本周北交所和新三板重要数据和公告一览（2021.12.13-12.17）-韭研公社

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本周北交所和新三板重要数据和公告一览（2021.12.13-12.17）

北证三板研习社

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2021-12-19 21:10:48

本周是北交所开市的第五周，成交额和成交量双双上涨，北交所的人气开始逐渐复苏。诺思兰德本周开盘首日涨停，除此之外三只元宇宙概念股：同辉信息、数字人、流金岁月领涨；而新能源相关股如贝特瑞、长虹能源、德瑞锂电等跟随A股锂电股下跌而下跌，长期依然看好，只是短期估值偏高、涨幅很高获利盘较多。可见在年底这个业绩真空期，还是主要炒作概念为主，前期涨幅过大的股票往往回调。

1.本周北交所和新三板涨跌幅排行

●北证A股涨幅前20

本周市场涨幅排名靠前且为两位数的有诺思兰德、同辉信息、数字人和流金岁月等。其中诺思兰德已经连续三周领涨，本周第一天更是直接涨停。可见市场对于其定增募资和市场前景的高度看好。同辉信息、数字人、流金岁月与元宇宙概念相关，与A股的元宇宙概念板块整体走势联动。

●北证A股跌幅前20

龙竹科技、德瑞锂电、贝特瑞、锦好医疗、新安洁、长虹能源、五新隧装等跌幅靠前，其中龙竹科技的下跌与终止转板上市有关，成为首批5家公告转板上市中第一家终止转板的公司；随后新安洁也跟着发布了终止转板公告；五新随装作为周期性行业正处于周期下行阶段；A股新能源汽车股票开始回调，德瑞锂电、贝特瑞、长虹能源都新能源相关个股也跟随下跌。

●新三板创新层涨幅前20（剔除了周成交额低于10万的）

无限自在、路桥信息、佰能蓝天、奇石缘、诺安环境等涨幅均超过50%，涨幅靠前。其中，无限自在是一家娱乐营销机构，公司盈利能力不错，毛利净利都很高，但是公司近几年业绩持续下滑，资产负债率也在逐年提高；路桥信息是一家为交通行业客户提供信息化解决方案的企业，近年来公司业绩在稳定增长中，ROE较高2020年为20.27%，资产负债率较高为60.16%；佰能蓝天是一家节能环保综合服务商，公司盈利能力较差，中报净利润同比下跌50.31%，且资产负债率高达68.5%；奇石缘从事工业物联网及大数据采集的设备供应和系统方案解决服务，公司近两年业绩增长较快，盈利能力非常不错，2020年ROE为22.4%，但公司现金流情况较差；诺安环境主要从事气体和VOCs检测与监测设备、传感器的生产销售，2017-2020年公司营收年CAGR为22.8%，业绩增长较快，2020年ROE为18.76%，资产负债率较为17.2%，且现金流形况表现良好。

信源信息、云里物里都发布了北交所IPO公告。可见，今年业绩良好达到北交所ipo标准的创新层企业值得重点关注，分分钟可能发布IPO公告。

●新三板创新层跌幅前20（剔除了周成交额低于10万的）

启超电缆、东方水利、托球股份等跌幅靠前，均超40%。其中，启超电缆主要从事电线电缆的研发、生产和销售，以国家电网为代表的电力系统客户为主，营收和净利都在高速增长中，但现金流表现较差，应收账款和短期借款双高；东方水利主要从事水利水电专用设备的生产销售，主要产品分为水域环保智能装备和水工机械智能装备两大类，主要客户为大中型水力发电企业，但公司业绩近几年几乎没有增长，且净利率波动较大，2020年扣非净利同比增长463.73%；托球股份主要从事农药原药的生产销售，2020年营收同比下滑41.06%，盈利能力一般。

