#恒立液压(601100)#：无惧国内市场增速下滑，规模效应带动净利率稳中有升,估值底部迎来左侧布局良机

1)无惧国内市场增速下滑，维持全年行业增速15%-20%预判；

2)钢价上涨对毛利率压力仅0.79pct，低于市场估计；

3)泵阀放量助力穿越周期，液压件龙头长期确定性强；

#天奈科技(688116)#：十年磨一剑,产能+一体化优势领先，公司龙头地位岿然不动

1)公司是中国最大的碳纳米管生产企业，主要产品包括碳纳米管粉体、碳纳米管/石墨烯复合导电浆料、碳纳米管导电母粒等，主要应用于锂电池、导电塑料等领域，并最终应用在新能源车、3C 产品、储能电池等产品中；

2)CNT 有优异的电学、力学、化学性能，将 CNT 加入到聚合物、陶瓷或金属基体中可以显著提高主体材料的导电性、导热性等物理性质；

3)公司前三大客户为比亚迪、宁德时代、ATL，且已进入LG和松下供应体系，同时在导电塑料领域积极拓展海外化工巨擘，已和SABIC公司、Total 等展开合作。