周三A股重要投资参考（6月23号）-韭研公社

财政部部长刘昆：加大宏观政策调节力度，谋划增量政策工具

据新华消息，财政部部长刘昆21日表示，当前，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。从全年来看，财政收支平衡压力较大，完成预算需要付出艰苦努力。下一步，将加快落实已经确定的政策，加大宏观政策调节力度，谋划增量政策工具，靠前安排、加快节奏、适时加力，继续做好 “六稳”“六保”工作，有效管控重点风险，保持经济运行在合理区间。

商务部等11部门：六方面落实扶持政策促进餐饮业恢复发展

　　近日，商务部、国家发展改革委等11部门办公厅联合印发《关于抓好促进餐饮业恢复发展扶持政策贯彻落实工作的通知》，从六个方面，明确要求抓好促进餐饮业恢复发展扶持政策贯彻落实工作。在相关补贴措施方面，鼓励有条件的地方商务主管部门、财政部门制定餐饮企业防疫消杀等补贴具体措施。

成本不到锂电池一半！新型电池不含锂钴可用于EV和储能

据报道，美国电动汽车电池公司推出了一种电池存储解决方案，该解决方案不仅可以以较低的成本提供锂离子电池性能，而且没有后者有时会起火的风险。据悉，该公司研发的这种新型电池的阴极主要是锰氧化物，阳极是另一种金属氧化物，电解液是水基的，但其尚未披露电池的确切化学成分。

光伏玻璃敲响过剩预警成本上涨或使企业利润率被“侵蚀”

近期重碱和石英砂价格呈现连续上行趋势，光伏玻璃成本压力逐渐显现。记者从业内人士获悉，今年1-5月，3.2mm原片毛利率3.03%，处于较低水平。不仅于此，近期中银国际一份研究报告，再度敲响光伏玻璃的过剩预警。分析认为，光伏玻璃的过剩已不可逆转，而快速扁平化的成本曲线将侵蚀龙头的毛利率优势。

中国移动发布产业链创新“十百千万”合作伙伴计划

21日上午，中国移动举办“2022年科技周暨移动信息产业链创新大会”主论坛。中国移动董事长杨杰表示，中国移动全力构建基于5G+算力网络+智慧中台的“连接+算力+能力”新型信息服务体系，推动产业链上下游协同发展。

中基协：截至4月末存续私募基金管理人24,622家较上月增加11家

中国基金业协会数据显示，截至2022年4月末，存续私募基金管理人24,622家，较上月增加11家，环比增长0.04%；管理基金数量131,667只，较上月增加1,712只，环比增长1.32%；管理基金规模19.97万亿元，较上月减少4,116.75亿元，环比下降2.02%。其中，私募证券投资基金管理人9,152家，较上月增加35家，环比增长0.38%；私募股权、创业投资基金管理人14,994家，较上月增加1家，环比增长0.01%；私募资产配置类基金管理人9家，与上月持平；其他私募投资基金管理人467家，较上月减少25家，环比下降5.08%。

俄削减天然气供应，欧盟多国被迫重启燃煤电厂

据央视财经，在俄罗斯削减天然气供应之后，德国、奥地利、荷兰等欧盟国家不得不更多地依赖传统的煤电。然而，欧盟委员会却发出警告，要求成员国不要在减少化石燃料使用的努力上前功尽弃。欧盟委员会的预测数据显示，在未来5到10年，欧盟的煤炭使用量将比此前预期的多5%。这意味着，欧盟各国除了寻找新的油气资源，还要找到新的煤炭进口途径。

2035年我国将全面实现义务教育优质均衡发展

　　教育部6月21日召开新闻发布会介绍，过去十年间，财政性义务教育经费占国家财政性教育经费投入的比例始终保持在50%以上。目前，义务教育工作重心由“基本均衡”转至“优质均衡”，到2035年我国将全面实现义务教育优质均衡发展。

摩根士丹利称经济衰退将使标准普尔500指数再降15%至20%

摩根士丹利策略师Michael Wilson等人在一份报告中表示，尽管今年美国股市的下跌让它们的定价变得更加合理，但标普500指数还需要再下跌15%-20%至3000点左右，才能充分反映经济萎缩的规模。

