风电进入平价上网阶段，风机大型化进程提速，推动产业链竞争力强化：

1、风电成本加速下降，释放装机需求增长潜力，行业成长属性强化；

2、大兆瓦风机升级推广进度较快、供应链布局完善的优质整机厂有望成长为新龙头；

3、零部件竞争门槛提升，具备技术、成本、客户等优势的龙头厂商，有望受益于全球份额替代和技术升级，优化长期竞争力和增长空间。

双碳政策体系持续完善，风电装机增长空间巨大。国内加快推进首期风光大基地项目建设，大基地项目有望成为“十四五”期间风电装机增长的主力，增长潜能巨大。

风机大型化进程提速，风电成本加速下降。平价上网倒逼风电产业链加快降本，而最有效的降本路径是风机大型化。叠加零部件环节迎来价格普遍回落，或推动风机制造成本降幅达30%左右。受益于制造端降本增效加速，国内风电投资强度有望下降20%左右，或将实现平价上网的平稳过渡。

陆上风电装机增长或明显提升，海上风电有望开启成长新阶段。随着风电平价项目经济性和投资吸引力增强，行业需求有望延续高增长。同时，预计“十四五”实际年均装机有望达55GW，或超政策规划预期，装机成长性和稳定性将明显强化。

需求成长叠加技术升级，供应链龙头迎来新机遇。

风机：目前风电行业处于加速产品升级和降本关键阶段，产品研发升级快、技术成熟度高的优质整机厂商有望收获份额提升，迎来新龙头成长机遇。同时，供应链管控能力或将决定风机质量和企业盈利能力，头部企业具备相对优势。

零部件：大兆瓦机组趋势将提高零部件竞争壁垒，竞争格局相对较优的零部件龙头厂商竞争优势有望强化。风电零部件企业盈利能力易受原材料价格波动影响，建议积极关注原材料价格回落后盈利修复机会。

综上建议逢低关注产业链内相关标的，不要去追高，回调会有再次进场的机会。相关公司如下：

青岛中程（300208）：公司主营业务主要为六大板块,公司是集绿色节能电网整体解决方案设计与建设,电力基础设施建设及能源投资开发运营,特种有色金属矿产运营及产业链整合的多层次综合性跨国民营企业集团。

双一科技（300690）：公司是一家集复合材料产品研发、设计、生产、销售和服务于一体的现代化高新技术企业。主要产品涵盖大型非金属模具加工领域、风电领域、轨道交通及公共交通领域等。

永福股份（300712）：福建省高新技术企业,是目前国内少数能够从事大型发电及输变电工程勘察设计和EPC工程总承包的企业之一,也是目前国内同类电力行业甲级勘察设计单位中少数民营企业之一。