最近，大家都陷入大A的恐慌之中。细心的人一定发现，资金有回流基建的动作，发改委一则最新消息，奠定了水利成为大基建最先落实的版块。先看消息催化

这次通告的主要内容分两个方向。第一，要从各省筛选出不超过50个试点城市，为以后全国推广做铺垫。具体分布为“长江经济带11省（市）、沿黄河9省（区）推荐试点城市（县城）数量不超过4个，其它各省（区、市）推荐试点城市（县城）数量不超过2个。”可以发现长江经济带，黄河经济带为重点。第二，对这些试点城市做出了2025年要达到的标准“公共供水管网漏损率高于12%（2020年）的试点城市（县城）建成区，2025年漏损率不高于8%；其他试点城市（县城）建成区，2025年漏损率不高于7%。”

目前各省市距离标准要求还有很远。

此次通知，两个首次政策直接利好企业。第一个首次：首次提出权责与激励并举，合同节水模式。言外之意就是防止豆腐渣工程，对做的好的企业给予奖励并提供税收，信贷等优惠政策

第二个首次：首次得到中央财政支持。

值得关注的是，这次试点城市之多，试点范围之广，在历史上屈指可数。去年仅仅在污水治理补助方面，20个城市共收到88.8亿补助。然而管道改造工程金额在数亿左右。这次要涌现50个试点城市，政府财政补贴的规模保守估计也要在300亿左右。

其实不管是漏损改造，还是新增，管道厂商都是最直接受益行业。“十四五”后整个水利工程的规模达到1万4多千亿，此次通知最关键的是，奠定了水利工程是这次大基建行动的先锋部队，是最先受益板块。也迎合之前的专门批示。

据研报称：十四五管道投资市场规模总计14147亿，最相关管道材料（含施工）规模2962亿。这无疑是将管道厂商成为了热点。

据研报称，地下管网其中PCCP混凝土管最为受益。

我们来看一下最新统计数据，2020 年PCCP的企业产量。前三为青龙管业，龙泉股份，韩建河山。

此次通知特别强调了长江经济区，黄河流域。从地理优势上，我觉得山东龙泉值得特别关注。在长江黄河流域拥有13个省的15处生产基地。分布之广，也与此次通知向呼应。

除了直接生产管道，还提供管道智能检测，监测，非开挖修复等管道设施维护服务。直接从50个试点城市中受益。

总而言之，在资金回流大基建的背景下，地下管网迎来50个城市试点的规划工作，光修复漏损估计补贴将达到数百亿元。奠定了水利在大基建中的最先受益地位。作为水利建设最先受益者——管道企业，一定要格外关注。

相关个股：

龙泉股份：PCCP管行业第一集团；公司的主营业务为预应力钢筒混凝土管（PCCP）的生产与销售，产品用于我国远距离、大口径、跨流域管道输水工程，成功中标实施江苏江河港武水务有限公司长江引水工程、北京张坊引水工程、浙江慈溪汤浦水库引水工程、江苏常州长江引水工程、辽宁大伙房水库输水二期工程、引绰济辽工程输水工程等项目

青龙管业：国内PCCP等供排水管道最大的生产企业之一，制管行业中产品种类和规格最齐全的管道制造企业；公司主要从事各类主流供排水管道产品、综合管廊、节水灌溉产品、燃气管道、新型节能供热管道及上述产品配套管件的研发、生产、销售及安装服务，产品被广泛运用于跨流域饮水、城市天然气输送、城市供热领域等；19年管道业务新签合同金额22.84亿元

韩建河山：华北地区PCCP行业龙头企业，国内PCCP行业第一梯队；公司的传统产品主要为预应力钢筒混凝土管（PCCP）、钢筋混凝土排水管（RCP）和商品混凝土，主导产品 PCCP 主要用于大中型引水、调水等水利工程，市政给排水等水务工程

森远股份：曾中标“吉林省城乡建设委员会吉林市地下综合管廊政府与社会资本合（PPP）项目”，该项目规模7公里，建设投资总估算13.11亿元