英国超市价格通胀率达8.3% 为13年来最高

当地时间6月21日，英国市场调研机构凯度（Kantar）发布报告显示，在过去的一个月，英国超市价格的通胀率达到8.3%，为13年来最高。此外，由于生活成本上升，每个家庭每年在购买生活杂货方面将多支出380英镑（约合人民币3100元左右）。

国家广播电视总局：有序推进直播卫星高清超高清机顶盒对标清机顶盒的替代

　　国家广播电视总局发布进一步加快推进高清超高清电视发展的意见，目标到2023年底，省级电视台应实现全部频道高清播出；到2025年底，地级和有条件的县级电视台全面完成标清电视向高清电视的转化，省级电视台基本具备超高清电视制播能力。自2022年7月1日起，有线电视网络新增传输的电视频道应为高清超高清频道，具备条件的有线电视网络公司，可结合本地实际逐步停止传输有线电视网络中的标清频道信号；自2023年1月1日起，有线电视网络新增机顶盒应主要为超高清智能机顶盒；到2025年底，全国有线电视网络高清超高清机顶盒普及率显著提升。

　　利好板块：超高清视频

　　相关概念股：高斯贝尔、奥拓电子、银河电子、贵广网络、全志科技

中国房地产业协会：房地产纾困项目与金融机构对接商洽会于7月26-27日在杭州召开

　　6月21日，中国房地产业协会发布关于召开“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”的通知。通知显示，中国房地产业协会与浙江省房地产业协会商定，于2022年7月26-27日在杭州市联合主办“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”。商洽会的主要议程包括：金融机构纾困方案介绍、房企在市场变化中保持稳健发展、房地产项目纾困诉求共性分析、如何用优质品牌适应金融支持、浙江省房协介绍项目纾困工作、项目纾困过程中法律、税务问题分析、在房协指导下成功纾困问题楼盘及司法实践、房企纾困转型探索——发展长租房业务，以及纾困方案及企业项目与金融机构、有意兼并重组合作发展解决项目困难的企业对接商洽。

　　利好板块：房地产

　　相关概念股：信达地产、中交地产、合肥城建、滨江集团、渝开发

福建省六部门印发促进绿色消费实施方案，将推动落实全面取消二手车限迁政策

　　福建省发改委、省工信厅、省住建厅、省商务厅、省市场监管局、省机关管理局会同省有关部门研究制定了《福建省促进绿色消费实施方案》并于近日印发。其中提出，推动闲置资源盘活共享。积极发展二手车经销业务，推动落实全面取消二手车限迁政策，进一步扩大二手车流通。

　　利好板块：汽车销售

　　相关概念股：广汇汽车、国机汽车、庞大集团、海汽集团

个人养老金或可通过券商购买金融产品，多家头部券商试点

　　券商未来有望代销个人养老金金融产品。据悉，多家头部券商或被确定为首批试点机构之一。不过，这一消息最终是否落地仍待监管公告。若进展顺利，则意味着个人养老金可以通过券商系统买卖理财、基金等金融产品。据悉，目前已有多家券商写了试点方案。根据规定，个人养老金每人每年的上限是1.2万元。

　　利好板块：券商

　　相关概念股：中信证券、华创阳安、华泰证券、浙商证券、光大证券

中科大研发新型自旋量子放大技术，有望实现全新量子放大器

　　近日，中国科学技术大学中国科学院微观磁共振重点实验室彭新华研究组在自旋量子精密测量领域取得重要进展，首次提出和验证了Floquet自旋量子放大技术。前述技术克服了以往只在单个频率处量子放大的局限性，实现了多频段极弱磁场信号的量子放大，灵敏度达到了飞特斯拉（简写fT，即10的负十五次方特斯拉）水平。相关成果在线发表于《物理评论快报》（Physical Review Letters），并被选为“编辑推荐”文章。

