风电下半年加速！第一批风光大基地2022Q1开建，考虑到风电建设周期，2022年下半年风电装机量有望超预期，2022全年风电装机将超过50GW。
在全球脱碳背景下，作为新能源，风电的最强逻辑支撑就是全球的脱碳节奏。未来几年海外陆上风电呈结构化成长，欧洲和亚太区的海上风电将成为重要增长驱动。风机出口正在迎来加速期！
1趋势题材梳理
今天电器、风电、储能、电力设备涨幅居前，汽车和电力上周五大涨，今天再次冲高是晋级淘汰赛。半导体和军工这轮是大幅度跑输新能源的，在经济回暖的情况下，后面赛道股还有轮动补涨的机会，主要是一些新的技术的革新的炒作的机会。
过往多年，国内的风电机组直接出口规模和比例都很低，不过近期随着国内大型化风机技术追赶已经基本赶上海外产品，以及欧洲和北美市场之外的市场风电需求的提升，都给中国风机企业带来的出口增量的机遇。
近期随着国内风机大型化加速后降本较为明显，与海外的风机价格差距已经拉大，且近期海外机组价格随着上游零部件涨价影响后已经呈现上涨趋势。光伏上游材料，风电都迎来趋势性的机会。
宁德周末整的麒麟电池，这个电池的优点就是利用率提升，成本降低，热失控、快充性能及温控效果这些得到优化。
市场炒作的话，自然就要选择一些有增量的零件。麒麟电池零件变化主要有以下五点：
1.模组侧板取消
2.膨胀梁取代模组端板
3.多块侧置双面液冷板取代底部液冷板
4.液冷板-电芯间双面胶取代口字框（含隔热材料）
5.整块CCS组件取代多块模组CCS、铜牌及通讯线束
那不难发现有增加的环节是液冷板，CCS组件，液冷板是结构的复杂程度及用量都会提升，等于一套电池里液冷板的价值量得到提升，ccs组件更多是替换，增加没那么明显，因此作为题材炒作，最正就是液冷板。
今天北向大幅净卖出97亿元，宁德净卖出13.7亿元。今天主力增仓的主要是电力，电力还可以买，而电池不宜追涨，6月12分享的赣锋也宜冲高获利减仓，等待回踩一波后，再考虑电池。
今天电池出来的主力筹码，流入了大消费：医药和电器。除了新能源主线接下来可以留意的就是消费概念。
2市场方面
3情绪个股梳理
（这个板块短线高手可参考，新手不要碰，以免挨揍，若有追涨，盈亏自负！！）
1、核心板块
汽车产业链，继续市场主流热点地位，周五涨停个股达到35只，今日虽然分化，依然涨停32只；比亚迪龙头集泰股份；无人驾驶龙头浙江世宝，整车龙头中通客车，锂电池龙头深中华，汽车热管理龙头奥特佳。关注各分支龙头。
风光储，以光伏为首的赛道全面爆发，板块涨停个股达到27只；风电龙头恒润股份，光伏龙头宝馨科技，储能龙头深南电。赛道属于趋势板块，中线继续关注。
家居建材，消费题材，板块涨停个股9只，前排蒙娜丽莎、中财国际等；明日可关注晋级股。
2、龙头标杆
赛道崛起，汽车产业链继续高潮，个股短期效应也强，个股连板达到23只；汽车龙头集泰股份，风光储龙头宝馨科技，特高压龙头神马电力。
汽车核心股：集泰股份、浙江世宝、泰永长征、奥特佳。
风光储核心股：宝馨科技、安彩高科、恒润股份。
光伏产业链梳理
赛道全面崛起，光伏、锂电、风电、储能等等，但核心是光伏。到2030年，国内还有3亿千瓦（300GW）的建设需求，欧洲有4亿千瓦建设需求，差不多是现在装机量的翻倍。关注光伏产业链。
【主材】
硅料：下半年降价预期，可暂观察。
硅片：在往大片化、薄片化发展，主要看GW成本，主材机会不大，可关注辅材金刚线的机会。
电池片：目前是电池片的投资机会，重点在爱旭股份、钧达股份。IBC技术方面，关注爱旭股份和隆基绿能；HJT方面，爱康科技、金刚玻璃、明阳智能有产能规划。
组件：比拼的是渠道和市场占有率，关注晶澳科技。
【辅材】
硅料：上游关注工业硅和三氯氢硅，近期大涨的宏柏新材、和远气体等都属于这条线。工业硅长期增长趋势更好，关注合盛硅业。
硅片：金刚线需求明显，关注岱勒新材、恒星科技。
电池片：这个环节辅材是石英砂和银浆，topcon工艺耗材石英砂和银浆用量增加；石英砂关注石英股份、中旗新材，凯盛科技；银浆关注帝科股份。
组件：辅材上游EVA机会大一些。
电站：分布式比集中式占比高，未来分布式还能持续发力，关注微型逆变器的成长空间，禾迈股份、固德威。
【设备】
硅料：今年陆续扩产，还原炉的需求比较明确，标的双良节能。
硅片：硅片环节分为拉晶和切片，晶体生长炉龙头是晶盛机电。
电池片：三大设备龙头是迈为、帝尔和捷佳；新进入的海目星和金辰股份也有一定市场份额。
组件：一体化流水线的金辰股份，京山轻机是龙头，关键环节串焊机看奥特维。
