东吴石化组工作汇报：辉隆股份涉足医美，建议重点关注
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2021-06-10 11:12:12
辉隆股份发布公告，成立控股公司，计划涉足医美业务。
辉隆股份的业务大约可以分为工业、农业、贸易以及投融资板块4个方向。
工业主要是连锁集团自产复合肥、瑞美福的农药以及海华，其中海华是未来的产业发展重点。
农业主要是农业集团，从事土地流转等业务。
贸易主要对应农肥国内国际贸易、海南、慧达等公司，连锁集团的绝大部分业务。
投资收益主要是参股公司，每年的收益1亿左右。
由于农产品价格上行，公司的农业、农资相关的业务全面向好，景气反转。
海华的传统业务为含氯化学品，由于环保整治等原因，景气上行。
目前海华负荷有待提升的项目主要是4K吨百里香酚项目，在建项目主要是3K吨薄荷。
在辉隆集团的帮助下，预计海华集团会逐步配套氯碱、热电等项目，实现纵向一体化。
由于间甲酚需要优先保障战略客户，目前的盈利仍有压制，我们预计21年的净利润8亿左右，随着薄荷的投产，暂不考虑医美的影响，公司的合理估值25倍，目标市值200亿。
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辉隆股份
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