曼恒数字也是元宇宙概念股，前期由于概念炒作幅很高，但公司没有业绩。

安达科技在磷酸铁锂价格不断上涨的情况下，大幅下跌，一方面应该是前期涨幅过高，另外一方面现在众多企业发布了磷酸铁锂扩产公告，虽然短时间不可能马上就完成扩产，但是这导致很多投资者对于磷酸铁锂企业未来产能过剩价格下滑的担忧。

●新三板基础层涨幅前20（剔除了周成交额低于10万的）

天图物流、金柏股份、摘牌之邦、弗尔赛、数虎图像、绿禾科技等涨幅均超过100%。

弗尔赛是氢能源概念股，又获得产业资本入股。凯基生物是生物科研试剂企业，之前有专题分析，详见《掘金新三板之凯基生物：国资背景的生物试剂企业，能否成为下一个义翘神州？》

●新三板基础层跌幅前20（剔除了周成交额低于10万的）

摘牌布雷、恒缘新材、中苏科技、成电光信、万淇股份等跌幅靠前，均超过50%。

信中利(NQ:833858)老板被刑拘。

奥维云网(NQ:831101)基于自采的智慧家庭场景数据库和算法挖掘技术，为客户提供丰富的标准化数据产品，帮助客户开发定制化的大数据应用平台；同时，联合行业权威专家智库，为客户提供行业分析、数字化转型战略咨询、数据中台模式设计、数字化营销策略研究、竞争对标研究、消费者满意度调研等专项咨询服务。客户群覆盖国内外知名消费电子及家电整机制造商、上游原材料商、流通渠道商及代理商，地产配套部品供应商，OTT 视频媒体、广告公司及 APP 应用商等。

公司主要的竞争优势在家电领域。下游家电行业已经是成熟行业，增长空间不大。公司业绩近五年也没什么增长，亏损的越来越厉害。

公司的毛利率也不在不断下滑，显示市场竞争激烈。暂时看不到盈利拐点。

智诚安环(NQ:834892)为建设工程提供前期技术咨询服务，包括但不限于为客户提供建设项目环境影响评价、建设项目安全评价及安全标准化考核、建设项目职业卫生评价、理化实验室检测、工程设计、工程咨询、地籍测绘、地质勘查等专业技术服务。

公司业务杂乱，除了主业环境影响评价之外，还有工程施工、设计咨询、监理、造价、设备销售等杂七杂八的业务，而且工程施工类业务毛利率非常低，只有10%，账期又很长，属于非常差的业务类型。

公司虽然业绩规模大、增速快，已经符合创业板ipo标准，但是公司问题非常多，潜在风险很高：

⚫公司大肆吹嘘的互联网业务，依托于App小智精灵，目前华为应用商店下载量低于1万，基本等于是个摆设，因此这个App到底能给公司带来多少业务呢？

⚫环境影响评价业务屡屡被各地政府政府部门通报批评，还有很多行政处罚：

清远市2019年第一批建设项目环境影响评价文件有关问题的情况表：宁夏智诚安环技术咨询有限公司，连州大路边镇**公司鸭婆磊矿扩建项目环境影响报告书，报告未按《环境影响评价技术导则 地表水环境(HJ 2.3—2018）》开展地表水评价。工程分析不全面，矿坑涌水检测指标不全，检测数据不具有代表性。

广州市生态环境局番禺区分局关于对湖北黄环环保科技有限公司等六家环评技术服务单位环评工作存在问题及处理情况的通报：宁夏智诚安环技术咨询有限公司及环评文件编制主持人张素敏，因环评文件编制质量差于2019年2月被我局予以通报批评。但其后，宁夏智诚安环技术咨询有限公司张素敏主持编制的《广州市番禺区锦鑫首饰模具厂150kg/年珠宝首饰生产加工线建设项目环境影响报告表》、《广州市德程装饰材料有限公司年产地脚线600t建设项目环境影响报告表》、《广州市赞戎食品有限公司建设项目环境影响报告表》等10份环评文件，仍然普遍存在未按照《环境影响评价技术导则》编制、内容有重大缺陷、工程分析和环境影响分析明显错误、多处笔误等较多问题，环评文件编制质量差问题依旧突出。

