一、盘前汇总概述

1、电源管理芯片供应严重短缺　行业高景气下产业链公司受益（富满微、芯朋微）

2、广电192号段即将发放　广电系公司受关注（贵广网络、歌华有线）

3、中国牵头首个星地融合网络标准立项 打破欧美垄断（海格通信、海能达）

4、苹果公布超声波体感专利 打造未来的智能生活模式（数码视讯、汉威科技）

5、八部门发布通知 推进农产品仓储保鲜冷链物流建设（海容冷链、四方科技）

6、“十四五”风电和太阳能发电量将翻倍储能迎大发展（高澜股份、百川股份）

7、造车新势力销量纷纷高速增长 智能化带来产业链机遇（中鼎股份、保隆科技）

8、新型电力系统再获强调、电网加快推进一批重大项目（南网科技、威胜信息、许继电气、国电南瑞）

9、国务院发重磅文件、首提大宗商品储运基地布局规划（北部湾港、宁波港、恒基达鑫、宏川智慧）

10、中科院入局、看好生物可降解材料PGA发展潜力（丹化科技、兰石重装）

11、苹果超声波体感反馈专利、兼容iPhone/Mac/AR/VR（欧菲光、宝通科技）

12、应对芯片短缺、英飞凌计划大幅增加产能投资（新洁能、斯达半导）

13、汽车行业政策持续加码、可关注充电桩板块投资机会（特锐德、和顺电气）

14、《网络安全法》实施五周年、网安需求或将持续井喷（北信源、启明星辰）

15、国产大飞机再传喜讯、新构型AG600首飞成功（中航西飞、广联航空）

财经要闻

1、部署加快稳经济一揽子政策措施落地生效，让市场主体和人民群众应知尽知应享尽享。
2、商务部、国家邮政局等八部门：推进农产品仓储保鲜冷链物流设施建设，加快补齐产地冷链物流短板。
3、11部门：严禁以防疫为由不让农民下地种田。
4、农业农村部：2022年第21周生猪及猪肉价格环比上涨。
5、中国煤炭运销协会：十六家大型煤炭企业1-4月合同履约率达98% 超额完成国家指标。
6、富时中国A50指数纳入海螺水泥、中信银行、通威股份剔除智飞生物、格力电器、中国石油。
7、4月国内智能机摄像头总搭载量同比下降约27%，CINNO预测2022年下滑13.2%。
8、郑州发放2亿元汽车消费券。
9、乌克兰2022年小麦产量或下降42％。

二、盘前题材资讯

1、电源管理芯片供应严重短缺　行业高景气下产业链公司受益

据台媒报道，业内人士称，用于服务器的电源管理IC的供应仍然紧张。受今年晚些时候新处理器的推出推动，部分电源管理IC供应商都在为预计的服务器需求激增做好准备。该人士指出，服务器需求没有放缓的迹象。相关芯片IDM已经发现其产能无法满足客户需求。中国台湾电源管理IC公司继续争取更多可用的晶圆厂产能，以满足服务器订单，因为供应方面的限制仍然是一个挑战。

电源管理芯片（PMIC）是半导体芯片中应用范围最为广泛的门类，可应用于家用电器、手机及平板、充电及适配器、智能电表、照明、通讯设备等领域。PMIC又是模拟IC的重要组成部分，占模拟芯片比重超四成。此前媒体报道，PMIC是除MCU之外最紧缺的芯片品类之一，截至今年3月底，国际半导体厂商的交期已经高达20-24周，个别厂商交期已高达40-52周。业内认为，2022年应该还不会有产能松动的现象，看好未来PMIC需求仍会处于成长的态势。电源管理芯片高景气下，产业链公司盈利能力望提升。

富满微（300671）公司专注电源管理芯片领域多年，在行业中具有较高的知名度，公司USB PD系列芯片在快充市场的先发优势已经开始显现；在小间距&miniLED显示驱动IC领域，公司的FM6与TC7系列产品在性能、价格上面相较对手的优势愈发明显，已经成为LED显示屏企业的首选产品之一。

