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2022HJT展望交流大会纪要
独角兽智库
长线持有的公社达人
2022-01-11 10:12:13

大家好,非常高兴今天参加这场2022年的,应该说是第一场我们异质结行业的活动。也是先导薄膜公司,这个应该是未来最有发展前途的一个下游方向的靶材发布会。那么我们今天来讨论一下关于光伏和异质结产业链,以及对于ito靶材的一些情况。

首先我先自我介绍一下,我是光储亿家的马弋崴。今天在座一共有4位嘉宾,我依次介绍一下:

第一位是安徽华晟的电池事业部总经理徐昕。安徽华晟是我们国内首个实现异质结商业化量产的龙头企业,去年的3月17号一期的500wm投产,在去年的11月份也完成了a轮的融资,目前的话他们已经是新增2.3gw的产线,已经在建设的过程中了。

第二位是来自于广东省际华实验室的高级研究员,hjt行业资深技术专家罗谦罗博士。罗博曾经在应用材料,在尚鹏、均石等公司担任 CTO,也是我们异质结产业链非常资深的专家。

第三位是来自于广东金刚玻璃科技股份有限公司,也是上市公司的总经理严春来严总,大家欢迎。那么金刚玻璃今年的1.2gw的一个产线,也是得到了二级市场的关注,即将在今年的春节前后进行一个出片的这样一个过程。

第四位是我们今天的东道主先导薄膜材料销售总监唐武强唐总。好,大家欢迎。

我们今天的主题就是我们光伏,尤其是异质结产业的一个发展趋势和我们靶材的大概的一个发展的方向。希望通过后面40分钟的这个时间,通过抛砖引玉,来帮助大家梳理一下光伏异质结产业链未来的需求以及技术上的一些要点。

我们今天一共有5个方面的问题和大家做一个交流;

第一个,我们会关于异质结未来是否会成为我们光伏行业的主流技术路线,这个问题进行探讨。对于我们光伏产业来说的话,这给其实是一个拷问灵魂的问题。因为它涉及到整个技术的一个大的迭代,目前的主流技术还是perc技术,未来有没有可能异质结在5年以后成为光伏的最主流的技术路线,这是第一个问题。

第二个问题,是我们异质结产业链的爆发在什么时候开始?到底是什么时候达到10个gw,什么时候到100个gw,什么时候渗透率最终超过50%。

第三个问题,我们是对于异质结的电池,从下游客户的角度,对于我们靶材,尤其是Ito靶材,有怎样的需求。包括我们的用量上,我们的在技术的品质的要求上等等,这是第3个我们要讨论的问题。

第四个,我们会从靶材的角度来看一下。我们异质结的靶材和传统的在半导体上在液晶面板上的靶材,它在品质上有什么样的一些差异,在生产的工艺上有怎样的不同,我们先导集团有怎样的这样的一个优势,这个是我们第4个要讨论的问题。

第五个我们会对于我们上游原材料铟的供应保障的问题做一些展开,前面像朱总也已经展开了很多了。好,那么我们下面就开始第一个环节的讨论。

 

关于异质结的趋势,我们说异质结本身是不是一个新技术。异质结本身其实是一个发展了30年的成熟技术,最早从90年91年,当时日本的三洋公司发明了异质结的这样的一个电池结构以来,其实已经超过了30年的时间了。最早是海外的高成本的一个量产,到了2014 15年专利到期以后,才进入到国内市场。

那么经过5年的我们国内的一个产业的发展,在2017年到19年之间逐步实现了设备的国产化。去年也就是2021年,是我们整个异质结产业链真正实现商业化量产的元年,所以去年像安徽华晟也是第一个量产的企业。

那么今年我们认为异质结会进入到一个新的时期,就是我们的微晶结构。像现场的金刚玻璃,他们可能会成为我们在微晶产线上出现的第一个企业。这个是真正把我们光伏电池片的效率能够做到平均量产效率做到25%以上的一个水平。和现在的主流的perc电池技术23.2~23.5%之间的水平对比的话,应该说是提高了1.5到2个点左右的水平。这是一个非常巨大的,对于我们整个光伏产业的效率提升和降本发展的一个过程。

异质结本身它的优点其实非常明确,有5大优点。

 