　　利好板块：量子通信

　　相关概念股：中兴通讯、中航光电、国电南瑞、中科曙光、中国长城

中国移动首发6G总体架构设计

　　6月21日，中国移动发布《中国移动6G网络架构技术白皮书》。据了解，这是业界首次提出的系统化的6G网络架构设计。中国移动副总经理高同庆表示，随着5G-A时代的到来，6G已成为全球移动通信产业技术创新的焦点。此次《中国移动6G网络架构技术白皮书》通过对驱动力、研判、理念的系统性分析，提出“三体四层五面”的总体架构设计，从空间视图、分层视图与功能视图三个视角呈现跨域、跨层、多维立体的6G网络架构全视图。其中“三体”为网络本体、管理编排体、数字孪生体，“四层”为资源与算力层、路由与连接层、服务化功能层、开放使能层，“五面”为控制面、用户面、数据面、智能面、安全面。

　　利好板块：6G

　　相关概念股：中国联通、中国卫通、亨通光电、信维通信、意华股份

黄河保护法草案二审稿强化生态保护与修复

　　黄河保护法草案二审稿21日提请十三届全国人大常委会第三十五次会议审议。草案二审稿充实完善黄河流域生态保护与修复措施，要求坚持山水林田湖草沙冰一体化保护与修复，规定在禁渔期内禁止在黄河流域重点水域从事天然渔业资源生产性捕捞。黄河流域水资源短缺、水沙不平衡。草案二审稿明确，实行水资源刚性约束制度应当坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产；生态环境分区管控方案和生态环境准入清单应当按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的要求制定。取用黄河流域水资源的单位和个人应当依法取得取水许可。黄河流域工业企业应当优先使用国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备。

　　利好板块：环保

　　相关概念股：伟明环保、生益科技、格林美、浙江富控、重庆水务

吉林省：支持利用地方政府专项债券发展食药用菌产业

　　吉林省人民政府办公厅近日发布《关于加快推进全省食药用菌产业高质量发展若干措施的通知》。《措施》立足当前全省食药用菌产业发展实际，围绕推进产业高质量发展，研究提出了11条具体扶持措施。分别是：加大省级乡村振兴专项资金对食药用菌产业支持力度、利用地方政府专项债券发展食药用菌产业、食药用菌设施棚室建设、食药用菌绿色标准化生产、“蚕菌”“林菌”复合式发展、秸秆基料化综合利用开发、食药用菌装备纳入农机购置补贴、创建食药用菌专业乡镇（村屯）、建设食药用菌区域性产地市场、品牌建设、科技示范推广等。

　　利好板块：食用菌概念

　　相关概念股：华绿生物、雪榕生物、众兴菌业、万辰生物、盈康生命

不仅马斯克这家零售业巨头也在布局智能机器人

在一份监管文件中，沃尔玛披露其持有Symbotic公司62.2%的股份。Symbotic是一家机器人与自动化设备研发商。沃尔玛曾表示将在其所有42个区域配送中心配置Symbolic仓库机器人，旨在通过更有序地移动商品来加快商店订单处理，并提高库存的准确性。

特斯拉CE0马斯克近日表示，将于9月底研制人形机器人原型。特斯拉内部将其命名为“Optimus（擎天柱），其头部将配备与特斯拉汽车相同的智能驾驶摄像头，内置FSD芯片，并与汽车共用Al系统。

中金公司认为，与工业机器人市场已经发展相对成熟不同，全球服务机器人市场还处于快速增长时期。对比来看，无人驾驶汽车的本质即为聚焦高速运动场景的特殊四轮机器人，智能人形机器人有望借鉴和受益于自动驾驶汽车在核心技术、智能化升级、产业链完善三方面的迭代，迎来蓬勃发展。建议关注机器感知、人工智能和服务机器人本体三个领域。

公司方面，东杰智能（300486）最新公告子公司取得“一种具有压力调节功能的双通道机器人”的发明专利证书；天奇股份（002009）全资子公司总承包建造了优必选公公司的多个人形机器人装配线项目；润和软件（300339）在互动平台表示，公司有基于Hikey开发板开发出应用于智能机器人相关软件。

下游需求持续旺盛国内金属硅多个品种价格上调

百川盈孚数据显示，6月21日国内金属硅（又名工业硅）多品种价格上调。其中，2202#、411# 553#金属硅分别上涨3.85%、3.72%、3.99%，报价分别为27500元/吨、19400元/吨、18250元/吨。

