5月经济数据将公布

　　6月15日，国家统计局将公布5月经济数据，包括工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等。随着各省市疫情封控逐步解除，复工复产复商复市进程加快，东吴证券表示，预计固定资产投资、基建投资、制造业投资累计同比均持续增长，分别收于6.1%、8.1%和10.8%左右；房地产投资累计同比、社零、进出口、工业增加值当月同比皆较4月有所回升。

重磅！央行公布：5月人民币贷款环比大增近2倍、社融增量显著回升 什么信号

　　6月10日，人民银行公布5月金融数据和社会融资统计数据。数据显示，5月份当月人民币贷款增速、社融规模增量显著回升。数据显示，5月份人民币贷款增加1.89万亿元，远高于4月的6454亿元，同比多增3920亿元；社会融资规模增量为2.79万亿元，比上年同期多8399亿元。另一方面，5月末广义货币(M2)同比增长11.1%，增速创今年以来新高。

国内成品油开启新一轮调价窗口

　　6月14日24时，国内成品油零售价调整窗口再度开启。此前受国际油价上涨影响，上一轮调价后，部分地区92号汽油已首次突破每升9元大关。

华为伙伴暨开发者大会将举行

　　6月15日-16日，华为将携手广大合作伙伴和开发者在线上举办主题为“因聚而生 为你所能”的“华为伙伴暨开发者大会2022”。

本周限售股解禁市值逾400亿元

　　Wind统计显示，本周共有61家公司限售股陆续解禁，合计实际解禁量26.5亿股，按6月10日收盘价计算，解禁市值为404.8亿元。解禁市值居前三位的是：国茂股份（84.23亿元）、东威科技（37.58亿元）、三环集团（28.75亿元）。从个股的解禁量看，解禁股数居前三位的是：国茂股份（4.74亿股）、浙富控股（3.89亿股）、宁波海运（1.76亿股）。

提示：本周共有11只新股申购

本周共有11只新股发行。其中，周一5只：优机股份、三一重能、国缆检测、亚香股份、拓山重工；周二2只：华如科技、慕思股份；周三3只：中无人机、龙芯中科、润贝航科；周四1只：信邦智能。

美联储将公布利率决议

　　6月16日，美联储将公布利率决议。中银证券指出，美国通胀韧性不宜低估，因此5月份继续创新高的美国CPI总体符合预期，目前市场对于6月份美联储加息50bp的预期较为一致，7月份加息75bp的预期增强。

美国5月CPI同比上涨8.6% 同比涨幅创40年来新高

　　当地时间6月10日，美国劳工部公布数据显示，5月美国消费者价格指数(CPI)环比上涨1.0%，同比上涨8.6%，同比涨幅创40年来新高。多位经济学家日前警告称，美国可能面临长时间的高通胀。随着美联储开启加息周期应对通胀，外界担心激进加息的做法可能引发经济衰退。

农业农村部：要狠抓财政支农政策落实落地，及时拨付支持粮油生产等各类政策资金

　　农业农村部办公厅印发《落实全国稳住经济大盘电视电话会议精神进一步做好扩大农业农村有效投资工作实施方案》要求，各地农业农村部门和部系统各单位要进一步聚焦稳定粮食生产、扩种大豆油料、打牢种子耕地农机基础、做优乡村特色产业、实施乡村建设行动、推动农业绿色发展等三农重点工作任务。方案强调，要狠抓财政支农政策落实落地，及时拨付支持粮油生产等各类政策资金，紧紧抓住二三季度施工黄金期，全力推进重大项目建设，加快形成实物工作量。要持续拓宽农业农村投资渠道，积极发挥地方政府债券对扩大农业农村有效投资的重要作用，按规定提高土地出让收益用于农业农村的比例，引导社会资本有序投入农业农村。要进一步盘活存量资产，加大政府采购支持中小企业力度。