第一个就是它的生产步骤非常简单步骤少的话,各个环节的良率都会做到比较

第二个是它的衰减天然是比较少的,像最早的日本的三洋的产品,30年过来了衰减率几乎是很少的。

第三个就是异质结的转换效率非常高,前面也讲到我们在微晶时代,基本上可以看到25%甚至更高的水平的转换率。

第四个是每瓦的发电量会非常大,光伏组件的定价都是按照瓦来计算的,异质结在同样瓦数的情况下,它因为这个双面率 温升系数 以及它的衰减较低等等原因,它的发电量会非常大。

第五个是我们非常关注的,异质结它有一个未来属性。就是它天然适合叠层电池,这可以使得我们最终的电池技术能够从现在25%的水平,逐步未来向28%甚至30%以上的水平,做商业化的一个效率提升的这样一个进步。

所以以上这5个方面是异质结在整个的行业,大家都公认的5个优势。

但是从它的缺点上来说的话,过去的缺点其实也非常明显。

一个是一直觉得异质结生产成本太高,尤其是在2015年以前。那么2015年以后开始国产化,尤其是2020年开始,我们计算下来认为异质结和perc电池的生产成本差距已经缩小到三毛钱以内了。但是由于异质结的效率高 发电量大,所以它的售价其实能够在海外市场上超过3毛钱,甚至是5毛钱的溢价。所以异质结其实在理论上看,我们在2020年就已经实现了性价比优势,但是当时我们国内主要还是中试线为主,都是在500wm以下的小线。

那么到去年开始,由于迈为等等这些设备厂商,他们的产品出来,我们真正看到在量产级别一条线600wm,当时是400wm,现在已经上升到600wm一条线的这样的一个级别上,实现了真正的异质结的经济性。所以这个是目前我们产业的一个方向。

未来其实尤其是今年,我们看到会有两个大的进步。一个是前面讲到微晶,第二个就是我们在成本上看到了半棒半片的薄片化,以及一些银包铜等等一些低成本的一些解决方案。这个会决定异质结在未来10年成为我们整个行业的一个平台级的技术。

 

所以下面我在第一个环节可能要请教的在座几位嘉宾有几个问题:

第一个问题想问一下我们安徽华晟的徐总,关于现在异质结的成本,能不能和大家分享一下现在大概是达到一个什么水平,以及和perc之间的差距,如果说在拉平规模的情况下,大概是到一个什么水平?如果是按照500wm或者两个gw大概是是一个什么水平?

第二个我们在目前的半棒半片和薄片化,还有银包铜浆料的量产导入方面,这个是大家非常关心的,今年有没有可能在某一个时间点上实现这两项工艺的量产导入,从而使我们异质结的和perc电池的成本差距能缩小到在5分钱以内,组件上能够做到完全打平,有没有可能出现这样的一个情况?这两个问题想请教一下徐总。

 

徐总:

从我们华晟这边的数据来看的话,因为我们现在目前是一个500wm的上限,然后现在已经是500兆瓦的一个满产水平。从我们现在的整体的成本情况来看,基本上刚刚我们也讲到我们目前生产的成本相比perc可能还是偏高,但是因为异质结有更高的溢价,所以我们现在在对标海外市场的情况下,一般溢价可以到3毛钱左右。目前如果基于异质结制造成本在500wm这个量级的话,大概是能够和perc成本平衡掉的水平。

但我们认为就是说,因为我们500wm规模效应并没有被完全充分的发挥出来,如果是1gw的异质结工厂的话,我相信整个和perc的成本价差应该可以拉到两毛钱以内。但两毛钱不是我们的目标,因为我们现在最终的目标肯定是要做到和perc平价,甚至比perc在价格上面更有优势。同时通过我们的转化效率和发展的优势来用我们的产品去冲击市场,颠覆原来整个市场的这个格局。

所以我们会认为在今年我们有很多的一个量产的工作,其实是需要陆续去导入和开展,这中间规模的扩大必然是一个很重要的因素,所以我们在去年11月份融资其实也是紧急又启动了二期的2.3gw的扩产计划,然后这个设备基本上在今年2月份搬入,基于设备落地投产之后,我们的规模会达到3gw的这样一个规模,当然我们还有其他的一些项目正在做前期的筹备中。

