【资讯导读】
>隆基一周两破HJT电池效率世界纪录、设备厂商受关注
>半导体加工用光掩模供应严重短缺、低规格产品价格大涨25%
>长缆科技：500kV产品逐步完善预计为公司带来新一轮产品红利期
>金雷股份：对2022年订单份额和价格满意

【今日头条】
>隆基一周两破HJT电池效率世界纪录、设备厂商受关注
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据隆基股份官微消息，近日，经世界公认权威测试机构德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)研究所测试，隆基硅基异质结电池（HJT）再次取得重大突破，转换效率高达26.30%。这是继上周首次在M6全尺寸(274.5cm2)单晶硅片上实现光电转换效率达25.82%后，隆基创造的又一项新的世界纪录，也是目前为止，全球晶硅FBC结构电池的最高效率。
光伏行业最终胜出的技术路线必须成本最低和效率最高，或者两者综合性价比最优。HJT在转换效率、良率、衰减率等均优于TOPCon，市场主要关注HJT降本问题。根据Solarzoom数据，目前HJT生产成本约为0.9元/W，相比于PERC仍高出约0.2元/W。短期来看，国产化银浆的应用和“银包铜”技术推广有望在2022年助力HJT降本约0.165元/W，快速缩小与PERC之间的成本差距；长期来看，硅片薄型化、NP同价趋势和设备降本会共同促进HJT进入产能爆发期。券商认为，HJT降本路线清晰，2022年HJT规模化量产时代即将来临，优质HJT设备厂商有望迎来更大业绩弹性。
迈为股份（300751）-2.07%为HJT产业化进程提速的关键设备商，是目前国内为数不多具备HJT整线设备提供能力的厂商。
金辰股份（603396）-6.20%为组件层压机及自动化设备龙头，布局HJT核心PECVD设备。

【投资聚焦】
>半导体加工用光掩模供应严重短缺、低规格产品价格大涨25%
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据报道，半导体加工所需的“光掩模”出现供应短缺情况。随着光掩膜供需形势恶化，凸版、DNP、TMC等大公司订单不断涌入，价格不断上涨。预计高端产品价格将上涨5-15%，低规格光掩模价格将上涨15-25%。据了解，不仅定金价格因需求旺盛而上涨，而且即使买家支付更多，也难以及时找到光掩模。交货时间通常需要4-7天，最近增加了两到三倍，大约14天。在某些情况下，交货日期延长达7倍。目前光掩模短缺在系统半导体中尤为严重，尤其是8英寸代工厂，通常用于显示驱动集成电路（DDI）和汽车半导体。
光掩模是刻蚀在基板上的半导体电路图案，由高纯度石英加工而成，起到“胶卷”的作用，胶卷是原始的照相底片。为了绘制精细的电路，它比半导体电路大，设计的半导体电路是通过光掩模透射光并用透镜缩小并照射到晶片上来绘制的。光掩模是下游行业产品制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具，是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体，市场空间广阔。机构预测数据显示，2020年全球半导体光掩膜收入大约44.78亿美元，预计2026年达到53亿美元。随着光掩模景气上行，产业链公司望受关注。
菲利华（300395）+1.02%公司研发生产出G8代光掩膜基板，打破了长期以来国外垄断，是国内唯一一家可以生产大规格光掩膜基板的厂商。公司在合肥所投资的TFT－LCD及半导体用光掩模版精密加工项目即将完工，年内封顶。
沪硅产业-U（688126）+2.06%公司参与设立了广州新锐光掩模科技有限公司，将建设面向40-28nm及以上制程的光掩模生产线，解决国内目前无商业化先进光掩模本土供应商的问题。

【独家参考】
>长缆科技：500kV产品逐步完善将为公司带来新一轮产品红利期
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长缆科技（002879）-6.27%接受机构调研时表示，受益于风电光伏装机量快速提升、特高压主干道及铁路轨道交通建设持续推进等因素，预计电缆附件需求后续将保持较高景气度。同时，电线电缆产品监管力度逐渐加强，行业集中度提升趋势确立，预计将带动电缆附件行业集中度同步提升。
公司是国内少有完全自主掌握三元乙丙橡胶配方技术和成型技术的厂家，在国网中标排名保持前列。公司历史上技术周期推动销售周期的趋势明显，产品生命周期和盈利周期长，500kV产品的逐步完善预计将为公司带来新一轮产品红利期，有望拉动业绩增长。
新能源市场大力发展为公司的主营业务发展提供的新的发展机遇，新能源中的海上风电、陆上风电及光伏发电项目都会用到公司生产的1-35kV的电缆终端及接头、电缆分支箱等产品。公司对新能源市场进行了整体规划和布局，依托于现有的销售渠道，组建专门的销售团队，大力开展新能源市场的销售业务。
抽水蓄能方面，2019年起，公司500kV超高压电缆附件陆续在重庆蟠龙抽水蓄能电站基建项目、福建厦门抽水蓄能电站以及福建永泰抽水蓄能电站等项目实现中标。目前公司正积极拓其他项目，争取该市场获得更大的市场份额。

