2022年赛道预测：电网投资-韭研公社

登录注册

2022年赛道预测：电网投资

97天涨停板

龙头选手

2021-11-18 15:06:59

新能源是最强赛道，但前期推荐过的风电已经暴涨不少了，而新能源车、光伏赛道涨幅也不小，站在当下，明年最好的还有什么赛道？

电网投资。

电网投资和5G通信投资相似，下游都是To B的，所以竞争激烈，之前没有什么想象力。

但新能源的核心是啥？

电，因为电力未来需求端会越来越多元，而供给端也是一样。

以前供给端就是传统电厂，但未来随着户用光伏渗透，电网可能是“虚拟电网”，在配电端有很大变革。

而特高压的输电端由于电网需求端迅速扩容，输电投资也充满想象力。

什么让市场注意到电网投资？

上周五，南方电网印发《南方电网“十四五”电网发展规划》。规划提出，南网“十四五”期间电网建设将规划投资约6700亿元，以加快数字电网建设和现代化电网进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建。根据圈主初步测算，南网“十四五”电网投资规模较“十三五”增速在20%以上。

在存量经济时代，一个成长性20%的行业也是非常值得关注的！

根据南网《规划》要求，主要建设以下方向：

1）输电：智能巡视与智能变电站（无人巡检），2）配电：智能配电站、智能开关站、台架变智能台区（智能网关），3）用电：电动汽车充电基础设施发展及车网互动、智能家居与智能小区，4）多能互补：多站融合（2025年100座）等四大方向推进数字化与智慧化协同发展，具体类型终端产品和方案推广有望加速，一方面拉动智能硬件的需求；另一方面推动电网通信和信息化的快速发展。

而目前大部分电网相关公司估值比较低，类似于之前风电，随着市场关注，拔估值行情可期。

相关公司的话，电网一次设备思源电气、特变电工，二次设备国电南瑞、四方股份等公司值得认真关注。

以上仅是投资随笔，不作为投资建议，单单只是从内心的想法出发，希望各位读者能找到自己的收获。

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

思源电气

工分