　　利好板块：农业种植

　　相关概念股：大北农、隆平高科、北大荒、海南橡胶、苏垦农发

国家能源局：做好抽水蓄能产业链协调，提高机组设备制造产能

　　国家能源局召开推进抽水蓄能项目开发建设视频会议，会议要求，要落实国务院稳经济部署，明确抽水蓄能年度及“十四五”发展目标和任务，加快推进各项工作。做好抽水蓄能产业链协调，统筹投资、设计、建设、运行、设备制造等各环节。强化资源配置，加强勘测设计工作，满足质量和进度要求。提前谋划电力设备制造结构调整，提高机组设备制造产能，满足当前及未来抽水蓄能大规模开工建设需要。在大力发展大型抽水蓄能项目的同时，因地制宜积极推进发展中小型抽水蓄能，抓紧启动示范应用。做好新项目纳入抽水蓄能中长期规划重点实施项目和规划修订调整工作。

　　利好板块：抽水蓄能

　　相关概念股：粤水电、广州发展、吉电股份、永福股份、东方电气

5月汽车产销呈现明显恢复性增长，新能源汽车产销同比均增长1.1倍

　　5月，随着我国高效统筹疫情防控和经济社会发展成效不断显现，汽车产业链供应链逐步畅通，复工复产节奏显著加快，汽车产销呈现明显恢复性增长。中国汽车工业协会今天发布的最新统计显示，5月汽车产销分别完成192.6万辆和186.2万辆，环比分别增长59.7%和57.6%，同比分别下降5.7%和12.6%，降幅比上月收窄40.4和35个百分点。

　　利好板块：新能源汽车

　　相关概念股：比亚迪、长城汽车、广汽集团、长安汽车

军工千亿俱乐部添新军！中航工业旗下两大龙头合并方案敲定

　　宣布强强合并的两大军工企业中航电子与中航机电交易方案出炉。中航电子周五晚间公告，拟以发行A股方式换股吸收合并中航机电。另外，中航电子拟采用询价的方式向包括中航科工、中航沈飞等定增募资不超过50亿元。公司股票将于6月13日起复牌。

　　利好板块：西藏

　　相关概念股：中航电子、中航西飞、中国船舶、中兵红箭、中航沈飞

多家机构：预计部分地区95号汽油或每升突破10元

　　受国际油价上涨影响，上一轮调价后，部分地区92号汽油已首次突破每升9元大关。6月14日24时，新一轮调价窗口将在开启，多家机构预测，届时调价后部分地区95号汽油或将突破每升10元大关，创历史新高。金联创原油分析师奚佳蕊表示，原油价格刷新历史最高价位的脚步正在靠近。据她预测，进入三季度之后，WTI原油期货的主流运行区间或达到105-135美元/桶，布伦特原油期货的主流运行区间约为110-140美元/桶。

　　利好板块：油气开采

　　相关概念股：准油股份、仁智股份、潜能恒信、博迈科

工信部：今年计划新增5G基站60万个

　　工信部将加快基础设施建设，今年计划新增5G基站60万个，还将实施5G行业应用“十百千”工程，选择10个垂直行业，每个行业形成100个标杆示范，新建1000个5G行业虚拟专网，打造“5G+工业互联网”升级版。

　　利好板块：5G

　　相关概念股：中兴通讯、世纪华通、蓝色光标、梦网科技、佳都科技

每个行政村建设100千瓦风电，全国首个省级“风电下乡”方案出炉

　　吉林省能源局近日印发了《吉林省能源局2022年度推进新能源乡村振兴工程工作方案》。业内认为，这是全国首个出台的省级“新能源+乡村振兴”方案，具有借鉴意义。《工作方案》提出，2022年在吉林省9个市（州）以及长白山(8.020, 0.04, 0.50%)管委会、梅河口市，约3000个行政村开展新能源乡村振兴工程（全省共计9034个行政村未开展乡村振兴工程，各县（市、区）行政村数量以省民政厅提供数据为准）。每个行政村建设100千瓦风电项目或200千瓦光伏发电项目，2024年度实现省内全面覆盖。

　　利好板块：风电

　　相关概念股：长江电力、阳光电源、三峡能源、特变电工

《侏罗纪世界3》票房破3亿，全国营业影院数连续两日破万

　　截至6月12日14时，《侏罗纪世界3》的累计票房已超过3亿元，并居于2022年影片票房总榜的前十位。而也正是在《侏罗纪世界3》的带动下，国内电影市场的单日票房重新回到亿元规模，再加上全国影院营业率实现超八成以及更多影片陆续定档，也让暑期档的热度渐渐升起。