宣城市环保局关于2017年度环境影响评价机构考核结果的通报：根据对在宣城市范围内开展业务的环评机构2017年度考核结果，宣城市环保局做出了对宁夏智诚安环技术咨询有限公司、安徽省四维环境工程有限公司等10家环评机构予以限期整改的决定，整改期间全市环保行政主管单位不予受理上述单位编制的环境影响评价文件。

宁夏环保局：智诚安环技术咨询有限公司编制的《宁夏丰通商贸有限公司年产6万m³中密度纤维板环境影响报告表》 编制质量较差。

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司违反规定开展安全评价案（行政处罚）

⚫公司于2017年11月10日开始中小板IPO辅导，迄今为止无任何实质性进展，应该是有很多方面存在严重问题

⚫公司治理不规范，频频被股转系统处罚：

智诚安环于 2016 年 1 月至 2016 年 4 月期间为刘国辰等市场主体累计违规提供担保 4 笔，涉及担保金额 3330 万元。

拉萨市安秀物资再生利用有限公司与被告宁夏智诚安环科技发展股份有限公司西藏分公司于 2017 年 12 月 22 日签订的《环境影响评价技术合同》；但是宁夏智诚安环科技发展股份有限公司西藏分公司被判决于本判决生效之日起十日内向原告拉萨市安秀物资再生利用有限公司退还环评费用 320 000 元及支付违约金 90 000 元，共计：410 000 元，分公司被纳入失信被执行人。

2020 年 8 月 27 日 ，智诚安环科技发展股份有限公司600 万股份被冻结。

公司未在 2018 年会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称《信息披露细则》）第十一条的规定，构成信息披露违规。根据《业务规则》第 6.1 条、第 6.2 条、第 6.3 条及《信息披露细则》第五十一条的规定，股转公司做出如下决定：

（一）给予宁夏智诚安环科技发展股份有限公司公开谴责的纪律处分，并计入诚信档案；

（二）给予刘国辰公开谴责的纪律处分，并计入诚信档案；

（三）对王静采取出具警示函的自律监管措施。

⚫公司股东涉嫌诈骗

宁夏智诚安环第二大股东东润伟业涉嫌股份代持欺骗客户非法融资|股权_网易订阅

可见，大幅下跌的股票中大部分都是有严重问题的。如果要博困境反转，一定要非常小心。

2.本周北交所和新三板成交额排行榜

●北证A股成交额排名前20

诺思兰德、贝特瑞、连城数控、同辉信息、吉林碳谷、长虹能源、德瑞锂电排名靠前，其中诺思兰德本周股价和成交量双高，可见市场对其的关注度之高；贝特瑞、吉林碳谷、长虹能源、德瑞锂电等新能源相关企业虽然下跌，不改投资者的高关注；连城数控发布公告《连城数控单晶硅片智能工厂整体解决方案喜获大单》，同时与俄罗斯某集团的大单合同也已经完成签署流程。

●北证A股成交额排名后20

常辅股份、华维设计、美之高、国源科技、建邦科技、凯腾精工、国义招标、齐鲁华信等成交额均在千万以下，常辅股份依然是成交额最少公司，公司主营核电机组的阀门控制驱动装置，成长性较差，资金关注度低；华维设计、国义招标、广咨国际等属于工程咨询、招标代理类服务公司，地域性较强且行业市场空间有限，资金对该行业并不看好；美之高、国源科技、凯腾精工、方大股份、大唐药业这些都是榜单上的常客。

●新三板创新层成交额排名前20

安达科技、中讯四方、圣兆药物、先临三维、华韩整形、康乐卫士、纳科诺尔等成交额排名靠前。其中属纳科诺尔涨幅较大，公司主要从事高精度辊压设备的研发、生产和销售，轧机龙头，技术水平处国内领先，价格比国外同行低。12月15日河北省证监局党委副书记闫勇等一行人前往公司调研，公司重点汇报了企业上市规划，加上公司今年业绩很好，有较高的北交所上市预期。