中银证券认为，需求方面，下游有机硅供不应求的局面暂末缓解，有机硅新产能陆续投放有望拉动对金属硅的需求。原材料普涨形势下，金属硅生产成本或持续走高支撑价格，有机硅国外需求旺盛，新产能爬坡仍需定时间，预计金属硅价格仍将维持高位。

公司方面，合盛硅业(603260）主营工业硅及有机硅等硅基新材料产品，工业硅产能79万吨/年；新安股份（600596）现有工业硅产能10万吨，预计2022年底工业硅产能有望达到30万吨以上。

浙江大力推进房地产项目纾困将与金融机构对接

中国房地产业协会与浙江省房地产业协会商定，将于2022年7月26-27日在杭州市联合主办“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”，主要议程包括：金融机构纾困方案介绍，以及纾困项目与金融机构、有意兼并重组合作发展解决项目困难的企业对接商洽等。

此前，浙江省房协与浙商资产初步成立100亿规模的“并购重组专项资金”，推动危因房企项目并购重组。东北证券吴胤翔指出，各地政府土地出让陆续出现降低起拍价、提高限价、调整出让规则等利好政策。同时，民营房企通过发行带信用保护工貝的债券改善自身流动性，叠加市场销售端环比改善，行业整体向上趋势不变。投融资方面占优的头部央国企优势显现，随着末来民企流动性改善机遇增加，其估值性价比凸显。

公司方面，滨江集团(002244）是浙江龙头房企，保持拿地强度，聚焦优势区域，逆势投资力度不减反增；中交地产(000736）2021年通过收并购、增资以及招拍挂的方式获取新项目24个，新增士地储备超过370万平米。

超越晶硅电池全钙钛矿叠层电池效率实现突破

据报道，经国际权威机构JET第三方认证，南京大学谭海仁及其科研团队研制的全钙钛矿叠层电池稳态光电转换效率高达28.0%，该项技术已有公司承接产业化，在国际上首次超越单晶硅电池的最高效率26.7%，创造了人类光伏发展的新的历史。同期，团队在大面积全钙钛矿叠层电池组件也取得重要进展，通过采用可产业化的制备技术，实现了认证效率21.7%的叠层电池组件，为目前大面积钙钛矿电池组件的最高转换效率。

近些年新产品钙钛矿电池性能突飞猛进，且它的生产成本更低，也更节能，被业内认为最具潜力的第三代光伏技术。业内预计未来通过使用新型材料的钙钛矿太阳能电池器件的转换效率最高能达到50%左右，是目前商业化的太阳能电池转化效率的2倍左右。

◆A股公司中，拓日新能（002218）在互动平台表示，公司对钙钛矿光伏技术已早有研究，并有项目储备立项。公司正与相关行业企业探讨合作布局。协鑫集成（002506）协鑫集团旗下苏州协鑫纳米科技有限公司已建成钙钛矿组件中试生产线。

基因编辑白细胞将有效治疗艾滋病及部分癌症

据报道，以色列特拉维夫大学开展的一项新研究为艾滋病治疗提供了一种新的独特方法，有望开发成相关疫苗或促成一次性治疗艾滋病。这项技术利用了B型白细胞，这些白细胞能在患者体内进行基因改造，并分泌针对艾滋病病毒（HIV）的中和抗体。该研究发表在最近的《自然》杂志上。研究人员称，他们结合了CRISPR将基因引入所需位点的能力，以及病毒载体将所需基因带到所需细胞的能力，从而改造了患者体内的B细胞。研究人员预期，在未来几年内，将能以这种方式生产治疗艾滋病、其他传染病和某些由病毒引起的癌症（如宫颈癌、头颈癌）的药物。

基因编辑是医疗诊断与治疗的革新技术，从百亿空间的生育生殖检测，到千亿市场的肿瘤个体化治疗，再到万亿级的基因体检咨询市场，蕴含巨大的市场潜力。此外，精准医学已上升为国家战略，更为我国基因编辑技术的发展带来强有力的催化作用。