　　利好板块：影视

　　相关概念股：万达电影、光线传媒、中国电影、华数传媒、数码视讯。

超过12万一只 实验猴价格5年涨8倍！CRO企业争相抢猴 猴场老板：现在躺着赚钱

养殖场里的猴子也没想到，自己有一天除了被送进实验室，还能成为资本市场热议的话题。猴场老板也没想到，沉寂了十几年的行业，一夜之间火了起来，“每天记者的电话都能接到好几个”。

　　实验猴蹿红，与其水涨船高的身价有关。根据一份浙商证券研究所的研报，2017年时，食蟹猴的价格还维持在1.38万元/只左右。而眼下，一只实验猴的价格可以达到15万，而且“一天一个价”。

　　养殖场也成了CRO企业众星捧月般的存在。药明康德(603259)、昭衍新药(603127)、康龙化成(300759)先后下场抢猴，收购金额动辄以亿计。更有CRO企业内部人士对记者表示，“依然满足不了自身的需求，未来还需要从市场再采购”。

钟情4D毫米波 特斯拉即将推出全新自动驾驶系统

据报道，埃隆·马斯克近日表示，特斯拉自动驾驶软件FSD BETA新版本将在两周内推出。众所周知，马斯克一直钟情毫米波雷达而非激光雷达，在近期特斯拉提交的一份技术审核文件显示，特斯拉4D成像毫米波雷达已经正式应用于量产。

4D成像毫米波雷达是消费级自动驾驶车辆的一个重要推动因素。相比于传统的3D毫米波雷达，车载4D毫米波雷达在工作时，除了能够解算出目标的距离、速度、水平角信息，还能解算出目标的俯仰角信息，进而可以提供汽车周围的环境信息，能够避免窨井盖、路肩、减速带所产生的虚警现象。此外，4D毫米波雷达还能够提供更加真实的路径规划、可通行空间检测功能。更重要的是，4D成像毫米波雷达的成本仅为激光雷达的10%-20%。

◆A股公司中，雷科防务（002413）在互动平台表示，正积极推进L4级毫米波雷达产品的研发工作。4D点云雷达正在按计划研发调试，预计年底上市。威孚高科（000581）4D毫米波雷达产品已处于市场导入阶段。

对外几乎都无可供货源 磷矿石年涨幅接近翻倍

据生意社数据监测显示，截止6月8日，我国30%品位磷矿石主流地区参考均价在976元/吨附近，迭创历史新高。与6月1日（磷矿石参考价格910元/吨）相比，价格上调76元/吨，涨幅7.33%，5月以来涨幅超过20%，最近一年涨幅接近翻倍。

业内人士指出，目前磷矿石现货供应紧张，缺货现象普遍，大型矿企惜售情绪较浓，多自用为主，对外几乎都无可供货源，我国国内磷矿石资源属不可再生资源，国内磷矿石存储量虽然庞大，但中高端品位占比较小，加之随着多年的来的不断开采，中高端磷矿石原矿逐年减少，近年来环保政策下，矿企开工要求也不断提高，因此，短期内，市场供应紧张气氛缓解还需时间。

◆A股公司中，兴发集团（600141）为国内磷化工行业龙头企业，磷矿资源储量及产能居行业前列，拥有采矿权的磷矿资源储量约 4.61 亿吨，产能超过500 万吨/年。湖北宜化（000422）在湖北宜昌、四川两地拥有年产130万吨磷矿的采矿权。

国务院发文 实施城市燃气管道等老化更新改造

国务院办公厅印发《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022—2025年）》。方案提出，组织开展城市燃气等管道和设施普查，编制地方城市燃气管道等老化更新改造方案。加强统筹协调，加快推进项目实施，同步推进数字化、网络化、智能化建设，加强管道和设施运维养护。加大财政资金支持和融资保障力度，落实税费减免政策。鼓励商业银行在风险可控、商业可持续前提下，依法合规加大对城市燃气管道等老化更新改造项目的信贷支持。A股相关概念股主要有青龙管业（002457）、威星智能（002849）等。