●新三板基础层成交额排名前20

国都证券、天图物流、久银控股、开泰石化、富源科技、金政科技、新松医疗、泽生科技、亚锦科技等成交额均超过2000千万。其中天图物流涨幅高达390%，公司主营业务为运输物流服务和仓储物流服务，自主研发的物流供应链信息系统集物流、资金流、信息流管理于一体，涵盖物流运作、供应链管理全流程，拥有23项著作权及24项专利，2021年中报营收同比增长159%，但盈利能力一般，2020年净利率仅有2.13%。

3.本周北交所和新三板近6月新高新低

●新三板创新层创近6月新高

熊猫文旅、无锡鼎邦、佳维股份、怡丽科姆、新港联行、天和环保、天祥集团等15家股价创6月新高。风行测控主要从事电力需求侧管理系统、能源综合管理系统、工业自动化控制系统及相关产品研发、销售和技术服务，下游客户以国家电网等电力公司为主，公司近年来业绩高速增长，2020年净利润为39%，ROE为50.19%。现金流表现良好，2020年中报和年报公司均进行了10派10.5元的现金分红，说明公司确实赚到了钱。

●新三板创新层创近6月新低

亿嘉股份、太阳传媒、星原文化、阳光中科、益通股份、浪潮消防、德桥股份、穗晶光电等共8家股价创6月新低。

穗晶光电(NQ:833423)ipo撤回，财务方面可能有严重问题。

●新三板基础层6月新高

ST春茂、河源富马、恒成工具、箭鹿股份、华财会计等共34家股价创6月新高。

旭彤电子详见分析文章《掘金新三板之旭彤电子：航空航天高端传感器，或进入汽车电子领域》

●新三板基础层6月新低

威控科技、泰信电子、晶宝股份、圣才电书、中通电气等共15家公司股价创6月新低。

4.北交所和新三板估值排行榜

●北证A股市盈率（PE）最低的20只股票

排名靠前的有诺思兰德、同力股份、华维设计、拾比佰、国义招标等，同力股份处在机械行业，周期下行；剩下的除诺思兰德以外的三家因为处于传统行业，成长性较差。

●北证A股市净率（PB）最低的20只股票

润农节水、生物谷、颖泰生物、齐鲁华信、球冠电缆等公司市净率较低。

●北证A股市销率（PS）最低的20只股票

德众汽车、球冠电缆、拾比佰、颖泰生物、美之高等公司市销率较低。

●北证A股市现率（PCF）最低的20只股票

拾比佰、生物谷、梓橦宫、颖泰生物等公司市现率较低。

●新三板市盈率（PE）最低的20只股票。（已剔除周成交额低于10万、亏损的）

摘牌布雷、瘦西湖、摘牌中紫、智诚安环、航桥国际等公司市盈率较低。其中创新层公司有阖天下、星立方、琼中农信。

●新三板市净率（PB）最低的20只股票。（已剔除周成交额低于10万的，亏损的）

摘牌布雷、摘牌中紫、智衡减振、蓝天园林等公司市净率较低，其中创新层公司有星立方、兴宏泰、伊禾农品、苏北花卉、丰源股份、菁茂农业、维泰股份。这些公司的资产多是有问题。

