5.15 VV116供应链专家交流纪要
VV116 合成路径:
VV116 从 2 个起始中间体,52-5 和 43-1。关键中间体是 49-1,向后几步到 VV116。
49-1:碘化物,不稳定,由 68-8 开始做;68-8 供应商中非上市公司生产。
1、基础原材料:52-5,68-8
供应商:目前主要供应商是圣 XXX,产能最大价格最低
价格:52-5 国内 90-100 万/吨,68-8(150-200 万/吨)
产能:月 6-12 吨
用量:合成 1 吨的 49-1 至少需要 2 吨的 52-5
2、高级中间体:49-1
供应商:专家觉得目前靠谱的询价,药石(先询了 2 吨,说后续会有比较大的订单)、南京正济;其他基本是正常询单(华海、博瑞、永太、博腾等);比较靠谱的是药石、正济,但这个核心中间体不存在太强的进入壁垒,很多是想做后端的服务不愿意做价值量低的产品
产能:最大的是博腾,其次是南京正济,药石(大概每个月能消化 20 吨的 52-5)。不存在产能紧张的问题;
价格:毛估 700-800 万/吨
3、CDMO
供应商:药石供了两个 RSM 并且还有部分现货,普洛下了小订单;九州作为备选在洽谈;(普洛与药石的价格比较低,博腾是合全和凯莱英的 60%,普洛比博腾还低)
4、制剂
vv116 的进展情况:旺山旺水的口径,近 2 个月会下大订单
需求量:给到 52-5 的需求量在每月 300/吨;专家觉得可能性不大。49-1 的需求 100 吨/月比较合理。
其他信息更新:
博腾这边辉瑞订单 6 月份就结束了,还没有下新的,辉瑞的药,谁都没拿到新订单,凯莱英下到 8 月底;专家目前了解到主要是下游制剂的产能有问题,各国政府下的订单还有三四千万剂,应该不是需求问题,制剂工艺处于爬坡期,供应不上,可能后续订单会继续;