转大佬思路0912
*st 0084
买买买的老司机
2021-09-13 07:37:14
转别人的也是一种学习 因为我觉得写的有道理有逻辑才过来分享 不要违规问这是谁的之类的 浸泡久了有些东西你是能自己找到的以下是正文说一下思路。本周可以说是题材泛滥的一周，但是最后的结果基本都是雷声大雨点小，北交所，元宇宙再到绿色电力，持续性都很一般，而另一边的期股联动走的是风生水起，煤炭，钢铁，铝，锂盐，天然气等每天也都在轮动，不过轮空的题材也没有出现极致的调整，直到周五煤炭跌下神坛，暂时降温，剩下能和周期PK的只有基建（共同富裕）这个方向了，而指数也尝试了一波前高，暂时看直接突破的概率不大，不过磨了这么久了总是要突破一下试试，所以下周大概率就是在这个方向上努力尝试。周末的消息面整体比较平淡，无非就是期货这边继续大涨。1）电力北交所剩下一个京投发展，元宇宙怎么说这个中青宝也没有坑人，电力这边周五衍生到特高压，高度在2板的长高集团，虽然没有直接关注了，但是特高压开盘异动直接怼了通光转债，能打到临停冲高也是吃了大肉，所以没有什么遗憾的，从周五的市场风格来看，资金还是比较积极，转债的溢价高于正股。包括晶锐转债也是一样，正股在刚刚启动，转债已经打到临停了，所以下周转债的机会也要盘中多多关注，暂时电力+军工这块还是通光转债为主。中闽能源周五给了反包，但是没有冲板，下周也是观察的方向之一，风电这块周四，周五走的有点诡异，电力的消息完全没有刺激到风电和光伏，不过这个周末政策层面还有吹风，推了一个，千乡万村驭风计划。主要是在“三北”地区着力提升外送和就地消纳能力，优化风电基地化、规范化开发；在西南地区结合水电的开发，统筹推进水、风、光综合基地开发；在中东南地区重点推进风电就地就近开发，特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”；在东部沿海地区积极推动海上风电集群化开发，实现近海规模化开发，远海示范化开发。同时，在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造，提升风能资源的利用效率，推动风电提质增效，实现高质量发展。所以周一风电股这边肯定有表现，中闽能源其实节奏还是不错，周一，周二打板，周三炸，隔日大跌在关注，可能周五很多人没有取关，应该问题不大，包括运达股份。最后还剩下一个电建，本来想放到基建里面说，最近1周的表现来看说基建有点不合适了，侧重电力建设，现在的大基建还没有完全共振起来，所以这个方向还有空间，主要是很多小伙伴还么认可共同富裕，基建，国改这个大的政策方向，其实反过头看看中石油，中石化都开启了主升浪，要想共同富裕，是不是要先吧这里面的死忠粉给解放了呢？总之，趋势，核心暂时只有电建。2）周期碳酸锂，氢氧化锂现在价格挡不住了，18万已经成为过去式了，20万应该很快就能到了，之前调整了一波兑现了18万的逻辑，现在直接奔着20万的逻辑去了，目前的情况是市场报价还是比较理性，周末已经有人在朋友圈私自兜售16.5一吨的电碳了，后期还会经历一次价格疯狂，就是那种漫天要价的情况。现在大部分锂矿股都已经新高，总高度上其实还是江特，估值锚融捷股份+天齐锂业，短线暂时看江特电机能不能突破平台板，大不了就是突破不了，难受几天。盐湖这边，盐湖股份接近上市回调的低点了，差不多8月17日那个位置，相对碳酸锂这块来说，盐湖是低估的。补涨这块主要是电解液，正极，目前我纳入观察的是新宙邦，奥克股份，当升科技，厦钨新能，厦钨新能次新股。天然气这边，石化机械，新天燃气，首华燃气都给了大肉，继续看好铝这边暂时只看索通发展。煤炭趋势问题不大，山西焦化可以参考当初的潞安环能，今天陕西榆林这边还有煤炭停产，对于产能来说还有影响。有机硅大概率还是震荡，暂时可以不看了，这块自己考虑即可。3）光伏最近关于光伏的各种传言比较多，主要说的是10月的排产可能会有下降，还有硅料和光伏胶膜的产量到了瓶颈等，不过周五就有澄清了，从招标的情况看市场依然是比较乐观的，Q4的需求会继续释放，美帝这边9月8日，概述了一项雄心勃勃的风能和太阳能计划，到2050 年风、光发电将提供美国 90% 的电力。2025 年平均每年安装 30 G瓦的太阳能容量，然后从 2025 年开始每年安装 60 G瓦。全球大的环境比较乐观，现在的市场这边的情况是储能调整的太多了，但是周五逆变器已经出现一些反弹，上能电气减持接近尾声，所以大概率会有个止跌平台，这个阶段要关注一些反弹的机会。4)消费电子，芯片消费电子，芯片现在还不是绝对的风口，相对低位，不过都有异动，消费电子这边最近异动是弘信电子，芯片暂时关注宏微科技科创板次新股
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贵州茅台
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真知无价，用钱说话
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