协鑫科技近况交流核心要点-0601
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🌼硅料
1、投产节奏:
徐州:在建3万吨,预计22年7月投产,9月达产;另有4万吨从西门子改颗粒硅项目,保留冷氢化工段,后面的工段开始做基建工作。
乐山:在建10万吨,预计22年7月有6万吨开始逐步投产,剩余2个模块稍晚一些,年底全部达产;
包头:在建10万吨,预计22年10月投产,23年上半年全面达产。
2、价格&需求
5月签的订单时间较长,当前仍在执行5月订单,6月长单价格尚未谈定。
价格优惠主要是长单、预付款、股东的优惠。
采购意愿依然较强,下游除地面电站装机外,均有高速增长。
预计23年仍可能是硅料决定组件产出;可能是随着硅料产能释放,装机出现爆发式增长。
3、成本
降本方向:炉型迭代可提升单产;长周期运行从半年到300天已有明确方向;规模化降低定制设备成本;工艺优化。
硅粉:工业硅+10多元/kg的加工成本,是品质低一些的致密料,目前用于自己的拉晶工厂。
启停:2周内完成。
供应链:厂房系统成熟度在提升;设备多为自主设计;材料基本国产化。
电价:徐州自备电厂可涵盖大部分硅料产能需求,成本6毛多,主要系煤价上涨。
工业硅:随电力供应缓解,采购成本有10%的降低。
4、品质
901以上接近100%。
粉尘:目前可以做到1mg以内,基本和棒状硅的标准差不多。真空包装是固定的,不会有摩擦。
氢跳:下游客户通过投料顺序与热场控制等调整,可以把氢跳问题解决掉了。公司也会做预处理,大幅降低氢含量。
🌼硅片
切片代工:市场最大,保持现有规模。
石英:低成本高品质稀缺,人工也可以做,但是成本比较高。主要是风险因素,而非必然影响装机量的因素。