那基于3gw的规模,我们会认为就是说在规模效应上呢,能够逐渐的去发挥出它的一些规模上的优势,这个是影响成本的一个因素。另外的话刚刚讲到的一些新技术和新材料的引入,这个东西是可以让我们在整个异质结生产制造成本能够有更大下降的一个依据。

这中间就包括我刚刚说到的一些银铜导入,然后还有薄片化,然后包括半棒半片的领域,这些工作的话我们今年都会有明确的计划去开展,然后也会明确的说是在今年的下半年。到下半年的话应该会是大批量的引入到量产,我们基于包含银铜,然后包括薄片包括半棒半片这些工艺引入到大规模生产以后,再测算和perc电池的成本比,我们保守估计应该可以达到5分钱以内,这都是我们目前对于整个的异质结制造成本的预期。

 

马总:

那么你估计大概今年有没有希望,在第几个季度有可能你觉得整个行业,我们实现到这样的一个薄片化和银铜的量产导入,这个事情能不能给大家一个时间上精确到季度的一个预测?

 

徐总:

理论上讲我们现在计划银铜的话是在今年三季度可以做到,然后薄片的话应该是在4季度,因为这当中我们还有一点区别,是因为我们一期和二期的硅片尺寸不太一样。一期的话我们现在是用166,然后到二期的话我们是用210。所以相对来说这个工作可能会有些分工,所以一期的要求因为已经是个满产的状态,所以包括银铜的导入就在一期这个地方,先开始。在二期就涉及到一个2.3gw的爬坡,所以有可能会参照一期的一些成功应用的经验,然后到时候直接导入二期,所以二期整体进度有可能会比一期晚大概1~5个月。

 

马总:

明白。所以我们大家可以这样理解,现在目前按照2.3个gw的这样一个规划,基本上在现有的技术路线下,我们的成本可能比perc要高出来两毛钱左右,但售价在海外能够多出来三毛钱以上的这样一个水平。如果能够把薄片化和银包铜这两项引入,基本上在今年的三季度到四季,届时整个量产线上能够看到大概是成本与perc间的差距缩小到5分钱以内,所以异质结的最终的超额收益就会体现出来,这个也会推动整个产业的发展。

 

以上是第一个问题。第二个问题,我们要请教一下罗博士。

罗博是在电镀铜领域有非常丰富的经验,那么请您来我们给大家来讲一下,电镀铜作为异质结未来非常重要的一个金属化降本的路线之一,因为银包铜是一个路线,电镀铜也是一个路线,电镀铜是完全不用银的一种方向。那么目前对于它本身的发展到了一个什么样的阶段,对于异质结在未来的两三年内大概能够起到一个什么样的降本的作用?

还有一个可能技术问题想再请教一下罗博,为什么说电镀铜能够在异质结上是比较容易适用的,但是在perc或者是Topcon上,过去有过一些企业做过一些探索,目前来看的话基本上是以问题居多的,那为什么在异质结上电镀铜是可以适用的?就想问这两个问题。

 

罗博士:

(音频太模糊...)

马总:那么我再追问一个问题,前面罗博也讲到现在种子层上做电镀铜是一个比较成熟的方案,那么这种方案下您能不能给大家估计一下,比方说我们一瓦上的金属化的成本大概是多少水平?

罗博士:那么我们简单的估算一下。在以往以上我们看到这种规模的话,一个使用成本可以下降1毛到1毛3,光这一块的话不算很大规模的下降,但如果叠加像刚刚说的薄片半棒半片,像这样的像成本跟perc在5分钱以上

 

马总:那么如果说电镀铜的绝对成本,您估计比方说到1gw及以上,比方说5gw10gw的规模,绝对成本,是就一这一环节的成本大概是能做到一毛钱以内吗?

罗博士:

肯定肯定到不了一毛钱,最低可能是估计5~6分。

 

马总:

那是非常低的水平了,5~6分是含总资产还是不含总资产?