芯朋微（688508）公司主要产品为电源管理芯片，产品已用于车载充电领域。在高压ACDC类芯片和高压驱动类芯片领域，有多款型号可以替代进口芯片。​

2、广电192号段即将发放　广电系公司备受关注

​据媒体报道，中国广电5G当前正进入关键准备期，随着各地网间互联互通及5G业务平台搭建等加速进行，广电网络行业期以众望的“192”放号也即将启动。北京歌华有线电视网络股份有限公司、中国广电湖南网络股份有限公司等将于6月6日发布5G品牌以及融合套餐品牌。

业内认为，广电5G使用的700MHz频段，被认为是移动通信发展中的黄金频段，它具有具有信号传播损耗低、覆盖广、穿透力强、组网成本低等优势特性，而且适合5G底层网络。从地域看，广电5G尤其适合室内和农村偏远地区。从应用领域看，在工业自动化、车联网、智慧电网、智慧交通等领域潜力巨大。

同时，在VR/AR、元宇宙等领域也有广阔前景。随着广电5G正式放号运营，行业有望进入新的发展阶段。券商研报认为，广电192号段的推出，将给消费者提供更多的5G服务选项，进一步推动5G用户的渗透率，推动5G应用发展与流量提升。

可关注广电系公司如贵广网络（600996）、歌华有线（600037）等。​

3、中国牵头首个星地融合网络标准立项 打破欧美垄断

​据报道，近日3GPP SA1第98e次会议成功举行，会上由中国电信牵头并主导，中国信科、中国移动、中国联通、中兴、信通院等单位共同合作，获得中、欧、美、印等国家地区，包括欧洲航天局、欧洲国际通信卫星公司、高通、洛克希德马丁空间系统公司等在内的20余家公司和政府机构支持的“R19 Study on satellite access - Phase 3（SAT-Ph3卫星接入研究阶段三，R19）”通过立项审议。这标志着中国科技型企业在5G/6G卫星国际标准化领域首次取得重大突破性成果，打破了欧美卫星阵营公司在3GPP对卫星标准的垄断，为我国科技型企业在卫星通信标准领域争取更多国际话语权及影响力，为相关技术落地奠定了坚实基础。

《“十四五”数字经济发展规划》提出，建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施。积极稳妥推进空间信息基础设施演进升级，加快布局卫星通信网络等，推动卫星互联网建设。政策推动及市场需求的催生，卫星互联网正迎来加速产业化。据权威预测，2025年，全球卫星网络接入设备将达2亿台套，市场规模约6000亿美元。

A股公司中，海格通信（002465）在互动平台表示，公司是我国卫星通信领域的主流厂家和优势企业，正积极参与我国卫星互联网重大工程，相关项目稳步推进中。

海能达（002583）自2017年收购诺赛特后，持续为公共安全、应急、电信运营商等行业客户提供卫星微波元器件、多种卫星通信终端及卫星通信专业融合服务。公司已交付了部分低轨卫星的地面通信试验系统。

4、苹果公布超声波体感专利 打造未来智能生活模式

​USPTO公布了一项与AR/VR头显相关的苹果专利，专利中指出了一种超声波体感方案，可集成于AR/VR头显、iMac、iPhone、iPad等设备，特点是可模拟虚拟物体的触觉反馈，以及风、雨等场景中的体感。

业内认为，以手势、眼球追踪为主的体感交互是VR/AR应用最好的交互方式。在元宇宙的世界里，各种操作都是通过体感交互或者语音交互完成的。目前，包括微软、苹果、谷歌、Facebook、华为、阿里、腾讯等在内的全球领先的高科技公司都在加大智能体感交互的研发力度，手势追踪、眼球追踪等智能体感交互无疑会成为未来重要的智能生活模式。

