新能源车+整车是下半年行情最大的主线,先是特斯拉和蔚来打开了新能源整车的估值空间,然后疫情后的超预期恢复,销量数据不断强化,7月份以来一线的长城汽车已经涨了两倍多,中间都不带大调整,完全独立于大盘趋势,比亚迪涨了一倍多,长安汽车虽然趋势慢一点,但是起涨点更早,最近的上汽、广汽、东风汽车都被带起来了,今天的金龙、宇通、江淮涨停,这是比较典型的资金去挖地低位补涨了,最大主线的补涨行情不会是一日游,后面还是有很好参与价值,今天盘中丰田本田在中国的10月份销量大增,盘后比亚迪长安汽车10月销量大增,海南还出了购车补贴,美股蔚来、理想、小鹏盘前又大涨。
如果更长远来看,汽车零部件板块也会轮动到(其实中军华域汽车已经悄悄历史新高了),尤其是造车新势力的核心供应商,后面肯定要来一波的,比如同时是蔚来、小鹏、五菱宏光、特斯拉供应商的方正电机。