●新三板市销率（PS）最低的20只股票。（已剔除周成交额低于10万的，亏损的）

钢银电商、阖天下、中钢网、鹏盾电商等公司市销率较低。基本以贸易类公司为主。

●新三板市现率（PCF）最低的20只股票。（已剔除周成交额低于10万的，亏损的）

琼中农信、邢农银行、海通期货、汇通银行等市现率较低。

5.本周做市企业情况

●最新做市商数量

华强方特、粤开证券、中建信息、华岭股份、先临三维、珠海港昇、宏远电器、新道科技企业做市商数量均超过20家。

●新增加做市企业

康捷医疗（开源证券、上海证券、海通证券、财信证券、粤开证券为首批做市商）

●做市商家数变动情况

同泰生物、七九七、航天华世、三祥科技等20家企业新增1家做市商；剑股份、华光源海、江苏铁科、恒宝通共4家企业减少一家做市商；

6.本周重要公告

●本周重要公告：上市辅导

21家，合肥高科(430718.NQ)、远茂股份(839551.NQ)、驰诚股份(834407.NQ)、云里物里(872374.NQ)、佳维股份(837353.NQ)、建研信息(831937.NQ)、月新科技(838737.NQ)、卓力昕(871003.NQ)、	派诺科技(831175.NQ)、华友文保(873520.NQ)、欧曼科技(838812.NQ)、华光源海(872351.NQ)、富耐克(831378.NQ)、丰安股份(870508.NQ)、商客通(836521.NQ)、安人股份(835963.NQ)、齐鲁云商(873433.NQ)、倍施特(873100.NQ)、金昌股份(834808.NQ)、成达兴(831884.NQ)。

●本周重要公告：土地使用权(表明企业正在扩大产能，未来业绩有望提升)

1家，武汉神动(838214.NQ)。

●本周重要公告：股权激励（一方面有利于企业长期发展，另一方面可能是企业进行资本运作前奏）

2家，正昌电子(833622.NQ)、汇能精电(830996.NQ)。

●本周重要公告：核心员工认定(通常是企业要做定增的前奏，然后可能会进行资本运作)

7家，瑞朗医药(835600.NQ)、柯美特(870086.NQ)、莹科精化(839999.NQ)、新中南(873470.NQ)、联合信息(839198.NQ)、维冠机电(832694.NQ)、恒太照明(873339.NQ)。

●本周重要公告：大额定增（通常是企业要扩产能提升业绩，然后可能会进行资本运作）

高新公用、柯美特、泓亚智慧等共10家公司发布定增公告，泓亚智慧定增上限为33,460万元。

●本周重要公告：对外投资（有新项目上线的前奏）

山川秀美、大和恒、天晟股份、金锁安防等共33家企业发布对外投资公告。

●本周重要公告：对外投资战略合作（可能有助于公司业绩增长）

3家，明石创新(832924.NQ)、惠丰钻石(839725.NQ)、华达建业(872272.NQ)。

●本周重要公告：购买资产、收购资产（公司扩张前奏）

浙宝股份(872679.NQ)、飞利达(871540.NQ)、普泰尔(839642.NQ)、峰华卓立(834914.NQ)、金恒新材(839391.NQ)共31家发布购买资产公告。

●本周重要公告：回购股份(股东认为本企业被低估了)

5家，华清飞扬(834195.NQ)、扬子地板(430539.NQ)、升学在线(871717.NQ)、维冠机电(832694.NQ)、恒精感应(834094.NQ)。

●本周重要公告：股东首次超过200人(仅仅表明市场关注度高)

5家，蓝海骆驼(832444.NQ)、丰江电池(837375.NQ)、恒立钻具(836942.NQ)、丰电科技(430211.NQ)、宝贝格子(834802.NQ)。

●本周重要公告：独立董事任命(拟IPO的前奏)

7家，知行股份(871655.NQ)、四川赛狄(872496.NQ)、浩腾科技(833827.NQ)、天宏锂电(873152.NQ)、欧福蛋业(839371.NQ)、云叶股份(831663.NQ)、文达通(430516.NQ)。

●本周重要公告：主办券商变动(要进行资本运作前奏，注：已剔除摘牌退出类公司)

基础层7家，维信通（430067.NQ）、坤恒顺维（838580.NQ）、芯哲科技（838181.NQ）、晶奇网络（837606.NQ）、德石股份（872731.NQ）、兴致体育（831027.NQ）、纽科电子（873640.NQ）。

创新层2，翔龙科技（836809.NQ）、翔晟信息（836874.NQ）。

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