A股公司中，数码视讯（300079）是全球领先的具有体感技术全套方案的厂商，拥有多项国内首创技术与专利。

汉威科技（300007）主营产品传感器的应用范围非常广泛，在感知和数据采集环节发挥重要作用，可穿戴设备将是其重要应用方向。​

5、八部门发通知 推进农产品仓储保鲜冷链物流设施建设

商务部、国家邮政局等八部门发布关于加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系有关工作的通知。通知提出，补齐冷链短板，提升冷链流通率。聚焦鲜活农产品主产区、特色农产品优势区，推进农产品仓储保鲜冷链物流设施建设，加快补齐产地冷链物流短板，促进农产品电子商务高质量发展。

结合农产品生产情况和物流集散点网络布局，在具备条件的县域或特大镇建设具有商品化处理能力的产地冷链集配中心，推广移动式冷库。加强农产品供应链建设，引导农产品批发市场加快完善具备物流集散、低温配送等功能的冷链设施。推进农产品冷链标准制修订，加强生鲜农产品质量监管和产品溯源。

A股相关概念股主要有海容冷链（603187）、四方科技（603339）等。

6、“十四五”风电和太阳能发电量将翻倍 储能迎大发展

国家发展改革委等9部门印发《“十四五”可再生能源发展规划》，目标到2025年，风电和太阳能发电量实现翻倍，可再生能源电力总量和非水电消纳责任权重分别达到33%和18%左右，利用率保持在合理水平。规划还提出大力发展可再生能源储能，给予开展水电、风电、太阳能、抽水蓄能电站基础设施REITs试点的政策支持。

新能源发电具有不稳定、随机性、间歇性等缺点，极易产生供需错配问题，调峰调频需求日益迫切。光大证券认为，去年全国储能电池产量32GWh，若维持今年3-4月的产量水平，全年储能电池产量将超过60GWh，同比接近翻倍。

【高澜股份】在储能电池热管理方面已有成熟的液冷产品，并积极对接行业客户，和宁德时代有储能电池水冷设备方面的合作；

【百川股份】子公司海基新能源主营储能用锂离子电池、电池组，产品应用覆盖至大型集装箱式储能系统、工商业储能产品等多个应用领域。

7、造车新势力销量纷纷高速增长 智能化带来产业链机遇

多家新势力造车公司发布了靓丽的5月份新能源车交付数据：理想汽车、小鹏汽车交付量均破万，同比分别增长166%、78%；蔚来交付7024辆，同比亦实现增长。除了“蔚小理”，零跑汽车5月交付电动车10069辆，创历史新高，实现连续14个月同比增长超200%；哪吒汽车5月交付量11009辆，同比增长144％，1-5月累计为同比增长213%。

中信证券认为，2022年，“蔚小理”集体进入新产品周期，在智能化的场景和功能打造方面，体现出了远高于传统车企的想象力和创造力。在这一轮智能化和功能创新中，供应链有望显著受益于整车厂对新产品、新工艺的大胆尝试，迎来价量齐升的发展契机。

【中鼎股份】收购的德国AMK是全球前三的空气悬挂系统高端供应商；

【保隆科技】汽车传感器产品已经覆盖国内主要自主品牌和新势力车企，收购龙感之后，有望通过速度和位置类传感器快速放量。

8、新型电力系统再获强调、电网加快推进一批重大项目

国家发改委、国家能源局30日发布的《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》中强调加快构建新型电力系统。《实施方案》要求加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统，全面提升电力系统调节能力和灵活性，着力提高配电网接纳分布式新能源的能力，稳妥推进新能源参与电力市场交易，完善可再生能源电力消纳责任权重制度。

