今天不谈共用的客车，毕竟家用的轿车以及小型货运汽车的数量替换才是更大的蛋糕，在家用新能源汽车，按着二八定律20%的20万以上级市场份额将留下中高端汽车品牌，基本是第一梯队大概率留下3-5家王牌企业，特斯拉华为入选在看理小蔚留下2家左右；基本站50-60%的10-20万市场份额的量基本由过程转型的品牌分割，目前确定的比亚迪是一家，比亚迪是国内唯一一家掌握新能源汽车全价值链且具备竞争优势的汽车品牌，从电池到半导体芯片到轻量化车身一体化到整车设计研发制造和产品矩阵以及营销能力都是有这不可替代的优势；但基于产能及产品定位和渠道网络的受限，在10-20万级别的车企中必然需要至少3家具有产品制造优势技术优势及渠道优势的品牌来满足市场需求，目前国内具备这样的企业有上汽、广汽、一汽、长安、东风。大象转身，规模越小转身越灵活，面对燃油向电动的转型，巨无霸反而不宜转身，反倒产品矩阵越灵活的更容易转型，拥有核心技术路线的更容易转身，比如比亚迪，利用自己的电池优势直接将王朝产品线转为锂电产品线。在这轮转型中，具备快速转身而且能快速产生规模效应的公司更有可能是长安汽车，然后还会有1到2家来切割这个级别的市场；在10万级以下的微型车市场来讲，五菱宏光率先杀出一套血路，长安奔奔，奇瑞跟随，三足鼎立的势头基本已经确定。在小型货运车中，将会产生三家左右巨头，目前有这个势头的长安欧尚、东方小康、江淮新能源。

       具体的产品矩阵及产品线切换设计逻辑及数据太多，就从实际来讲，实践是检验真理的唯一标准，长安汽车成为新能车的具体逻辑及基本面如下，第一轮新能源车的爆量来自于网约车和出租车的产品替代；第二轮新能源车爆量来自于特斯拉比亚迪五菱宏光mini家用车的爆量；同时伴随着货拉拉及商用基本的小型货运车的替代，伴随理小蔚哪吒曹操专车长安等杀入重围，目前市场进入白热化，具备产品竞争力的车型已经渐渐露出水面，长安汽车新能源在出租车网约车中分得第一杯羹，第二轮长安奔奔在微型车销量前三，6月10号上市的糯玉米11小时销量15800+，6月底上市的深蓝SL03定位15-20万，产品力直接对标比亚迪海豹，同时推出氢能版，加气3分钟充满，每公里成本2毛钱，也将作为国内首款量产的氢气车；在新能源货运面包车及小型货运车方面，长安欧尚与长安EV9销量均为前十；在新能源高端品牌上，长安与华为宁德时代合资的阿维塔将于22年年底上市，定位30万+，卡位第一梯队，除了电池不是用的华为的其他都是华为的，技术与智能化方面绝对的王牌，据悉还会利用华为的销售渠道进行销售，在重庆鱼洞生产基地产能可以达到35万辆，所以目前来看长安产品矩阵的各个维度都已具备了成为新能车巨头的基本面。从微型车的长安奔奔，LUMIN;到10万-20万级别乘用车的长安逸动、SUV-NIU新能源、深蓝SL03新能源电车、氢气车；到阿维塔；货运面包新能源，小型货运新能源；未来还会不断完善产品矩阵，和氢能源产品布局。

       在产品力方面，长安福特的底盘，马自达的操纵，长安NIU系列的设计甚至近两天爆出的远程挪车远程影像、氢能车的量产不断彰显国产技术第一的江湖地位，目前阿维塔的重庆研发中心，华为上千人的研发团队常驻重庆，北斗天枢计划更是彰显长安在技术上的实力与重视。这也将成为长安强大的护城河。

      在营销方面，CS系列销量长期在SUV系列霸榜、长安奔奔在微型车霸榜、LUMIN上市及破万彰显长安的营销能力，作为汽车四大家，长安的经销商网点数量在新能源车企中属于头部梯队，任何一个爆款植入长安的销售网点体系，当月即可产生以万为单位的销量。长安的几个爆款车型即可说明情况。

       回到股票当前，长安的估值不到6.6倍，长城51倍估值，比亚迪300多倍的估值，放眼新能源整车板块，长安的估值倒数第一，长安的盈利能力还比比亚迪强，产品矩阵及研发销售能力强于长城，新能源成长空间可比比亚迪，可以想象长安现在有多便宜，不给300的估值，及时给50倍的估值，长安汽车的股价至少应该再翻8倍。

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