>金雷股份：对2022年订单份额和价格满意
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金雷股份（300443）+2.50%近日在接受投资者调研时表示，目前，公司正处于国外客户2022年订单谈判期，大部分国外客户订单已谈完，从商谈情况看，不论是订单份额还是订单价格，公司都较为满意。2021年在手订单饱满。今年锻造产能约15-16万吨，较2020年增加了2-3万吨；铸造产品浇筑成型工序于今年上半年投产，产能正在逐步释放，截至目前，在产能持续增长的情况下公司一直处于满产状态。
公司一直积极推进产能项目建设，促进产能稳步提升。锻造轴方面，目前公司全流程锻造产能约有15-16万吨，2022年非公开项目达产，锻造产能将达到18-19万吨。铸造轴方面，8000支铸锻件项目二期-铸造产品浇筑成型工序今年上半年顺利投产，目前产能正在逐步释放，该项目明年约释放2-3万吨产能，2023年达产，达产后将实现4.5万吨铸造产能。作为全球最大、最专业的风电主轴生产商之一，公司与维斯塔斯、西门子歌美飒、GE、恩德安信能、远景能源、上海电气、国电联合动力、运达股份、三一重能、海装风电、山东中车等高端客户建立了长期稳定的合作关系，并屡获客户好评，是多家客户的战略合作供应商。2021年，公司继续加大新客户、新市场的开发力度，陆续开发了金风科技、东方电气、华锐风电等新客户。

【财经要闻】
>易会满：切实加强发行注册的权力监督制衡，大力推进透明审批、阳光用权。
>国务院联防联控机制：切实做好能源物资运输车辆通行保障。
>国资委、工信部签署战略合作协议 加快推动数字技术与实体经济深度融合。
>中国证券业协会与沪深证券交易所签署加强网下询价监管协作备忘录。
>工信部启动新能源汽车换电模式应用试点，11个城市纳入试点范围。
>商务部回应近期菜价上涨：积极开展保供稳价工作。
>北京发布猪价过度下跌一级预警，将启动临时储备收储。

【公告淘金】
康跃科技（300391）-2.41%2021年前三季度净利润9669.97万元，同比增长110倍；
先导智能（300450）-0.71%2021年前三季度净利润10.04亿元，同比增长56.96%；
诺德股份（600110）-3.75%第三季度净利润1.2亿元，同比增长8663.26%。
亿纬锂能（300014）-2.58%与成都管委会签署50GWh动力储能电池战略合作框架协议。
东方日升（300118）+1.34%拟转让澳洲Merredin Solar Farm132MW光伏电站项目资产，交易总价1.855亿美元。
京东方Ａ（000725）+0.41%第三季度净利同比增441%。拟25亿元投建车载显示基地项目，达产后年产车载显示屏约1,440万片。
聚石化学（688669）-8.37%拟2.57亿元投建安庆石化生产基地一期工程。
澜起科技（688008）+3.00%拟以3亿元-6亿元回购股份，回购价格不超过86元/股。
杭州高新（300478）-2.49%股东东杭集团拟6个月内增持5%-10%股份。
豫能控股（001896）-2.44%拟出资1亿元成立抽水蓄能公司。
中利集团（002309）-1.68%与国家电投签订整县分布式光伏合作开发协议。
蓝黛科技（002765）-3.96%与西门子签订战略合作协议，就面向全球市场的新能源汽车电驱动系统和减速器总成及零部件领域开展合作达成战略共识。

【热点数据】
>北向资金逆势加仓新能源及白酒板块
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周四，北向资金逆势扫货，全天单边净买入达到71.72亿元，其中沪股通净买入45.63亿元，深股通净买入26.09亿元。大盘大幅调整下白酒、新能源、半导体等板块获北上资金逆势加仓，资金流入居前。
白酒板块中，贵州茅台（600519）+0.36%日内获大幅净买入13.03亿元，结束连续3日净卖出，五 粮 液（000858）-0.33%净买入逾1亿元。新能源股高位回调不改外资加仓热情，比亚迪（002594）-4.28%净买入11.02亿元，净买入额创历史次高，天赐材料（002709）+0.66%净买入逾4亿元，连续7日净买入，累计净买入20.7亿元；宁德时代（300750）-1.27%净买入3.34亿元，连续11日净买入，累计净买入60.05亿元，北方稀土（600111）-6.28%、汇川技术（300124）+1.98%净买入逾2亿元，亿纬锂能（300014）-2.58%净买入近2亿元。此外，半导体板块龙头韦尔股份（603501）+4.60%净买入逾3亿元，兆易创新（903986）净买入0.51亿元。

【龙虎榜看台】
>资金流入抽水蓄能、食品加工制造等板块
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周四，沪深两市低开低走。截至收盘，沪指跌1.23%报3518.42点，深成指跌1.03%报14244.82点，创业板指跌0.92%报3278.36点。两市共计成交11077亿元，较上个交易日增加308亿元。盘面上，小家电、抽水蓄能、食品加工制造、鸿蒙概念等板块涨幅居前；煤炭开采加工、石墨电极、钛白粉、小金属等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：雷迪克（300652）+20.02%获3游资和1机构买入，买入净额为3018.99万元；英杰电气（300820）+20.00%获4机构和1游资买入，买入净额为2.11亿元；丰元股份（002805）+10.00%获1游资买入，买入净额为6066.44万元；苏 泊 尔（002032）+10.00%获2游资买入，买入净额为5509.71万元；新宝股份（002705）+9.99%获2机构和3游资买入，买入净额为2832.03万元；东方电缆（603606）+8.92%获2机构和1游资买入，买入净额为5.55亿元。

【新股申购】
强瑞技术：申购代码301128，发行价格29.82元/股，发行市盈率38.00倍。可比公司：博杰股份（002975）-2.07%
耐普发债：申购代码370818，评级A+，转股价值93.24。