◆A股公司中，安科生物（300009）参股公司博生吉安科专注于特异性细胞免疫治疗领域，积极推进针对B细胞来源的恶性淋巴瘤和白血病的CD19CAR-T临床研究工作。开能健康（300272）参股美国ASC公司，后者拥有全球领先的基因编辑技术（CRISPR/Cas9技术和TARGATT技术）和诱导多能干细胞（iPSC技术，获诺贝尔奖）两大技术平台。

广电总局发文加快推进高清超高清电视发展

卡位数字经济+传统文化两条政策主线　数字藏品赛道或将迎来爆发

据媒体报道，6月21日，百科博物馆联手秦始皇帝陵博物院、西安博物院、安阳殷墟博物馆和山东博物馆4家文博机构推出“博物馆珍宝上新计划”，共建硬核知识科普内容，并从文物价值出发，以这4家文博机构内优质藏品为灵感，结合现代化数字技术进行二创，通过精致的数字藏品带领大家领略历史文化的魅力，畅游知识的海洋。

今年中办和国办发布了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，鼓励文化产权交易机构与区块链等技术融合创新，为文化数字内容的确权、交易、分发等提供专业服务。目前，诸多平台都在探寻合法合规的发展路径，而近期一系列行业相关动态或表明国内已经逐步认识到数字藏品在多方面的潜在价值，如日报近期文章中倡议要“善用数字藏品的正向价值，远离炒作，激发更多新动能，为人民美好生活需要提供更多选择”。券商分析师认为，伴随各地纷纷推出传统文化保护、发扬相关政策，传统文化相关的内容产业或是下一轮内容行业发展的重要趋势。数字藏品作为传播载体，天然与传统文化之下的多种内容类型（如文物、书画）契合，二者相结合可再度激发传统文化活力。亿欧智库数据显示，参考2021年全球NFT市场销售额超过200倍的巨幅增长与当前元宇宙热潮，辅以我国监管合规因素，2026年我国数字藏品销售额将有望超过150亿元。

华媒控股（000607）参股40%的杭州文交所正在试水数字藏品的发行，已在一些合作平台发行越窑青瓷“百朵向阳花开”等多个数字藏品。华扬联众（603825）联合秦始皇帝陵博物院打造文博类数字藏品，包括“秦兵马俑之蒹葭潮团”等。

国内VR设备头部大厂销量暴增　这两家重要供应商望受益

据报道，今年618年中大促VR设备销量暴增，VR头部大厂捷报频传。爱奇艺旗下奇遇VR开售1分钟销售额超去年全天，4小时销售额同比去年增长12倍。字节旗下Pico Neo 3全系开门红24小时销售额突破千万，销售额相较去年618首日，同比增加200%，且仅开门红24小时的销售额已超去年整个618大促整体销售额。另据电商平台京东公布的数据，可以连接现实世界与虚拟世界的VR在618期间迎来新一轮增长，成交额同比增长350%，其中Pico品牌成交额更是同比增长超20倍。

分析认为，VR设备销量在“618”期间激增主要是两个原因。从行业的角度，随着元宇宙的崛起，以及字节、腾讯大鱼入海，VR行业游戏和视频内容正在快速丰富。此外，在疫情之下，大多数人娱乐活动受到限制，居家游戏、运动需求提升，VR产品销量上涨也在意料之内。IDC报告显示，2021年全球AR/VR耳机市场同比增长近一倍，达到92.1%，出货量冲高至1120万台。预计2022年头显出货量将同比增长46.9%，到 2026年将实现两位数增长，复合年增长率高达35.1%。

国光电器（002045）公司目前为VR/AR设备供应声学模组，并即将生产VR/AR整机。公司为M客户A型号VR设备供应声学模组。公司已中标M客户其他两个型号VR设备声学模组、一个型号VR设备配套声学配件，将分别于2022年及2023年实现投产。达瑞电子（300976）公司为VR终端品牌设备提供各种可穿戴结构性器件，与上下游共同持续开发VR相关项目。

统计显示，沪深两市主力资金今日净流出473.57亿元。其中，创业板主力资金净流出71.74亿元，沪深300成分股主力资金净流出142.66亿元，科创板主力资金净流出5.97亿元。

