继续关注碳中和板块个股的低吸机会
yued1128
不要怂
2021-03-29 09:14:00
★全球汽车芯片 缺货持续 国产替代加速 关注5股昨日，针对蔚来宣布临时停产情况，蔚来相关负责人表示，芯片短缺情况超出此前预估，目前仍在密切关注行业供给情况，积极协调供应链资源。目前预期停产五个工作日后可以恢复生产，但长期供应情况仍有待观察。自从去年12月份上汽大众工厂由于芯片供应紧张而停产消息传出以来，已有菲亚特克莱斯勒、日产、戴姆勒、斯巴鲁等多家车企都因为半导体 芯片短缺纷纷宣布部分工厂被迫停产，而且这股缺芯潮远远超出行业预估。点评：汽车芯片短缺凸显了汽车芯片对于产业尤其是智能汽车 的重要性，据报道，工信部党组成员、副部长辛国斌24日主持召开了汽车芯片供应问题研讨会。这是时隔不到一个月，工信部再度出手化解汽车“芯”事，其对产业的重视程度可见一斑。有业内人士认为，为了大力发展汽车芯片，不排除部委、部分地方政府后续将出台支持政策。关注： 600460 士兰微、 603290 斯达半导、 605358 立昂微、 605111 新洁能、 300373 扬杰科技★被动元器件掀新一轮涨价潮 关注4只概念股据台媒报道，被动元件大厂国巨将于4月1日起提高MLCC、芯片电阻、钽电容出厂价10%-20%。此 次提价有两点引发市场关注，一是今年前两次提价只针对代理商，本次首度将合约客户纳入；二是此次涨价包括供欧美客户的聚合物钽电容，意味着国巨所有主力产品线全面调涨。紧跟龙头步伐，全球第二大芯片电阻生产商华新科也将MLCC提价30%-40%。受涨价消息刺激，周五，台股国巨、华新科和凯美等被动元器件公司股价涨幅在3%-5%。点评：业内认为，短期看，国巨等行业巨头MLCC稼动率在一季度已提至8-9成，但库存水平仍未达到60天以上，显示下游需求强劲。此次针对所有客户和产品型号的全面提价，进一步确认需求的真实性。中长期看，5G通信、汽车电子等行业驱动下，被动元器件需求向好。被动元器件行业正处于发展黄金时期。关注： 000636 风华高科、 002138 顺络电子、 300408 三环集团、 300726 宏达电子★稀土期货渐行渐近+缅甸冲突 关注4只稀土股上海期货交易所近日赴赣州稀土集团及当地稀有金属生产企业进行调研，听取其对于期货市场发展的需求与建议，共同探讨推进稀土与稀有金属期货品种开发。业内人士表示，缅甸2月稀土出口没有受到影响，因为大多数稀土矿场位于缅甸北部，那里的局势一直稳定，但最近几天情况恶化了。有媒体报道，有关企业自3月中旬以来就开始抱怨相关稀土运输的延误，运输放缓导致稀土氧化物价格飙升，这一涨价可能很快传导至全球市场。点评：华创证券 指出，稀土相关期货品种的上市，能够帮助企业规避风险、安排生产和锁定利润，促进行业发展，也有助于形成更加透明和市场化的价格，促进价值发现。稀土的战略资源影响力持续扩张，供需结构拐点来临，产业链利润空间将打开。关注： 600111 北方稀土、 000831 五矿稀土、 600259 广晟有色、 600392 盛和资源覆铜板厂商下月起涨价15%-20% 4股迎机遇据报道，南亚电子、长兴材料、联茂电子等覆铜板厂商近日纷纷表示，因覆铜板（CCL）三大原材料铜及铜箔加工费、玻纤布、环氧树脂价格持续上涨，且供应紧张，将自4月1日起，上调覆铜板产品价格，涨幅为15%-20%。点评：今年以来，原材料浆价持续提升，驱动浆纸系景气向上，并且行业供应格局较为稳定。以白卡纸为例，近五年新增产能基本以头部企业扩产为主，前三家企业产能占比已提升至80%以上。关注： 600183 生益科技、 603186 华正新材、 002288 超华科技、 603989 艾华集团全国碳市场有望6月启动交易 关注4只碳核查股日前，国家发展改革委环资司副司长赵鹏高主持召开专家座谈会，听取相关领域专家意见建议。与会专家一致认为，建立统一规范的核算体系、摸清碳排放“家底”，是做好碳达峰、碳中和工作的当务之急，也是开展碳达峰前景分析的基本要求。下一步，环资司将组织有关机构和专家，尽快研究提出科学合理、简明适用的碳排放核算要求，明确核算边界与核算方法，指导各地区各行业扎实开展碳排放摸底和达峰前景分析。点评：“碳核查”作为“碳交易”中的关键环节，据报道精准可靠的温室气体排放数据是碳交易的基础，因此准确测量、报告和核算温室气体排放量是重中之重，提升温室气体排放整体报告结果的可信度，保障碳市场正常运转，相关气体排放监测公司有望迎来机遇。关注： 300137 先河环保、 002322 理工环科、 300203 聚光科技、 300007 汉威科技区块链加速企业“碳中和”战略落地 4股受益据媒体报道，蚂蚁集团 率先把区块链技术应用到碳中和行动当中，利用区块链具有不可篡改和可溯源的特点，可实现碳排放、碳减排、清结算、监管、审计等过程公开透明，相关记录可随时追溯查证。区块链在防伪追溯和供应链管理领域的成功应用，已经充分证明了该技术在沟通点线面，保持信息完整性的强大能力。基于第三方服务提供的有效的框架战略和ESG实践方案，区块链能帮助企业加强或从零建设符合国家标准的碳排放管理体系。点评：机构表示该技术能帮助碳资产的开发、交易、配额拍卖等流程实现可信任与自组织。预计到2030年，碳排放累计交易额或将超过1000亿元。而区块链技术在全球碳交易的市场规模会迎来万亿美元的突破。拥有原生链上碳数据的企业或将掌握更多主动权。关注： 002063 远光软件、 002298 中电兴发、 002610 爱康科技、 600570 恒生电子
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