舰产品，其中电熔氧化锆产品已连续多年保持行业龙头地位；
三祥新材（603663）+1.68%目前已形成了电熔氧化锆、海绵锆和铸改新材料等核心产品协同发展的局面，公司为全国乃至全球最大的电熔氧化锆生产基地之一。

【行业动态】
成本需求双支撑、液化天然气同比涨幅超六成
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据行业网站数据监测：7月9日国内液化天然气均价为3993.33元/吨，较月初上涨6.49%，环比上涨10.93%，与去年同期相比上涨62.77%。
本周山西、陕西、河北、山东等多地大面积调涨，价格多在3750-4600元/吨区间，多地已突破4000元/吨大关。周中后期价格拉涨较为明显，目前进口气价格高位，在此带动下，国内液厂积极跟涨，同时，出于成本考虑，液厂挺价情绪较浓厚。目前车用及工业需求提升，加之气温升高，发电厂用量增加，需求面支撑力逐步提升。同时，部分液厂装置检修，供应面存有一定利好，以及7月原料气价格上浮，多重利好叠加，共同助推国内液价上涨。
ICIS咨询的月度全球平衡显示，2021年夏季，液化天然气短缺将特别严重，9月和10月这两个月将暂时缓解，这为全球市场在2021/2022年冬季进一步紧张之前提供了暂时的喘息空间。到2022年，全球潜在需求预计将增长3%至3.96亿吨，原因是中国工业和住宅领域的强劲消费，以及其他高增长市场，抵消了日本等成熟购买地区天然气生产结构的下降。受新产能和现有工厂维修的推动，装机容量上升至4.023亿吨，考虑到蒸发损失，市场处于良好平衡状态。
布局上，建议继续关注广汇能源（600256）+0.61%、新奥股份（600803）+4.20%及富瑞特装（300228）+0.41%等。

国际氢能与燃料电池大会召开在即 行业公司有望获关注
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2021上海国际氢能与燃料电池汽车技术大会暨展览会（FCVE）将于7月14日至16日在中国上海隆重举行，大会将吸引海内外5000余个行业的相关事宜参与，FCVE将加强跨氢能电池和加氢站设备整个产业链的全球合作，共同促进氢能燃料电池及加氢站设备的商业化发展。
燃料电池相关技术一直都是历届FCVC大会上备受关注的焦点。中国汽车工程学会常务副理事长兼秘书长张进华表示，燃料电池汽车产业是拉动氢能和燃料电池技术发展的重要抓手，是实现碳中和的重要路径，这一点全球主要发达经济体已形成共识，行业要抓住碳中和发展契机，不断提升核心零部件、关键材料和燃料电池系统的性能及技术水平，降低系统成本。业内认为，随着大会的召开，以及国内碳交易的启动，氢能作为实现碳中和的重要路径，有望获市场关注。
厚普股份（300471）+3.22%自主研发的“加氢站设备监管系统V1.0”获得华为HUAWEI COMPATIBLE证书及相关认证徽标的使用权；
中泰股份（300435）+0.16%已具备成熟的制氢技术，并已重点研发低成本氢提纯技术，同时具备氢液化装置核心设备-板翅式换热器的技术储备；
鸿达兴业（002002）+4.40%引进离子交换膜法大型电解装置，规划建设年产五万吨氢能项目。

【产业观察】
5G消息已具备小规模商用条件、率先布局者受益
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自第一个5G行业消息Chatbot应用“河南手机报”上线以来，携程、中国搜索、建设银行、金蝶云及其他应用也开始面向市场投入使用，这也意味着，全网千万余RCS UP2.4用户均可在终端原生消息窗口内使用上述应用。
在业界看来，作为首个面向公众用户和行业用户大规模商用的5G特色应用，5G消息正迎来发展“风口期”。近日中兴通讯携手GSMA智库发布的5G消息白皮书显示，当前全球20%的移动用户即约11亿用户可以使用5G消息，根据GSMA智库预测，到2023年全球可以使用5G消息的用户将达到27亿。
神州泰岳（300002）+1.91%中标北京移动5G消息CSP平台项目；
吴通控股（300292）+0.27%全资子公司国都互联是三大运营商5G消息应用的主要合作伙伴；
梦网科技（002123）-1.54%目前公司已入围10个省份的中国移动CSP合作伙伴，且5G授权客户累计已超百家。“天慧5G消息平台”是国内率先把5G消息、视频短信、行业短信进行融合的平台。

影视行业见底回升迹象突出、龙头业绩增长可期
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据央视报道，近期，浙江横店影视基地的剧组数量同比大幅增长，呈现火热开机潮。今年上半年，横店接待剧组210个，同比增长93.48%。与当下横店的火热情景对应，数据显示，今年3月份影视相关企业注册量达1.34万家，创下一年来的新高。同时，2020年至2021年4月，我国影视行业共发生78起投融资事件，披露投融资金额超140亿元，其中传统影视制作公司共发生27起融资，公开披露融资超100亿元。经过一轮深层次的调整，影视行业寒冬或已过去。
随着疫情防控的日趋稳定，电影行业全面复苏的态势明显。从2021年春节档、清明档、五一档的观影数据来看，国内电影市场对于优秀电影的观影需求都在逐渐提高。而对即将到来的暑期档，市场也报以较高期待。另外，政策方面，日前，中央财政下达2021年国家电影事业发展专项补助资金2.74亿元，加上提前下达的0.90亿元，全年共计下达3.64亿元补助资金，支持国家电影事业发展。
电影相关企业的经营也在逐步回归。作为国内影院的领军者，万达电影上半年预计净利润实现62000万元-68000万元，扭亏为盈；光线传媒2021年上半年预计盈利4.5亿元-5.3亿元，同比增长2088%-2477%，上年同期盈利为2057万元，净利同比预增超20倍。
中国电影（600977）+0.15%进口片引进有望持续恢复，放映业务运营效率较高，制片业务竞争力提升。据悉，6月份有6部境外影视剧获准发行；
华策影视（300133）+0.48%业务步入正轨、电视剧龙头地位进一步巩固，公司还持续稳健布局电影业务。

中国电竞产业发展迎黄金阶段、产业链龙头受益
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近期，伴随着电竞题材网剧《你微笑时很美》的热播及对其争议性剧情的讨论，电竞再度强势“出圈”。
数据显示，近年来，社会公众对电竞产业发展的认可度不断提升。据伽马数据官方微信近期发布的《休闲电竞发展前景报告》，2020年我国休闲电竞游戏用户规模已达到2.38亿人，预计未来将持续增长，2023年有望超过2.8亿人。数据显示，从市场收入来看，我国休闲电竞游戏市场规模已达百亿元，2021年预计达到116.40亿元，增长率预计在10%上下。从产品流水维度来看，八成以上休闲电竞头部产品收入达到亿元级别，且部分产品收入已超过了中重度电竞产品。
机构认为，在规范化、专业化的基础上，中国电竞在近两年将会迈入新一轮的产业爆发阶段。
产业链上市公司如巨人网络（002558）-0.53%、天神娱乐（002354）+3.29%等明显受益。

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