【今日导读】

＞迎峰度夏供需“紧平衡” 关注电力保供下投资机会
＞三方工作层近期召开视频会议 中吉乌铁路即将动工
＞特斯拉团队研发超长寿命镍基电池 镍需求有望扩大
＞吉林拟十年打造千亿元级人参产业 率先布局者受益



【中证视点】

迎峰度夏供需“紧平衡” 关注电力保供下投资机会
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　　进入6月，全国气温明显升高，叠加各地复产复工加快推进，用电高峰即将到来。据了解，迎峰度夏期间，电力、煤炭等供需整体维持“紧平衡”状态，部分区域时段可能出现紧张局面。“紧平衡”这一判断也出现在近期多省召开的相关会议中。对此，从中央到地方已经行动起来，加快城市电网基础设施建设，为迎峰度夏期间电力稳定供应提供保障。另据了解，国家电网有限公司公布了迎峰度夏电力保供30项工作要点，今年将投资900亿元加快城市电网建设，提升城市供电可靠性。
　　二级市场投资方面，建议沿两维度布局：
　　1）近日国家发改委、国家能源局发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》，推动新型储能参与电力市场和调度运用。这份文件对新型储能在参与市场中关于身份、电价、交易机制、调度运营机制等诸多关键问题予以明确。结合2021年国家能源局发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》明确提出，到2025年，新型储能装机规模达3000万千瓦（30GW）以上。若实现这一目标，新型储能将至少达到10倍以上的增长。
　　另据了解，户用储能海外需求暴涨。据德国BVES报告数据显示，至2021年底，德国户用储能总销量43万台，新增14.5万台，同比新增45%。预计2022年德国户用储能全年新增27万台，同比新增86%。特斯拉的户用储能品牌Powerwall自今年年初以来就多次涨价。据业内人士透露，国内户用储能龙头的订单已经排产到明年，产业链有望受益。
　　建议关注派能科技（688063）、合康新能（300048）等储能概念股。
　　2）城市电力扩容对于GIL的需求巨大。GIL即“气体绝缘金属封闭输电线路”，是一种地下输电方式。输电容量和使用寿命高于普通电缆，在安全可靠、高效、环保、集约、智能、免维护等方面具备明显优势。截至2020年底，全国220千伏及以上输电线路回路长度794118千米，据相关券商研究报告测算，GIL设备潜在市场空间已超3000亿元，GIL系统服务项目（设计、隧道工程、电气设备、运维等）总规模超万亿。随着城市能源消耗逐步由清洁能源替代，新能源汽车保有量大幅提升和和快充技术迅猛发展，以及5G基站和数据中心快速推进，城市电网扩容迫在眉睫，大容量的GIL将是解决城市电网扩容和清洁能源输送到城市内的最佳方案。
　　上市公司，平高电气（600312）一直致力于重大技术攻关，自主研发了世界首台1100千伏环保型GIL设备；安靠智电（300617）表示，今年是公司GIL业务从1到N快速拓展的元年。5月份与国网重庆市电力公司物资分公司签订7658.83万元采购合同，这是GIL技术首次在直辖市应用，也是公司继南京、常州后的第三个电网三相共箱GIL项目，目前使用该技术的线路都是由公司提供服务，所采用的220kV三相共箱GIL是公司自主研发且具有自主知识产权的产品。


【热点聚焦】

三方工作层近期召开视频会议 中吉乌铁路即将动工
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　　在吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦两国领导人先后在公开场合宣布中吉乌铁路将开工后，中国国家发改委也于6月6日发布了相关消息，对此予以确认。据悉，2日，国家发展改革委外资司负责同志与吉尔吉斯斯坦交通部、乌兹别克斯坦交通部负责人员共同主持召开中吉乌铁路三方工作层视频会议，就推动中吉乌铁路项目合作深入交换意见。
　　今年是中吉两国建交30周年。2月6日，吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫在来华访问期间表示，愿同中方推进经贸、交通、能源、教育等各领域务实合作，将中吉乌铁路打造成共建“一带一路”合作的旗舰项目，欢迎更多中国企业赴吉投资合作，吉方将为其提供良好营商环境，保护其正当合法利益。扎帕罗夫近期表示，在完成可行性研究后，中吉乌铁路将于明年(2023年)开工。业内表示，该铁路建成后将是从中国运输货物到欧洲和中东的最短路线，货运路程将缩短900公里，时间节省7至8天。
　　部分上市公司有望受益中吉乌铁路开工，巨力索具（002342）国内索具生产龙头，目前已取得ISO9001国际质量体系认证，产品出口到欧洲、美国、中东、非洲、澳洲、日韩、东南亚等国家和地区；近年来多次参与国际重点工程项目的建设，如：卡塔尔世界杯主体育场、中巴经济走廊、雅万铁路、匈塞铁路、中吉乌铁路等；上峰水泥（000672）2015年全资子公司上峰建材斥资7亿吉尔吉斯建水泥生产线，项目投产后将辐射吉国首都比什凯克和楚河州地区及哈萨克斯坦阿拉木图周边地区；青松建化（600425）受益南疆基础建设，积极布局国外市场，2014年曾与吉尔吉斯斯坦签署了两项水泥出口意向书，签约意向资金1160万美元。


