赛道高潮后，关注美关税减免时间窗口+RMB贬值受益（7月6日到期）
游资圈
2022-06-20 23:28:25
新能源车，风光储赛道已经彻底高潮了，或是赛道股的一个变盘节点，近期最大的题材可能就是美丽国关税减免的预期炒作了，叠加RMB贬值增厚半年报业绩预期，且相关个股都在低位！
时间窗口就在7月6日，或许更早，总体消息面会越来越密集，关税问题作为关乎每个国民的大事，如果顺利取消，对对美出口业绩占比高的企业是很大的利好，预期差很大，现在市场未充分反应
此外，出口型企业还受益RMB的贬值，RMB从4月初开始大幅度贬值，现在6月份高位震荡，出口型企业受益明显，巨星科技半年报预告显示，出口型企业业绩环比大增！
周末的新闻，美国针对中国商品加征的关税将于7月6日到期，当地时间周六(6月18日)，美国总统拜登在接受美联社记者采访时暗示，他即将就是否放宽对华关税一事做出决定。美商务部长雷蒙多曾表示，如家庭用品、自行车等，取消这些产品的关税可能是有意义的，有助于遏制美国40年来最严重的通胀
优先选择出口美业务占比高，且主营被加征了关税的公司
欧圣电气，美业务占比85%，公司主营产品属于家用电器类，实锤被征收25%的关税，如果取消关税，公司毛利大幅增加，叠加RMB贬值受益！业绩弹性很大
雅艺科技，美业务占比92%，比欧圣电气还高，叠加露营经济，实锤关税取消及RMB贬值对公司有积极影响
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