据了解，加快推进新型电力系统规划和建设，成为各级电力部门重要的战略方向之一。南方电网公司近期围绕确保安全生产、电力可靠供应、新能源配套送出和消纳等领域，新安排100亿元电网固定资产投资，进一步提升广东、广西、云南、贵州、海南五省区能源供应保障能力，推进新型电力系统建设，确保5100余万千瓦新建机组年内并网，支撑全年西电东送电量不低于2220亿千瓦时。据悉，南方电网此前固定资产计划2022年投资1250亿元，超出往年两成。根据《南方电网“十四五”电网发展规划》，“十四五”期间，南方电网建设将规划投资约6700亿元，以加快数字电网建设和现代化电网进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建，较“十三五”期间实际完成值增加52%左右（较计划投资额增加33%）。而国家电网方面，未来五年计划投入3500亿美元，推进电网转型升级。计划2022年电网投资达5012亿元，这是国网公司年度电网投资计划首次突破5000亿元，创历史新高，同比增长8.84%。整体来看，“十四五”期间我国电网计划投资额将接近3万亿元，较“十三五”时期实际投资额增加1000亿元左右。

新型电力系统投资依然是高景气赛道。

【南网科技】积极服务广东构建新型电力系统，推进电网侧低碳技术研究攻关，推动数字电网建设。

【威胜信息】通过整合电网客户资源和电力系统基础设施资源，以物联网技术提高电力系统信息化水平，改善电力系统现有基础设施的利用效率，助力传统电力系统向源网荷储互动的新型电力系统转型发展。

【许继电气】目前公司特高压相关产品及服务在手订单10余亿元，随着构建新型电力系统对风电、水电、光伏等清洁能源送出需求的增加，将会对公司特高压业务发展产生积极影响。

【国电南瑞】是我国换流阀和直流保护系统的行业龙头，背靠国家电网，公司是国内电网智能化领域的“老大哥”。

9、国务院发重磅文件、首提大宗商品储运基地布局规划

中国政府网31日公开发布《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》，包括六个方面33项措施，多项涉及交通运输物流行业。值得注意的是，高规格文件中首次提出了开展大宗商品储运基地整体布局规划研究。据《一揽子政策措施》，国务院要求统筹加大对物流枢纽和物流企业的支持力度。加快宁波舟山大宗商品储运基地建设，开展大宗商品储运基地整体布局规划研究。2022年，中央财政安排50亿元左右，择优支持全国性重点枢纽城市，提升枢纽的货物集散、仓储、中转运输、应急保障能力，引导加快推进多式联运融合发展，降低综合货运成本。

随后6月1日，广东省政府发布《广东省贯彻落实国务院〈扎实稳住经济的一揽子政策措施〉实施方案》提到，积极争取国家支持在我省建设煤炭、油气、铁矿石、粮食等大宗商品储运基地。而此前，国家发改委发布印发《北部湾城市群建设“十四五”实施方案》。其中也提到，扩大资源性产品进口，提高农产品进口风险管控能力，发展原油、矿石、煤炭、粮食等大宗物资集散交易和供应链服务，加强与东盟国家的国际交流与合作，推动建立大宗商品交割仓库。到2025年，我国南方重要大宗商品储运基地加快建设。

加快推进国家大宗商品储运基地建设，有利于强化大宗商品储备调节,助力构建现代国际物流供应链体系。

可关注【北部湾港】、【宁波港】以及【恒基达鑫】、【宏川智慧】等潜在受益股。

10、中科院入局、看好生物可降解材料PGA发展潜力

近日，国家高分子质检中心携手中科院合肥物质院签订项目合作协议。按照协议内容，国家高分子质检中心主要承担项目中合成PGA、改性后PGA基本性能及降解速率等参数的检测。中科院入局代表对于可降解材料PGA前景的认可。

据悉，在可降解塑料主流品种中，聚乳酸技术难度高，国内产能不足，价格高企；PBAT虽然规划产能巨大，但严重受制于上游原料BDO供应不足；而PBS则同时受制于上游原料BDO和丁二酸。在此背景下，原料供应充足，拥有巨大产能潜力的聚乙醇酸（PGA）成为行业关注的热点。聚乙醇酸(PGA)也可称为聚乙交酯，是一种具有良好生物降解性和生物相容性的合成高分子材料。由于技术壁垒高，PGA相较于目前主流的PBAT、PLA等降解塑料而言，价格较高，市场供应量较小。而随着“限塑令”的进一步推进，对于降解塑料的推广力度越来越大，降解的标准越来越高，PGA材料逐渐成为行业的焦点。目前，国内煤制乙醇酸已实现万吨级生产规模，标志着我国煤基PGA也由实验室阶段向工业化应用迈进，为PGA工业化规模生产奠定了坚实基础。

