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全球第三生产国进入紧急状态，前三次封关影响70%进口量
韭菜斌
2021-02-01 20:57:16
今天稀土遭遇紧急事件，作为稀土原料主要出口国的缅甸突然实施为期一年的紧急状态，或将给整个稀土供需格局带来巨变，背后究竟发生了什么？

脱水研报早些时间对此已做了解读

 

1、究竟发生了什么？


据新华社报道，缅甸总统温敏、国务资政昂山素季及一些民盟高级官员于2月1日凌晨被军方扣押，目前缅甸国家电视台已无信号，首都内比都与外界的通讯中断。缅甸军方宣布实施为期一年的紧急状态。

2、影响有多大？


作为主要的稀土原料出口国，缅甸主产离子型稀土矿，产量占比11%，仅次于中国和美国，稀土供给全球稀土ROE近6.8%，镨钕供给占比近4.6%。

 

同时也是我国重要的稀土原料来源，20年我国从缅甸进口约2万吨ROE，占比国内稀土ROE开采指标的14.3%，全球稀土矿山的8.3%，全球稀土ROE总供给的6.8%。这波为期一年的封关或将影响我国稀土的进口量，同时推高稀土价格。

3、复盘3次缅甸封关带来的影响


从数据来看，缅甸历次封关都对我国稀土供给产生了较大影响，从进口数量来看，三次封关一次禁令都使得缅甸稀土进口出现明显下降：

（1）第一次封关：进口量下降近75%

18年11月缅甸由于内部利益以及缅甸本地环保污染影响，导致中缅海关开始禁止国内企业运输稀土矿开采辅料入缅，同时我国云南腾冲海关封关，缅甸所有资源类产品无法进口到中国，导致缅甸矿进口停滞。同年12月份云南腾冲海关暂时允许通关，进口量得到回升。

（2）第二次封关：进口量下降近77%

19 年5月云南腾冲与缅甸边境关口进行封关，禁止所有稀土业务相关商品进行进出口贸易。一直到同年9月云南腾冲与缅甸边境关口逐渐开关，稀土矿开始流入国内，进口量才重新回升。

 
（3）第三次封关：进口量下降近70%

19 年12月，缅甸开展非法开采核查，海关再次封关，进口量再度下滑。

 

由于每次封关短期内无法正常通关，使得每次封关都带动我国稀土价格大幅上涨。从18年第一次封关至今，以中重稀土代表氧化镝价格为观测标的可以较明显的发现，稀土价格与缅甸封关的时点十分吻合，可以说从缅甸事件发酵以来，每次封关都带来稀土价格的大幅上涨。

 

4、稀土上游公司或将受益第四波封关

 

 

国内目前稀土上游公司主要包括北方稀土、盛和资源、广晟有色、五矿稀土和厦门钨业。在稀土供需抽紧，价格大幅攀升的背景下，稀土上游企业均有望迎来量价齐升。

 
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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盛和资源
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北方稀土
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  • 龙场阳明-已注销
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    2021-02-01 22:24
    楼主今天可看盘了，这个消息出来的时候，稀土板块基本没有动静，这是为何思考过吗？
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    于2021-02-03 00:21:27更新
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  • 钱塘小散
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    2021-02-01 22:18
    应该还是盛和资源最好
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  • 退伍炒股之股海沉浮
    春风吹又生的半棵韭菜
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    2022-01-23 15:52
    谢谢分享
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  • 无名小韭93791012
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    2021-02-01 23:52
    谢谢分享
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  • 韭菜园丁丁
    明天一定赚的萌新
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    2021-02-01 23:49
    谢谢分享
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  • Meteor
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    2021-02-01 22:55
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  • stevenerison188
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    2021-02-01 22:54
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  • 枫叶
    航行五百年的老司机
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    2021-02-01 22:33
    盘中有消息，板块没有异动，因为相对高位吧
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  • 倚剑解诗语
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    2021-02-01 22:17
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  • 不做大割好多年
    长线持有
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    2021-02-01 22:05
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