从行业板块来看，周二仅有钢铁、家用电器2个行业板块主力资金呈现净流入，净流入金额分别为5.4亿元、0.75亿元。26个行业板块主力资金呈现净流出，其中，有色金属行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为88.31亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有化工、电气设备、医药生物、汽车、非银金融、食品饮料，净流出金额分别为69.68亿元、49.11亿元、43.48亿元、34.45亿元、25.69亿元、24.34亿元。

个股来看，周二有1612只个股获主力资金净流入，其中，24股获主力资金净流入超1亿元。

此外，3087只个股被主力资金净卖出，其中，119股被主力资金净卖出超1亿元。

2.北向资金

北向资金周二成交额为1085.43亿元，成交净卖出10.63亿元，连续2个交易日净卖出。其中，沪股通净买入9.23亿元，深股通净卖出19.86亿元。

3.龙虎榜机构资金动向

盘后龙虎榜数据显示，周二机构席位资金合计净卖出约18.11亿元。其中，净买入的个股7只，净卖出的个股16只。机构净买入最多的股票是信达地产，净买入金额约2798.7万元；机构净买入居前的还有智慧农业、望变电气等股。机构净卖出最多的股票是北方稀土，净卖出金额约14.81亿元。机构净卖出靠前的还有横店东磁、特力A、博迁新材等股。

涨跌停个股

截至收盘，沪深两市合计1695只个股上涨，2848只个股下跌，平盘个股170只，停牌的个股16只。不含当日上市新股，共有63只个股涨停，14只个股跌停。连续涨停天数看，铖昌科技已连收12个涨停板，连续涨停板数量最多。

涨停股中，从收盘涨停板封单量来看，松芝股份最受追捧，收盘涨停板封单有2999.96万股；其次是广田集团、天茂集团，涨停板封单分别有2990.42万股、2265.25万股。以封单金额计算，松芝股份、集泰股份、科远智慧等涨停板封单资金较多，分别有2.47亿元、1.65亿元、1.56亿元。

行业板块方面看，行业板块跌多涨少。其中，保险、传媒、银行、房地产、计算机等行业板块涨幅靠前。教育、有色金属、国防军工、化工、环保、汽车、医药生物等行业板块跌幅居前。涨停个股主要集中在机械设备、汽车、电气设备、计算机、电子等行业。

北方稀土周二跌8.26%。盘后数据显示，4个机构出现在龙虎榜单上，合计净卖出14.81亿元；沪股通专用席位买入5.75亿元；华泰证券股份有限公司总部买入1.12亿元；国泰君安证券股份有限公司雅安朝阳街证券营业部卖出2.28亿元。

重大投资

时代新材：拟7316万元投资成立松原子公司负责风电叶片产业在东北地区的生产、销售等

　　时代新材(600458)6月21日晚间公告，公司拟自筹资金7316万元投资成立全资子公司松原子公司，松原子公司成立后将以东北地区为中心向外辐射市场，负责时代新材风电叶片产业在该区域的生产、销售等业务。

王力安防：投资1000万元设立全屋智能家居公司

　　王力安防(605268)6月21日晚间公告，为拓展全屋智能家居板块、优化公司产品结构，公司投资1000万元设立了爱感全屋智能家居(浙江)有限公司。

人福医药：子公司拟16.45亿元向珂美立德购买物业资产

　　人福医药(600079)6月21日晚间公告，子公司武汉普克产品布洛芬软胶囊获得药品注册证书。布洛芬用于缓解轻至中度疼痛如关节痛、神经痛、肌肉痛、偏头痛等。同日公告，下属子公司人福有限公司、创新药研发中心、天润健康、宜昌人福向武汉珂美立德生物医药有限公司购买物业资产，交易金额合计16.45亿元。

越秀金控：控股子公司1.5亿元设立新能源子公司

越秀金控(000987)6月21日晚间公告，公司控股子公司越秀租赁投资1.5亿元设立新能源子公司并于日前完成工商注册登记。设立新能源子公司，能丰富现有融资租赁业务结构，有效提升在新能源领域开展投资与经营性租赁等业务的专业化水平。