相关涉足上市公司有【丹化科技】、【兰石重装】等。

11、苹果超声波体感反馈专利、兼容iPhone/Mac/AR/VR

据悉，USPTO公布了一项与AR/VR头显相关的苹果专利，专利中指出了一种超声波体感方案，可集成于AR/VR头显、iMac、iPhone、iPad等设备，特点是可模拟虚拟物体的触觉反馈，以及风、雨等场景中的体感。苹果专利描述的超声波方案可为更多身体部位带来触觉反馈，包括手掌、手指、脸、脚、腿等等。

传感技术通过先进精确的定位/运动检测，帮助用户在虚拟空间中获得现实的体验感，超声波传感器吸引了极大关注。超声波力检测可以独立或与其他触摸感测技术结合使用，例如电阻式、光学、超声和/或电容式触摸感测。此前，美国专利商标局发布了苹果公司与VR手套项目有关的一项专利申请，该专利涉及“超声波力检测”。

【欧菲光】凭借光学创新优势和在消费电子领域积累的核心客户优势，涉及超声波屏下指纹模组，并布局智能家居、VR/AR、工业、医疗、运动相机等新领域光学光电业务。

【宝通科技】已有的传感器包括超声波物位计传感器，参股哈视奇是一家国内领先的AR/VR内容研发和解决方案供应商。

12、应对芯片短缺、英飞凌计划大幅增加产能投资

英飞凌新任首席生产官Rutger Wijburg 近日接受媒体采访时表示，英飞凌未来将每两到三年外包（commission）一座新晶圆厂，而此前这一频率在四到五年。他表示，英飞凌未来也有可能并行推进多个大型建设项目。作出该决策的原因：一是目前主要的晶圆代工厂都维持了高产能利用率，只接受交货时间较长的订单；二是半导体设备的交货时间，“现在12个月的设备交期都很正常，甚至18个月或更长的交期也越来越常见。”

据悉，目前IGBT各大厂商仍处于扩产期，产能爬坡需要时间，海外头部厂商英飞凌、安森美的扩产节奏相对缓慢，预计2022年全年IGBT供需仍将持续紧张。而从需求端来看，新能源汽车渗透率以及光伏装机量都处于快速增长期，对IGBT的需求将不断增长。在缺货和涨价的双重压力下，随着国内厂商不断加大在功率半导体领域的布局，有望迎来产品结构、客户结构的持续升级，加速国产替代进程。可关注【新洁能】、【斯达半导】等。

13、汽车行业政策持续加码、关注充电桩板块机会

广东省政府网站6月1日发布《广东省贯彻落实国务院〈扎实稳住经济的一揽子政策措施〉实施方案》。《实施方案》提出，优化新能源汽车充电桩（站）投资建设运营模式，完善充电基础设施建设标准和停车场设施配建标准，逐步实现所有小区和经营性停车场充电设施全覆盖。今年新增建成公共充电桩超过2万个，基本实现全省高速公路服务区充电设施100%全覆盖。

同时，《实施方案》还提出，为稳定增加汽车、家电等各领域消费，实施汽车以旧换新专项行动，对报废或转出个人名下广东号牌旧车，同时在省内购买以旧换新推广车型新车并在省内上牌的给予3000-10000元/辆补贴。鼓励购置新能源汽车，对个人消费者今年6月30日前在省内购买以旧换新推广车型范围内的新能源汽车新车，给予8000元/辆补贴。进一步优化汽车使用管理，在原有基础上增加广州、深圳购车指标，各地不得新出台限制汽车购买的措施。

再结合日前财政部，税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税政策来看，短期从中央到地方对汽车产业链的扶持力度远超市场预期，充电桩等产业链前端亦有望受益，建议关注【特锐德】、【和顺电气】等。