城市燃气管道更新改造实施方案落地　万亿级资本支出望加快落地

6月10日，国务院办公厅印发《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022-2025年）》，方案提出，加快开展城市燃气管道等老化更新改造工作，彻底消除安全隐患。2022年抓紧启动实施一批老化更新改造项目。2025年底前，基本完成城市燃气管道等老化更新改造任务。方案明确了更新改造对象范围，并同步推进数字化、网络化、智能化建设，加强管道和设施运维养护。此外，方案要求加大融资保障力度，并明确落实税费减免政策，完善相关配套措施等。

近两年来，国内燃气事故频发，充分暴露了我国燃气行业历史欠账多，安全形势严峻。应急管理部安全协调司司长苏洁曾表示，“初步统计，现在全国已有近10万公里管道出现不同程度老化，再加上当时建设标准比较低，日常维护、保养、更新不及时，现在这方面的风险挑战非常大。”随着实施方案的落地，我国燃气管道更新改造领域望迎来全面加速推进，相关管材及管网数字化建设行业望爆发。业内预计，整个方案的落地实施，从资金层面新增支出或超过万亿规模。

友发集团（601686）公司是国内最大的焊接钢管研发、生产、销售企业，连续16年焊接钢管产销量全国第一，公司全年销售量1500万吨，市占率高，受益城市燃气观望改造带来的焊接钢管需求的爆发。汉威科技（300007）公司在智慧城市领域深耕多年，业务涉及智慧水务、智慧燃气等信息化改造项目，燃气管道改造推动下，公司望充分发挥在燃气安全领域的业务优势，实现更多的业绩增长。

全国首个省级“风电下乡”方案出炉　产业爆发下两家跟进公司望受益

近日，吉林省能源局印发了《吉林省能源局2022年度推进新能源乡村振兴工程工作方案》通知。文件提出，2022年在吉林省9个市(州)以及长白山管委会、梅河口市，约3000个行政村开展新能源乡村振兴工程(全省共计9034个行政村未开展乡村振兴工程，各县(市、区)行政村数量以省民政厅提供数据为准)。每个行政村建设100千瓦风电项目或200千瓦光伏发电项目，2024年度实现省内全面覆盖。这是全国首个出台的省级“新能源+乡村振兴”方案，具有借鉴意义。

风电下乡项目建设周期相对较短、开发方式相对灵活，在促进新能源开发利用与乡村振兴融合发展方面具有天然优势，今年以来相关利好政策持续落地。22年5月发改委、能源局在《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》中提出积极推进乡村分散式风电开发。此前，《“十四五”可再生能源发展规划》也提出，实施“千乡万村驭风行动”，以县域为单位大力推动乡村风电建设。

随着国家推动构建以新能源为主体的新型电力系统步伐的加快，新能源发展的政策体系越来越完善，影响分散式风电在乡村大范围推广应用的政策壁垒将很快会被打破。在“碳达峰.碳中和”和乡村振兴两大国家战略加持，风电下乡这次将真正被推向风口，迎来新一轮的爆发，引领陆上风电产业高质量跃升发展。机构预计，大型化降本加速推进叠加风电下乡、老旧机组改造等政策支持，陆上风电预计22-25年新增装机52、60、68、76GW，年均复合增速13.5%。

天能重工（300569）以风力发电机组塔架制造为基础，深耕风电塔筒制造细分领域，逐步形成风力发电机组塔架制造、海工装备制造、新能源开发利用以及战略投资等为核心的产业集团。公司积极参与业主老旧风场改造，同时也积极跟进相关乡村风电政策。

银星能源（000862）公司主营业风力发电，截止到2021年12月末，建成投运风电装机容量140.68万千瓦，目前正在收购控股股东20万千瓦的风电项目，公司将积极跟进相关乡村风电政策。

软包锂电池催热铝塑膜市场 相关生产商积极扩产

在新能源锂电池产业链快速发展的带动下，市场对铝塑膜的需求激增。某生产铝塑膜上市公司负责人近日表示，目前业内各大企业都是以订单排产，公司也面临明显的产能瓶颈，正在积极进行扩产。另外，比亚迪也将在其“大刀片”电池上也使用铝塑膜软包电芯+外部铝壳封装方案。

