俄乌地区是氖、氪和氙等稀有气体的重要产地,俄罗斯进行粗气分离,乌克兰负责精制后出口,乌克兰供应了全球70%的氖、40%的氪和30%的氙。
这三种气体是制造芯片的材料!!!!
氖气是光刻气中主要成分,美国超过90%的半导体级氖气供应来自乌克兰(俄罗斯生产,乌克兰纯化)。常见光刻气包含氩/氟/氖混合气、氪/氖混合气、氩/氖混合气、氩/氙/氖混合气等等。光刻气大部分为稀有气体及氟之间的混合气,在高压受激发后形成等离子体,在这个过程中,由于电子跃迁,会产生固定波长的光线。激发出来的光线经过聚合,滤波等过程就会产生光刻机的光源。根据芯智讯,乌克兰供应的氖气约占全球70%,并且供应全球约40%氪气,和30%的氙气。在半导体制程当中,氖气可用于KrF、ArF镭射曝光,在ArF准分子激光器中使用的氩/氟/氖气体中,氖气占激光气体混合物的96%以上。氪气同样用于光刻制程;氙气用于半导体刻蚀制程。根据美国贸易委员会(ITC)的数据,在2014年克里米亚半岛局势紧张的时期,氖气价格一度上涨了600%。目前根据百川盈孚价格跟踪数据,我国氖气(含量99.99%)价格已从2021年10月份的400元/立方米上涨到目前超过1600元/立方米。我们认为后续如果有相关氖气、氪气和氙气的供应风险,下游晶圆厂的寻求替代供应商需要半年以上时间验证,会面临新的短料风险。
国内华特气体,凯美特气可供应光刻气体,华特气体供应光刻用的氪氖混合气、氟氖混合气等气体;凯美特气供应相关稀有气体,氖、氪、氙及混合气体等,如果乌克兰氖气、氪气等供应受阻,国内华特气体、凯美特气有望受益。
根据美国国际贸易委员会的数据,由于芯片行业对少数乌克兰公司的供应依赖,在2014年克里米亚冲突之前,氖气价格上涨了600%。