风电铸件:同行业上市公司有日月股份、广大特材。
日月股份:上半年销量23.12万吨,产量23.46万吨,年产能40万吨,另有20万吨在建产能,铸件收入20亿,总收入24.88亿,净利润4.7亿,市值355亿。
广大特材:在建产能全部达产后,年产能20万吨。
吉鑫科技:上半年销量5.84万吨,铸件业务收入6.7亿,自有产能10万吨+5万吨外协产能。
按日月股份的估值,吉鑫科技铸件的市值可以给到60-90亿。
风电:纯风力发电公司有节能风电、中闽能源,嘉泽新能。
节能风电:上半年收入17.95亿,净利润5.87亿,市值340亿。
中闽能源:上半年收入7.31亿,净利润3.15亿,市值155亿。
嘉泽新能:上半年收入7.12亿,净利润2.53亿,市值132亿。
吉鑫科技:装机规模150MW,上半年收入1.14亿,净利润0.59亿。
按三家可比公司风力发电资产的估值,吉鑫科技风力发电的市值可以给到20-30亿。
铸件+风力发电资产,合计可以给到80-120亿的市值。现在市值40亿出头,比较低估。