锂电池按封装形式可分为圆柱、方形和软包，分别采用钢壳、铝壳、铝塑膜进行封装。业内人士指出，铝塑膜是锂电池产业链中尚未完全实现国产化的原料，目前国内市场份额超七成属于日韩企业。但日韩企业现有铝塑膜产能有限，且扩产速度慢，产能释放跟不上全球软包行业的迅猛发展。国产铝塑膜价格优势明显，具备较大成长空间。

公司方面，新纶新材（002341）已成为LG、孚能、捷威等软包电池龙头的合格供应商，并与蜂巢达成战略合作协议；紫江企业（600210）最早布局铝塑膜生产，已与ATL、比亚迪、鹏辉能源等厂商建立稳定合作关系。

华为云将发布创新服务 千亿级产业投资空间可期

华为伙伴暨开发者大会2022将于本月15日-16日召开。华为云将在本届大会发布一系列创新云服务，覆盖经验即服务、技术即服务和基础设施即服务，并发布新的生态策略，还将举办“F5G智简全光网，用光重塑行业”等多场主题演讲。

F5G是第五代固定通信网络，由欧洲电信标准协会定义，致力于从光纤到户迈向光联万物。F5G基于光纤通信技术，具有超大带宽、全光联接、低时延、安全稳定等特点。机构预计F5G在未来5年将带来至少千亿级的产业投资空间。

公司方面，博创科技（300548）已有多条产品线支持5G和F5G网络建设；中际旭创（300308）控股子公司储翰科技是10G PON领域的主力供应商之一，可以提供F5G相应的解决方案。

能源局要求加快项目开发建设 抽水蓄能潜力巨大

国家能源局近日召开推进抽水蓄能项目开发建设视频会议，要求加快抽水蓄能项目开发建设，提前谋划电力设备制造结构调整，提高机组设备制造产能，满足当前及未来抽水蓄能大规模开工建设需要等。

中金公司表示，为实现“十四五”和“十五五”装机规划目标，抽水蓄能近期有望迎来项目前期、核准、开工建设高峰。硬件方面，发电电动机、水泵水轮机、SFC、励磁系统等核心设备基本已实现自主国产化，格局相对集中，有望迎来千亿级市场；运营方面，在利率下行的大背景下，抽蓄电站回报稳定，且有望作为调峰资源助力企业获得新能源项目开发指标，投资具备一定的吸引力。

公司方面，文山电力（600995）拟重组成为南方电网抽水蓄能及储能业务平台；国电南瑞（600406）是电力系统自动化龙头，深度布局新型电力系统建设与电网升级发展。

电动滑板车国标进入征求意见阶段 参与公司预计2023年发布 行业集中度或提升

近日，电动滑板车国标进入征求意见阶段引起市场关注。资料显示，电动滑板车正处于高成长阶段。参与和主导该标准制定的九号公司（689009）告诉记者，国家标准主要致力于解决行业良莠不齐的乱象，推动电动滑板车行业的高质量发展。另有业内人士曾公开表示，国家标准的未来出台，将导致市场份额进一步集中。

根据全国自行车标准化技术委员会的相关文件，《电动滑板车通用技术规范》国家标准已形成征求意见稿，现按照相关规定向社会公开征求意见。请各相关单位及专家提出宝贵意见，并将意见或建议于2022年6月30日前回复。

电动滑板车市场近年来实现快速增长。相关研究指出，全球电动滑板车总销量2017-2021年复合增长率高达52.14%。2021年，中国电动滑板车销量达到98.9万台，增长率约为54.77%。

在此背景下，包括雅迪控股、小牛电动、爱玛科技、信隆健康等上市公司纷纷布局此赛道。北京研毕智数据显示，九号公司占我国电动滑板车市场份额的82.51%。开心电子、南京快轮紧随其后，分别占比4.15%和1.52%。

