好久没有写文章，推荐股票了，主要是这一波下跌和反弹，转换其实很快，很多思路打断了，现在终于有比较清晰的思路了。

周五收盘后，官方就公布了5月社融数据，4月只有9102亿，而5月开始出现了大放水27900亿，环比增长206%，同比21年也是缯长，8000亿，但是同比2020年5月，还少了4000亿。所以只能说比2021年好，但还没有到达2020年的放水，所以我认为当下经济比当时不会更好，所以只会更大地放水，而预期6月放水最少超过3.5万亿。而2020年6月的行情就是在二季度连续3月放水9.8万亿的情况引爆的。

那我们这样推测，未来的行情如果达到了7万亿以上，下个月就可以大爆发或是下个月会爆发行情。按此推算如果6月达到4.3万亿，就可以引爆行情，而且如果提前爆了，说明这个月就可以达到了。

总结一句话，6月或7月将复制2020年，而核心驱动就是放水引爆行情！

看好的板块如下：

1、资源类产品中上游端（参考依据牛市的煤炭）。通货膨胀往往伴随着大宗商品价格上涨，有色、钢铁、煤炭、石油、天然气等资源类产品受价格大幅上涨影响，将给相关中上游行情带来利好，采掘、冶金、能源化工等行业将从中受益，但是下游端的行业，常因上游原材料价格上涨而使得利润受到严重挤压。重点关注结合新能源的锂矿，磷矿，化工。

2、农业及农产品。衡量通货膨胀的一个重要指标，就是居民消费水平（CPI）的居高不下，而在这其中农业和农产品占据很大比重。所以在通货膨胀的时候，往往伴随着农产品价格高企。同时，和资源类产品一样，农业也处于产业链的上游，将在农产品价格上涨中得到利好。重点关注几个种业。

3、高端消费类行业。通货膨胀往往意味着货币贬值预期增强，一方面社会资金有保值需求，另一方面也将促进高端消费。高端白酒的市场以及葡萄酒行业，市场集中度也比较高，这样他们也就具有产品定价能力，从而在农产品等原材料大幅涨价的情况下仍可获得超额收益。同时，贵金属以及奢侈品消费旺盛，相关行业也将从中受益。

6-7月，操作策略上，以机构思路为主，重配置，重核心资产，把握好轮动切换的行情。个人持股：锂矿，锂电池设备，比亚迪产业链，光伏细分。