【行业动态】

特斯拉团队研发超长寿命镍基电池 镍需求有望扩大
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　　据悉，特斯拉加拿大研究团队最近发了一份报告。研究发现，与磷酸铁锂电池（LFP）相比，平衡充电至3.8V的镍基电池拥有更好的库仑效率、充电衰减，以及更高的能量密度。在25摄氏度的使用环境下，理论寿命甚至可以长达100年。从2015年开始，达尔豪斯大学研究人员便与特斯拉合作开发新锂离子电池。特斯拉宣称研究的目的是开发寿命更长、能量密度更高、成本更低的电池。最近特斯拉更新了合同，双方的合作将持续到2026年。
　　特斯拉合作团队的研究重点并非电动汽车主流的锂电池，而是利用镍基电池（NMC）增加充电循环次数。镍是电动汽车电池的关键原材料，必和必拓首席商务官Vandita Pant表示，未来10年，电池对镍的需求将增长500%，未来一旦特斯拉镍基电池量产，对镍的需求还将进一步扩大，相关概念股主要有青岛中程（300208）、盛屯矿业（600711）等。

国内首台 中国散裂中子源大气中子辐照谱仪通过验收
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　　近日，中国科学院高能物理研究所建于广东东莞的中国散裂中子源大气中子辐照谱仪通过验收，将为众多高科技领域和行业的产品研发与制造，提供先进的大气中子试验环境和大气中子测试与科研平台。大气中子辐照谱仪由散裂中子源科学中心与工业和信息化部电子第五研究所共同建设，是中国国内首台大气中子地面模拟加速测试平台。
　　大气中子辐照谱仪建成后，将为新型半导体器件、大规模集成电路、高可靠电子设备、新型功能材料、生物辐照效应、核数据测量等提供大气中子试验环境，为中国在航空、航天、通讯、能源、电力电子、现代交通、医疗电子及高性能计算等领域的高可靠电子信息系统研发与产品制造，提供一个先进的、功能强大的大气中子测试与科研平台。
　　相关散裂中子源概念公司主要有：安泰科技（000969）为“中国散裂中子源”项目提供“靶体插件”，CSNS靶站靶体插件是散裂中子源的核心部件，公司获得了散裂中子源项目的“重大贡献建设单位奖”，得到散裂中子源项目组的高度认可；普利制药(300630)与中科院高能所合作。中科院高能所在广东东莞建成我国首台散裂中子源，在加速器和中子技术方面有独特优势。中科院高能所于2020年8月成功研制我国首台自主研发加速器硼中子俘获治疗实验装置，在中子设备小型化方面取得了重要的突破，同时在靶向硼药研发方面也取得了重要进展。


【产业观察】

吉林拟十年打造千亿元级人参产业 率先布局者受益
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　　日前，吉林省印发了《关于加快推进全省人参产业高质量发展的实施意见》。《意见》的政策亮点集中体现在六个方面的14项40条重点措施当中。其中涉及人参种植方面有2项7条，将重点实施人参种业振兴和品质提升“两大工程”，通过抓“长白山人参”良种繁育基地和标准化种植联盟建设，稳定人参种植规模，系统提升该省人参产品品质。
　　吉林省将通过10年左右时间，将人参产业打造成为千亿元级优势产业，支持人参在食品、保健品、药品、化妆品、生物制品等领域多元化开发利用。
　　本地相关上市公司有：益盛药业（002566）有望充分受益于行业政策的支持，迎来高效发展。益盛药业是吉林省集安市唯一一家上市公司，坐落于长白山南麓、鸭绿江北岸；通化东宝（600867）通化是吉林省乃至中国及世界上的优质人参原产地，通化东宝等一批高科技医药企业已经成为吉林省医药及人参深加工产业的龙头。


【信息追踪】

动保板块最差时点已过 关注新版GMP验收及事件催化
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　　据印媒报道，印度米佐拉姆邦政府可能会因非洲猪瘟的爆发而宣布为“邦级灾难”，该疫情已导致超过37000头猪死亡。非洲猪瘟已经影响到该邦七个地区的50多个村庄。另外，5月份尼泊尔、韩国、泰国、俄罗斯等邻国也均出现非洲猪瘟疫情。
　　与此同时，非洲猪瘟疫苗研发也有新的进展。越南近期正式颁布非洲猪瘟商业疫苗流通许可证，这款非洲猪瘟疫苗由越南和美国联合研制。目前越南相关部门已收到美国农业部农业研究所的正式来函，确认该款疫苗在接种猪身上表现出良好的安全性和有效性。在疫苗获得上市许可后，将投放越南国市场，并有望出口其他国家。我国科技部此前公示了“动物疫病综合防控关键技术研发与应用”重点专项2021年度揭榜挂帅项目结果，兰研所非洲猪瘟亚单位疫苗等3条非瘟疫苗路径上榜。结合前期部分企业向农业农村部申请非瘟亚单位疫苗应急评价申请，机构预计后续非瘟疫苗流程或将比较快。
　　再结合农业农村部近期发布《关于组织开展新版兽药GMP实施情况清理行动的通知》，新版GMP的落地实施势必加速行业进一步淘汰落后产能，行业将继续向头部资金、研发、人才要素优势企业集中等因素，建议关注估值处于历史底部的动保板块，相关个股如普莱柯（603566）、生物股份（600201）等。