签订合同

曲美家居：全资子公司签署怀柔科学城区域配套资源整理协议

　　曲美家居(603818)6月21日晚间公告，公司全资子公司北京古诺凡希家具有限公司与北京雁栖中诚科技发展有限公司就古诺凡希土地、房屋、附属物及设备设施等整理及补偿事宜，签署了《怀柔科学城区域配套资源整理协议》，整理补偿补助款共计1亿元。

华明装备：与英利发展签订光伏产业战略合作框架协议

　　华明装备(002270)6月21日晚间公告，近日，公司与英利能源发展有限公司签署《战略合作框架协议》，双方拟通过不限于股权、技术、项目、产品等多种合作方式，在光伏产业进行全方位的合作。

中国电建：1-5月新签合同额3862.68亿元同比增长29.26%

中国电建(601669)6月21日晚间公告，2022年1-5月，公司新签合同金额3862.68亿元，同比增长29.26%。其中境内合同金额3288.02亿元，同比增长36.08%；境外合同金额574.66亿元，同比增长0.47%。

中标项目

卓锦股份：牵头的联合体中标2.09亿元污染源治理工程设计与施工总承包

　　卓锦股份(688701)6月21日晚间公告，公司收到了平阳县水头镇人民政府下发的中标通知书，确认公司作为牵头人与中蓝连海设计研究院有限公司组建的联合体为平阳县宠物东北地块二期历史遗留污染源治理工程设计与施工总承包项目中标人。EPC中标价格587元/m3，合承包总价约2.09亿元(含税)，预计公司最终所占金额约为2.02亿元。

特锐德：预中标7504万元输变电工程施工项目

特锐德(300001)6月21日晚间公告，公司为邢台矿区采煤沉陷区综合治理项目金牛阳光苑（西区）输变电工程施工中标候选人第1名，预计中标金额约7503.84万元，该项目金额（除税后）约占公司最近一期经审计年度销售收入的0.7034%。

天铁股份：中标2547万元采购项目

天铁股份(300587)6月21日晚间公告，公司为昌吉州人民医院新区医院建设项目（一期）隔震支座采购项目的中标单位，中标金额为2547.38万元，占公司2021年度经审计营业收入的1.49%。

科陆电子：中标南方电网5310万元招标项目

　　科陆电子(002121)6月21日晚间公告，近日，控股孙公司顺德开关厂收到了招标代理机构南方电网物资有限公司发来的《中标通知书》，中标品类为10kV移开式高压开关柜。本次顺德开关厂中标金额合计约为5310.15万元，约占公司2021年度经审计营业收入的1.66%。

丝路视觉：子公司联合体预中标乌镇世界互联网科技馆建设工程

　　丝路视觉(300556)6月21日晚间公告，全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司联合体预中标乌镇世界互联网科技馆建设工程。本次公示的乌镇世界互联网科技馆项目的投标报价为4.33亿元。其中，深圳市丝路蓝创意展示有限公司作为联合体成员将承担该项目的展陈工程部分的施工图和技术方案以及相关采购、施工等工作，该项目展陈工程费投标价格为1.83亿元，占公司2021年度经审计营业收入的13.17%。

回购股份

爱普股份：拟以5000万元至1亿元回购股份

　　爱普股份(603020)6月21日晚间公告，公司拟使用不低于5000万元且不超过1亿元的自有资金，以不超过12.50元/股的价格回购公司A股股份。本次回购的股份拟用于公司员工股权激励计划和/或员工持股计划。

再融资

聚灿光电：拟定增募资不超12亿元用于Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目

　　聚灿光电(300708)6月21日晚间公告，拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过12亿元，用于Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目。

佳都科技：非公开发行A股股票申请获得证监会受理

　　佳都科技(600728)6月21日晚间公告，公司非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理。

东瑞股份：拟定增募资不超7.73亿元

东瑞股份(001201)6月21日晚间公告，拟非公开发行股票募集资金总额不超过7.73亿元，其中东晖投资认购金额为1000万元，将用于东源东瑞农牧发展有限公司东源县船塘现代农业综合体项目（黄沙基地）。

