设备端:1)5月新增设备订单相比4月环比小幅上升,苏州疫情控制恢复正常下预计6月新增订单将有明 显改善;2)之前因为疫情影响的设备交付在5月已开始集中交付,疫情恢复下设备订单交付逐步落地 检测端:
苏州实验室产能已经基本恢复,目前主要受到影响的为上海的环试实验室(占比5%影响较 小),宜特主要检测人员均在实验室正常工作,影响较小 盈利预测:我们预计22-24年公司净利润分别为2.5(加回可转债费用、员工持股费用约2.9亿)、3.5、 4.5亿元,PE分别为32(加回费用28X)、23、18X,未来随着芯片检测在营收占比持续提升估值中枢有望 提升,持续推荐!