新财富化工第二 电子第二 申万和天风强推
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中线波段
2021-02-03 15:18:41
【申万化工】雅克科技推荐点评：板块回调带来买入良机，坚定看好电子材料龙头，持续强烈推荐！受市场情绪影响公司股价近期有所回调，但公司基本面持续向好。国际客户订单持续增加，国内长存、中芯等客户规模放量，2021年业绩高增长可期。科美特电子特气技改项目于1月4日取得环评批复，公司定增、江苏先科新一代电子信息材料国产化项目均在加速推进。从产品结构看，公司全面布局“芯”“屏”两大领域材料。半导体业务涵盖SOD、前驱体、电子特气、气体输送设备（LDS）、硅微粉，显示业务涵盖TFT光刻胶、彩色光刻胶、光刻胶配套试剂等，将实现多种核心材料的大规模进口替代。从客户结构看，半导体客户涵盖全球顶级的存储器企业Hynix，三星，intel，镁光，国内的长存、中芯等，显示客户涵盖LG、惠科，未来有望开拓BOE、TCL。保温板业务在手订单超6亿，今明两年将加速落地，未来有望新增北京燃气等多个大型订单。中韩两地同步扩产，引领前沿材料开发。韩国UP第二工厂、彩色光刻胶工厂建设基本完毕，宜兴新一代电子信息材料国产化项目加速推进。公司在14/12nm节点DRAM存储芯片与客户共同开发新型材料，在逻辑芯片领域与全球代工大厂联合开发3nm等先进节点的high-k材料，公司在半导体先进制程材料开发上从追随者向引领者转变。预计公司2020-22年归母净利润4.50、7.00、9.50亿元，对应PE 61X、39X、29X。继续坚定推荐！国内电子材料绝对龙头，给予2022年50-60X估值，市值坚定看500亿！
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