 

罗博士:

含总资产。 

马总:

含总资产能做到56分,那是非常有希望的一个前途方向了。

好,那么第三个问题我们请教一下金刚玻璃的严总。因为严总代表的金刚玻璃也是我们异质结的新进入者,我想问的两个问题:第一个就是我们金刚玻璃为什么在一年前,当时做这个行业方向选择时候,选择了异质结这个行业,而不是选择竞争性的像Topcon的这样的一些升级的技术,这是第一个问题。第二个问题,因为今年你们1.2个gw的出片的过程,也会是整个行业的微晶技术的一个首次的在量产线上的亮相,那么能不能给大家展望一下,在那个时间点上您估计的一个出片的一些数据。

 

严总:好的,很荣幸能参加先导公司的此次活动。首先回答刚才马总的第一个问题,今天为什么在去年这个时候选择了异质结。

大家都知道光伏发电的成本在过去的10年之间降低了10倍,在未来的十年,还会不会再这样降低十倍,这个是大家非常期待的。那么怎么能降低10倍,我们在立项的时候,我注意宁夏的宝丰,我到他的发电站以后看他的光伏,当时就交流了一下情况。

可能很多的机构包括一些科研单位都在发一些数据,发新的转换效果。25% 25.3% 25.5% 甚至25.6%,那么到什么时候能够实现量产化,然后让我们真正的消费者的受益,这才是对社会最有价值。我们调研完很多以后,虽然目前来说异质结设备投资很高,然后我们在产业链上还没有打通,银浆 铟 靶材等目前我们暂时都还没有达到一个合理的成本架构。

那么由谁来先承受?在华盛最新一步大概做到,一个最大的主板500兆。那么金刚,我们切入以后,我们认为这个时代已经成熟。我们金刚比华晟可能更近,刚才徐总讲了,他是下一步再上210,我们金刚在去年的时候就决定了我们要上600兆的单线,而且我们要采用210的硅片。

我们去年10月份的时候,在包装行业住宅加工成立的时候,那时候大家非常感到未来就是我们组件,未来我们为一个全新的动态化以上的这样工作,实际上2021年也有很多组件厂家,他们靠660瓦的perc,在市场上的收益非常好。600+刚刚到一年,那么今年如果说我们的异质结2月份出来以后,我们就会支撑组件过到710~720,所以请大家期待。这就是为什么我们要选择异质结,马上下个月大家可能就能看到了,量产化的710瓦的组件。

然后刚才马总问的第二个问题,就是我们量产概率,那么关于成本的话,刚才我也提到了,华晟的500wm开始以后,目前还不能算大批量的量产。那么我们的1.2gw也不算大批量的量产。

我给大家举一个例子,一直我在跟大家说我们公司一直在谈银浆的价格,那么可以说他在2020年全年的时候,总的突破量是500~1000公斤,也就是不到1吨。但在2021年5月份华晟开始之后,然后他们每个月的工作量就超过了500公斤。然后我跟他讲,我说你算算我们的重量有多少。他说你这重量我们这是2.5吨,是2500公斤。大家想一想,就是对于一个银浆,它的用量会不会有几何变化的增长状态,它的成本应该怎么降啊,是几何都是下降的。所以我非常有信心,就是在我们gw级阶段以后,那么我们也希望通过生产效率提高,然后通过产业链的打通,另外再配合到我们的高效,刚才马总也讲了,我们很幸运,我们在选了办公地址以后,然后订设备的时候,他碰上了最新的微晶技术出来,使我们有希望在量产以后,实现量产转化效率达到25%。如果加上上面说的薄片半棒半片银铜等路线,那么我们非常有信心,在量产以后就能达到,比perc在终端电站能够持平。这个终端电站持平了之后(一小段无法识别)...

现在有的人可能会问,组件端你异质结的比perc多卖两毛钱,你凭什么?还有就是市场上目前有没有这样的规律?我今天也是正好赶上先导的这个会议,也跟大家说一说,那么现在我们正在策划,就是我们拜托股东方,我们在股东方欧昊集团的电站上要进行计量化的实验。

什么叫计量化的实验?就是届时要做perc66寸版型,100兆,现在这100兆的perc已经进网关了,现在就在等着我们金刚异质结210的66寸版型的组件出来。我们这个异质结刚才我说了它的功率是710w,届时我们把这perc和异质结hjt的各100兆放在一起,就让大家看一看在同样的位置,同样的控制,同样的场地,同样的时间,我们用两个同步发电,两边发电的数据要放在一起对比。这样大家就可以进一步计算,异质结如果说他的组件要多卖2毛钱,到底值不值?如果值的话,那么大家未来也就都满意异质结组件或者更愿意选择异质结组件了。好,谢谢大家。

