为何在这个时点看好工业互联网赛道?“5G+政策”助力
天风证券刘晨明指出所谓“跨周期“,即淡化短期,统筹中长期,会议在去年7月和今年7月提跨周期设计,都对应就业和制造业改善的阶段,因此判断政策的“锚”是就业和制造业。并且,会议明确“加强基础研究,推动应用研究,开展补链强链专项行动,加快解决‘卡脖子’难题”,刘晨明认为行业主题将指向维护供应链稳定的半导体、新能源、5G、生物医药、安全和工业互联网领域。今日,信达证券计算机团队以《多因素加速行业发展,工业互联网助力制造业强国》为题,旗帜鲜明看好工业互联网赛道。今年国家多次发布加快工业互联网发展重磅文件,信达计算机认为下半年起相关政策推动有望加速,叠加目前5G+工业互联网逐步接近规模化临界点,在“技术+政策”催化下,我国工业互联网落地加快且大有可为。工业互联网平台较传统工业IT体系在技术架构、工业数据、应用及价值模式上均有很大优势,5G将为行业注入新活力,同时龙头将引领行业快速发展,充分享受行业红利。信达计算机建议关注工业互联网平台厂商:用友网络、宝信软件、赛意信息。为何在这个时点看好工业互联网赛道?(1)长期来看,我国从“工业大国”走向“工业强国”,加大信息技术赋能是关键点之一;(2)2021年国家多次发布加快工业互联网发展重磅文件,参考2017年类似“战略”文件发布后各地方“执行”文件涌现进而带动产业发展,下半年起相关政策推动有望加速;(3)5G中负责低时延、高可靠的R16技术标准2020年7月冻结,按照通常冻结后1-2年左右技术逐步实现商业化,目前5G+工业互联网逐步接近规模化临界点;工业互联网是5G最佳落地场景之一,国家助力,龙头引领行业发展云计算、人工智能等技术要深入应用到工业生产中,高速、高可靠、低时延、可承载海量设备联接的通信网络必不可少。工信部部长苗圩曾在2019年谈到“5G的应用场景80%应该适用于工业互联网、车联网、远程医疗等领域”。2020年12月,工信部公布国内前十五大跨行业、跨领域工业互联网平台,为行业树立了标杆。信达计算机认为,随着5G技术逐步成熟与基站建设持续开展,将进一步支撑工业互联网平台建设,构筑工业互联网体系核心层,行业将迎来高景气期,龙头将引领行业快速发展,充分享受行业红利。国内工业互联网新应用情况(5G):(1)用友网络:用友精智,“平台+生态”为制造业企业提供综合数智化服务;(2)宝信软件:宝信xIn3Plat,以钢铁行业为基,持续向外拓展;(3)赛意信息:SMOM智能制造管理平台。
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