【安信电新】行业景气向上，维持对电动车和光伏重点推荐！
王小明
长线持有
2020-12-30 09:05:53
【安信电新】行业景气向上，维持对电动车和光伏重点推荐！
■本日板块回调主要源于市场情绪以及资金面影响，我们认为电动车和光伏行业景气向上，需求旺盛，基本面稳健，维持重点推荐。
■电动车方面，全球电动化大势所趋，在中、欧、美共同推动下，我们预计明年全球电动车销量同比增长超60%，未来五年CAGR近40%，长坡厚雪好赛道，中国锂电产业链优势凸显，将持续受益。我们持续推荐海外市场份额提升的龙头企业和以锂电铜箔、6F/电解液为代表的供需紧平衡环节，以及高增长之下有望出现边际改善的二线电池企业。
■光伏方面，全球主要国家和地区纷纷提出碳中和时间表，能源革命正在进行，国内进入平价时代，补贴依赖性显著降低，共同推动光伏行业景气向上，中长期成长空间仍然广阔。我们持续推荐明年供需紧张的硅料、玻璃和热场环节，以及中长期具备优势的垂直一体化龙头和受益于国产替代，业绩有望持续高增的逆变器和跟踪支架环节。
风险提示：电动车下游需求不及预期，光伏装机不及预期等。
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