1、  六氟新签订单的大客户价格，都在9.5万元/吨至上。近期准二线和三线小厂开始开动，一些1000-2000吨的产能接了不少单子，价格基本也在9.5万元以上。上几周，小客户价格已超10万元/吨。目前部分电解液公司开始锁2021年Q1的订单，价格基本在9.3-9.5万元/吨左右。
 
2、  今年六氟Q3的紧平衡来的比预期快，10月份行业开工率超过80%，六氟价格在上板块普亏的基础上向上回归是必然。2季度我们分析下半年价格会超9万元，这是二线公司盈亏平衡的水平。
六氟今年紧平衡，明年旺季会出现硬缺口，并且很可能后年还是硬缺口（新项目环评安评都需要1.5年），明年比今年紧张，今年上涨是明年的预演，大头在明后年，六氟的机会是可能贯穿明年的。
 
3、  电解液方面，目前价格已经第2/3次涨价，中型电池公司电解液价格普涨8000元/吨左右，宁德涨幅可能在6000-6500元/吨。电解液很快传导了最近两个月成本端的上升，单位附加值是在提高的。
继LGC、特斯拉之后，宁德、BYD的新型添加剂使用比例也在大幅提升，仅FSI目前LGC使用质量比超过2%，国内企业使用比超过0.5%。未来可能继续提升，天赐、新宙邦这几年新型添加剂陆续投产，盈利情况会更有保障。
 
今日天赐、新宙邦大跌，可能主要是近期短期资金的交易行为，基本面仍然向好，继续推荐。
 
【天赐材料】公司近期电解液交付可能近8000吨/月，10月可能近9000吨，实际交货需求是1-1.2万吨/月（上半年确认了2.4万吨）；公司目前1.2万吨折算晶体六氟，明年底达到3万吨折算晶体六氟。今年业绩确定性高，如果明年六氟均价在11万元以上，业绩会显著超过我们之前的估算值。
【天际股份】公司8160吨六氟产能，目前已满产。
新宙邦（化工联合）：公司有部分海外采购长单，六氟继续涨价也会受益；六氟供应紧张时供应链也会向大公司集中；此外，公司DMC产能投运后也会带来一定贡献。
多氟多（化工）：公司8000吨六氟产能，目前满产。