市场节前继续上涨，芯片、白酒、次新、医美、服装等继续上涨，部分资金从高位碳中和流出，流入一些前期机构的抱团板块，也挖掘低位新题材，如环球影城，整体市场热度依旧较高。

芯片：缺芯传闻引发市场热议，士兰微董秘火上浇油，中芯国际业绩报表侧面反应行业需求向上，且行业内公司宣布4.1起产品涨价，相关个股：天富能源、士兰微、立昂微、新洁能等。

白酒：酒鬼酒收入业绩均大超市场预期，叠加白酒板块短期跌幅较深，春季糖酒会将近，白酒板块今日涨幅较大，相关个股：酒鬼酒、山西汾酒、泸州老窖等。

环球影城：市场新挖掘题材，午后发酵，北京环球影城核心工程建设已基本完工，预计于5月开园，该影城是目前全球最大的一家环球影城，参考迪士尼，预计全部建成后全年收入可达到600亿元，相关个股：元隆雅图、阳光股份、王府井、中国武夷等。

其余盘中字节跳动考虑抖音上市（广博股份、省广集团等）；医美（悦心健康、哈三联等）；纺织受HM事件影响（美邦服饰、日播时尚等）；次新在顺控发展赚钱效应下继续走强（顺控发展、中岩大地、同力日升等）。

集成灶：销量渗透率均有所提升

（关注原因：长线，行业有望高增长，板块数个个股走强）

1、集成灶的优点：高效吸油烟+低噪音+少气味+省空间防碰头，形态直击消费者烹饪痛点。

2、渗透率有望得到提升，以2019年的数据计算，集成灶相对油烟机的存量渗透率仅有3.97%，而2021年1-2月集成灶销售额同比增长98%，同比19年增长88%。

若以集成灶销量占油烟机销量作为渗透率来计算，2021年1-2月集成灶渗透率同比提升约3.3pct至9.4%，假设2021年全年保持这个幅度，2021年集成灶销量渗透率望达15.5%。

另一方面，一季度火星人、亿田线上销额同比超200%，美大线下相对2019复合增速近20%。

3、行业短期来看，17-19年形成的竣工-开工剪刀差缩小，竣工将保持高增；

中期来看，住宅销售火爆拉动开工，利好后期竣工增速；

长期来看，集成灶渗透率加速提升下行业规模高速增长p集成灶具有较高的替代性价比，渗透率有望突破30%，带来超500亿的市场规模。

4、相关企业：火星人、浙江美大、亿田智能、帅丰电器等。

轻卡：多项政策推动需求放量

（关注原因：中线，版块龙头走势活跃，可能有参与机会）

1、轻卡的定义：指公路运行时厂定最大总质量在1.8吨至6吨之间的载货汽车，主要用于半径500公里以内的短距离运输，是国内销量及保有量最高的货车种类。北汽福田、东风汽车、江淮汽车、江铃汽车四家企业近几年市占率稳定在50%左右。

2、单车运力下降会带来销量持续增长。以重卡为例，单车平均运力下降20%左右，2016年到2020年，重卡年销量从73万辆上升到162万辆，5年复合增长率为17.3%；从2015年到2019年，重卡保有量由530万辆上升到762万辆，增长232万辆，5年复合增长率为7.5%，相关股票自2016年以来表现出色，中国重汽最高涨幅超过400%。

当下轻卡行业面临的政策主要为：

1）大吨小标治理及合规化等要求，单车运力最多下降75%，平均下降35-50%，2020年狭义轻卡销量为170.8万辆，预计2023年销量有望达到210万辆。而根据截至2019年底的数据，受影响的存量约为800万辆。

2）国六实施有望带来轻卡单价及利润率提升，国六排放标准自2021年7月起全面实施，轻卡的单车成本增加约6000-10000元，而售价则一般提升1-2万元。

3、除了整车之外，发动机、变速箱、尾气处理等零部件有望受益。

1）合规要求有望带来2.5L以下柴油机市场爆发；

2）国内随着驾驶员舒适性要求提升，卡车AMT渗透率也有望逐步提高；

3）国六标准将于2021年7月全面实施，国六阶段为配套尾气处理系统市场空间98亿元，市场空间约增长177%。

4.相关公司：整车（福田汽车、江铃汽车、江淮汽车、东风汽车）；发动机（云内动力）；AMT（万里扬）；尾气处理（凯龙高科、艾可蓝）