马总:好,那么我们前面的问题,大家其实从三位嘉宾的精彩的发言里面已经看到,无论是我们是从技术进步的方向,还是从规模化降本的方向,还是从如何把发电量优势,以及销售溢价能够通过实证数据来体现出来,等等方面,我们都看到异质结充分的一个盈利性,以及和相比perc技术的一个性价比优势。

我们前面讲到,非常有可能在今年的年底就实现了异质结真正在组件侧的成本上,有可能和perc是能够打平的这样一个状态。那么我们下一个问题是,什么时候异质结能真正进入到一个大规模的爆发。进入到一个10gw,甚至是100gw这样的一个规模的爆发。

所以下面我想先问一下华晟的徐总:

我们华晟现在在2022年到2024年,能不能和大家讲一下我们大概的扩产计划是什么样的一个水平。一会我们也请金刚玻璃的严总也讲一下我们金刚玻璃的扩产的规划。这两个公司其实是我们异质结爆发的时间点上的,一个非常好的判断依据。因为我们现在华晟和金刚是我们在异质结产业里面gw级的一个率先突破gw级的新进入者。那么这两家企业其实是有非常强的一个代表性,所以这两个问题的话,我们想请徐总和严总来分别给大家解答一下。

徐总:我先介绍一下华晟这边的情况。华晟开始异质结的时间可能不长,我们一期原来的厂房设计是500wm的规模,经过去年的达产,现在500wm已经在满产的在持续。然后当时在一期的厂房中间其实又预留了一条线的空间,然后在上个月把这条线引进来,所以目前一期其实是又新增了200wm,所以目前是属于500wm往700wm爬坡的这么一个过程中。

二期我们是大概在今年2月份的时候,我们2.3gw的设备会搬入。然后目前来说的话,我们计划是4月份的时候这2.3Gw的二期的电池片要能够出片。然后到2022年的年底2.3gw会完成,也就是说如果计算一期加二期的产能的话,加起来到今年的年底,我们会达到一个3gw的满产产出。同时其实我们这段时间正在筹划就是另外几个基地的一个扩产计划,然后现在跟某一个地方政府其实已经谈到了很后期的一个阶段,当然这方面消息的话目前还不能够跟大家讲,但是应该在近期的时间我们会向业界公布,就我们会有一个新的基地会很快的在开出来。

对于华晟今年的整个扩产计划来说的话,我们是希望2022年这一年之内把整个的产能做到7个gw以上。这个消息其实我们也有通过华晟的一个官网,对外界进行发布过。然后到明年的2023年的话,我们应该还是会有大概4~5gw的一个扩产计划。整体来说的话,我们会在2025年之前,保守估计,让我们异质结的整个产能达到20gw以上。这就是我们目前整体规划的一个计划。

 

严总:

我们金刚玻璃是一家上市公司,那么现在我们肯定是有想法且方案很成熟的,但是我们还是要遵守证监会的规定,我们不能随便披露非公开信息。

但是金刚的战略,未来金刚的战略以电池片为主,我们的战略和华晟公司有一些不一样。华晟有异质结组件,我们现在的自己的组件只是为将来的用户验证。就是你买异质结的电池片,做组件有没有障碍,我们的组件是要给大家做这个场景。那么既然这样的话,我们电池片1.2gw肯定不够,也就是说我们日常要做6~10个gw才能可以满足对外卖电池片,否则的话像24.5的电池片出来,那么如果大家需求量很大的话,这一个gw远远不够的。那么到现在为止就是说我们已经收到了潜在的客户的意向订单,但是意向订单的前提是一定要达到24.5的效果。

也就是说如果说我们真正能把转换效率做到24.5%,我们是不愁订单的。有些客户急于要用异质结电池片,目前的意向洽谈中远超我们预期。所以我想我们第一重要的事情是先看1.2gw,大概在春节前后我们就出效果。如果出了效果以后,我们会快速的推进披露我们下一步的计划,至少我们要在做电池片的过程当中要做到至少10gw。

马总:是哪一年,这个问题有点敏感哈。

严总:可能会很快。

 

 