14、《网络安全法》实施五周年、网安需求将持续井喷

6月1日，《中华人民共和国网络安全法》正式实施迎来5周年。作为国家实施网络空间管辖的第一部法律，《网络安全法》标志着我国网络安全工作有了基础性的法律框架，意味着建设网络强国的制度保障迈出了坚实一步，彰显了党和国家对网络安全问题的高度重视，在中国网络安全史上，具有里程碑式的意义。

《网络安全法》实施的五年，是中国网络安全产业黄金发展的五年。赛迪顾问数据显示，2016年我国网络安全市场规模为336.2亿元，而2021年市场规模达到900多亿元。五年近三倍的高速增长。据工信部发布的《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》提出，到2023年，网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%。专家认为，随着各种利好政策的加持，网络空间法制体系建设的完善，网络安全的合规需求将持续井喷，并成为支撑产业高速发展的核心引擎之一。

相关公司，可关注【北信源】、【启明星辰】等。

15、国产大飞机再传喜讯、新构型AG600首飞成功

31日，由航空工业自主研制的大型灭火/水上救援水陆两栖飞机“鲲龙”AG600全状态新构型灭火机在广东珠海首飞成功。AG600飞机是为满足我国应急救援体系和国家自然灾害防治体系建设迫切需要研制的重大航空装备，是我国首次按照民用适航标准研制的大型特种飞机。AG600全状态新构型灭火机的首飞成功，标志着AG600项目全面进入加速发展的新阶段，也标志着灭火功能型号研制取得重大突破，跨越了又一个重大项目里程碑。

AG-600与C919、运-20并称为国产大飞机“三剑客”。值得关注的是，AG-600是我国首架实现100%国产化的大飞机。包括发动机、关键机载系统等均是国内自主完成配套，因而该飞机除了其本身生产出来之后所能够产生的价值之外，其对我国航空工业产业链的完善也起到了不可忽视的作用。

【中航西飞】的飞机零部件产品研制已涵盖所有国产民用大中型飞机主力型号，承担了新舟系列飞机、ARJ21支线飞机、C919大型客机、AG600飞机的机身、机翼等关键核心部件研制工作，是上述飞机型号最大的机体结构制造商；

【广联航空】参与了近年来各类国产机型所需复合材料产品成型工装的研发制造任务；2015年为华南通飞交付的由公司自主设计、研发、制造的AG600水陆两栖飞机总装配生产线是公司较有代表性的自动化柔性产线（装配工装）。

三、个股公告

天赐材料（002709）拟12亿元投建年产20万吨锂电池电解液项目和10万吨锂离子电池回收项目。

科达利（002850）拟不超10亿元投建江苏新能源汽车锂电池精密结构件三期项目。

合兴股份（605005）子公司拟3.1亿元建设新能源、智能驾驶等关键核心零部件产品项目。

​兴森科技（002436）拟12亿元投建FCBGA封装基板项目。

博晖创新（300318）拟15.1亿元分期投建内蒙古和林格尔现代生物技术产业基地。

东风股份（601515）控股子公司拟5亿元投建高阻隔药品包装材料智能制造基地。

​科大国创（300520）拟向特定对象发行募集资金总额不超过9.1亿元，将用于智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目（一期）等项目。

远东股份（600869）5月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计26.16亿元。

双良节能（600481）子公司中标4.1亿元高纯晶硅还原炉招标项目。

凯因科技（688687）拟以6000万元-1.2亿元回购股份。

国林科技（300786）年产2.5万吨高品质晶体乙醛酸项目试生产。

小康股份（601127）5月新能源汽车销量1.05万辆，同比增长244%。

​福莱特（601865）拟定增募资不超60亿元，用于年产195万吨新能源装备用高透面板制造项目、年产150万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目和补充流动资金项目。

海源复材（002529）拟投建600MW HJT高效异质结电池生产项目。

李子园（605337）拟对部分产品出厂价格提价6%-9%不等。

四、新股申购

五、6月1日主流热点及连板强势股

六、6月1日游资及机构龙虎榜

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