签订合同

国机汽车：公司及国机智骏均未与其他企业签署意向协议或合作协议

国机汽车(600335)6月12日晚间公告，公司关注到近期市场有关于国机智骏汽车有限公司的相关传闻。国机智骏是公司的参股公司，持股比例40%。经公司自查并向国机智骏了解，截至本公告日，公司及国机智骏均未与其他企业签署意向协议或合作协议，不存在应披露而未披露的信息，敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

中标项目

润建股份：预中标中国铁塔综合代维服务采购项目

润建股份(002929)6月12日晚间公告，中国铁塔在线商务平台近日发布了《中国铁塔股份有限公司陕西省分公司2022-2025年度综合代维服务采购项目-中选候选人公示》，公司为上述项目中标候选人，整个服务周期中标规模合计1.85亿元（含税）。

再融资

优彩资源：拟发行可转债募资不超6亿元

优彩资源(002998)6月12日晚间公告，拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过6亿元，用于年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目、废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

股东增减持

当升科技：拟实施2022年管理层与核心骨干股权增持计划

当升科技(300073)6月12日晚间公告，公司拟实施2022年管理层与核心骨干股权增持计划。公司管理层和核心骨干不超过400人，拟使用不超过8000万元资金成立资管产品，通过二级市场购买方式增持公司股票，并锁定12个月。其中，参加本次股权增持计划的公司董事、高级管理人员为陈彦彬、邹纯格、关志波、王晓明、朱超平、陈新、官云龙共7人，预计合计认购不超过1250万元。

辉丰股份：股东拟减持不超1%股份

辉丰股份(002496)6月12日晚间公告，股东苏仕计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2022年7月4日至2022年9月30日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过1508万股（不超过公司总股本的1%）。

华恒生物：股东拟减持不超2%股份

华恒生物(688639)6月12日晚间公告，因自身业务需要，股东马鞍山基石计划通过集中竞价方式和大宗交易方式减持不超过公司股份总数的2%（即216.8万股），本次减持股份计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行。

股权变更

广联航空：拟以1.2亿元收购成都航新30%股权

广联航空(300900)6月12日晚间公告，公司拟通过支付现金对价方式按照成都航新100%股权4亿元的估值收购成都航新30%的股权，交易价格为1.20亿元，并购款项来源为自筹资金。本次交易完成后，公司将持有成都航新100%的股权，成都航新将成为公司全资子公司。该事项有利于公司加深公司在航空零部件加工制造领域的专业能力，提高公司航空零部件生产的专业化生产能力和智能化水平。

重要公告

川恒股份：小坝磷矿山采矿权开采深度增加300米

川恒股份(002895)6月12日晚间公告，福麟矿业持有的小坝磷矿山采矿权开采深度由原来的1392.00米至1000.00米标高变更为1392.0米至700.0米标高，矿区范围拐点不变，开采深度增加300.00米，资源储量增加，生产规模扩大，有利于保障公司生产所需磷矿石供应。

华峰化学：控股子公司氨纶项目正式投产

华峰化学(002064)6月12日晚间公告，公司控股子公司重庆氨纶投资建设的100000t/a差别化氨纶项目分两期建设，一期已于2020年6月投产，二期于2021年8月调试，目前已正式投产。

ST步森：拟4300万元转让资产

ST步森(002569)6月12日晚间公告，为盘活公司资产，提高资产运营及使用效率，公司拟与诸暨市笃行纺织科技有限公司签署《资产转让协议》，拟转让公司位于绍兴市诸暨枫桥镇梅苑村的工业用地及厂房。本次交易拟转让价格为4300万元。

启明星辰：实控人筹划控制权变更事项 股票停牌

启明星辰(002439)6月12日晚间公告，公司拟筹划向特定对象非公开发行股份事宜，同时，公司实际控制人王佳、严立夫妇拟将其持有的上市公司部分股份的表决权委托给特定对象行使。若上述事项最终达成，将会导致上市公司控制权发生变更。公司股票自6月13日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。

ST美盛：公司与实控人收到证监会立案告知书

ST美盛(002699)6月12日晚间公告，公司于6月9日收到中国证监会《立案告知书》（证监立案字01120220011号）。公司实际控制人赵小强于6月10日收到中国证监会《立案告知书》（证监立案字0112022012号）。因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司和赵小强立案。