马总:可能会很快。好,所以其实前面两家龙头企业的这样的代表,其实已经把未来两三年的一个发展方向至少都是10gw以上,甚至到20gw的这样的一个规模,已经讲得非常清楚了。

那么下面我们再想请教一下先导的唐总:

先导因为之前的话服务于像隆基 通威、阿特斯这样一些行业的传统的perc龙头,现在根据你们和这些龙头的perc企业他们沟通的一个情况,那么他们对于异质结的这个技术是怎么来看待的?他们在什么样的一个情况下,根据你们的了解,有可能会启动大规模的异质结的产能的扩张,这是第一个问题。

第二个想问一下,因为新加坡rec也是我们先导的客户,rec在去年年底的话是被印度的能源巨头信实集团收购了,收购完了以后其实有一个非常大的一个扩展计划,那么据你们了解,rec的在海外的异质结扩展计划,又会是什么样的一个规模?就这两个问题。

 

唐总:其实在光伏产品里面,降本和提效,是光伏发展的一个最普遍的话题。那么异质结要大规模爆发,目前还是受制于它的制造成本。在过去三年,整个异质结的战略绩效,其实已经取得了非常显著的一个成效。但目前跟perc相比还是有一定的劣势,未来薄片话 银铜 电镀等技术进一步成熟,它会使每瓦的电池成本有进一步的降低,这样子会达到一个它的扩产的条件。

我们作为 ito靶材的龙头,也是我们不光是异质结的龙头,我们也是的龙头,我们也会为异质结的量产,还有降本这块做出我们努力,我们在对这些传统的perc巨头,像通威 隆基 阿特斯的沟通当中,他们有透露一些信息,当然会透露一些信息,他们其实潜在的一个心理的预期,至少是说异质结的电池效率与perc一块相比,必须要在有高出1.5%以上的优势,这个是必须的,这是第一个点。

第二个点,让他们期待能够尽快的达到,异质结它的成本对比perc不能超过每瓦5分钱的这样一个他们心里的目标。如果这两个条件如果能达到的话,其实异质结的爆发就会很快到来。这个是他们在和我们交流中我们得到的信息。

第二个问题,rec在被印度信实集团收购以后,它其实也在官网上发布了很多的消息。大家也看到,其实在21年年底已经采购了400wm的设备,包括规划了22年又招标了6个gw的设备,有4个gw在印度,2个gw在新加坡。我们作为 rec的供应商,他们也是我们最大的客户之一,那么他们也让我们透露出他们的信息,所以我在这里为大家去就证实了。rec在22年会有6个gw的设备的一个购买,然后应该是在今年22年会达成6个gw的计划的出现,这是他们今年的一个计划。

在23年他们会有一个15gw,也给我们讲过这个计划。需要我们准备相应的产能去满足,2023年达成15个gw的满产。

除了rec之外,像国内的一些企业,比如像我们的爱康,还有我们的东方日升也相继进行了一些扩产,所以说很多这些传统的这些企业都在往异质结这个方面去做。另外像华润电力和海源复材这些新玩家,也在考虑往异质结这个方向去发展,所以说有更多的需要,都是这种方方面面来转过来做异质结的。

 

马总:所以其实前面经过唐总的介绍,我们看到不仅仅是我们新的进入者,包括老的玩家,当他们看到25的转换效率,因为现在perc是23.5%,加1.5个点的话就是25%的平均电池转换效率,以及成本差距能够缩小到5分钱以内,前面徐总也说了,可能在今年年底银包铜加上薄片化导入以后,基本上就能差在5分钱以内了,可以看出可能在今年年底左右,就会是一个龙头开始转变,和在异质结上大规模扩产的一个时间点了。

 

那么下面我给在座的4位嘉宾布置一道数学题。

请各位能不能给我们在座的观众都分析一下,什么时候我们异质结的出货量能够到10个gw,什么时间点可能会到100个gw以上。这两个10gw和100gw的时间点,你们4位嘉宾是判断大概什么时间?我们来现场统计一下,看看大家各自的一个观点。

(略)

 马总:好的,刚才经过在在场的4位嘉宾的群策群力,那么大家基本上一致认为2023年10个gw是没有太大问题的。如果是放宽到24%效率的这些电池的话,可能今年就能达到。100个gw的话有可能快的话两年,慢的5年的这样一个时间,那么到2027年就能达到。

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