股东增减持

锦盛新材：股东拟继续减持不超1%股份

　　锦盛新材(300849)6月21日晚间公告，截至6月20日，上海科丰的减持计划期限已届满，累计减持141万股，占公司股份总数0.94%。上海科丰计划以集中竞价、大宗交易等一种或多种方式预计继续减持公司股份合计不超过150万股，即不超过公司总股本的1%。

康拓医疗：股东拟减持不超3.65%公司股份

　　康拓医疗(688314)6月21日晚间公告，持股7.3%的股东上海弘翕投资发展中心(有限合伙)拟减持不超过3.65%公司股份。

英维克：股东拟减持不超1.1%股份

英维克(002837)6月21日晚间公告，截止公告披露日，股东上海秉原减持计划期限已届满，其未通过任何方式减持公司股份。在上述减持计划届满后，上海秉原拟继续通过大宗交易方式减持公司股份不超过477.62万股，约占公司目前总股本比例1.10%。

阳光诺和：睿盈管理及一致行动人拟合计减持不超过2%

　　阳光诺和(688621)6月21日晚间公告，睿盈管理、睿盈投资、广州正达、海达明德、汇普直方为一致行动人，合计持有公司6.3485%股份，上述股东拟合计减持不超过2%公司股份。

元成股份：长城资本瑞鑫4号拟减持不超过3%公司股份

　　元成股份(603388)6月21日晚间公告，持股7.01%的股东长城资本瑞鑫4号拟减持不超过3%公司股份。

维业股份：股东拟继续减持不超2.97%股份

　　维业股份(300621)6月21日晚间公告，截至公告披露日，股东众英集的减持计划期限已届满，累计减持公司1.7687股份。众英集计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价、大宗交易或其他合法方式继续减持公司股份数量不超过618万股，占公司股份总数的2.97%。

恒润股份：佳润国际、智拓集团拟合计减持不超过3.89%

　　恒润股份(603985)6月21日晚间公告，持股2.73%的佳润国际拟减持公司不超2.73%股份、持股1.16%的智拓集团拟减持公司不超1.16%股份，两股东合计减持不超过3.89%公司股份。

湘佳股份：董事等拟合计减持不超5.99%股份

　　湘佳股份(002982)6月21日晚间公告，董事、副总裁兼董事会秘书何业春，董事、财务总监唐善初及持股5%以上股东大靖双佳拟合计减持不超过609.8万股，占总股本的5.9855%。

优刻得：君联博珩拟减持不超过5%公司股份

　　优刻得(688158)6月21日晚间公告，持股6.77%的股东天津君联博珩投资合伙企业(有限合伙)拟减持不超过5%公司股份。

瑞斯康达：股东拟减持不超过3.69%公司股份

　　瑞斯康达(603803)6月21日晚间公告，持股3.69%的股东冯雪松拟减持不超过3.69%公司股份。

朗科科技：股东拟减持不超3.25%股份

　　朗科科技(300042)6月21日晚间公告，股东邓国顺计划自本减持公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易、大宗交易或者深圳证券交易所等监管机构许可的其他方式减持公司股份不超过651.3万股(占公司总股本比例3.25%)。

重要公告

中通客车：股票交易异常波动停牌核查

　　中通客车(000957)6月21日晚间公告，因近期公司股票异常波动，为维护投资者利益，公司将就股票交易异常波动情况进行核查。公司股票自6月22日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。

品渥食品：近期与东方甄选有合作后续将持续不断扩展直播渠道

品渥食品(300892)在互动平台表示，公司近期与东方甄选有合作，后续将持续不断扩展直播渠道，涉及达人直播和品牌自播。

深南电A：独立储能项目事项仍处于前期调研论证阶段

深南电A(000037)6月21日晚间披露股票交易异常波动公告，受多重因素影响，公司下属两家电厂面临燃料价格持续上涨的巨大压力，随着广东省电力市场化交易的不断推进和深入，在长周期电力现货结算试运行的情况下，公司主营业务经营形势更加严峻。公司及控股子公司深南电（中山）电力有限公司独立储能项目事项仍处于前期调研论证阶段，项目开工建设时间、具体实施进度等均存在一定的不确定性。

聆达股份：目前公司钙钛矿电池技术仍处于研究论证与规划阶段

聆达股份(300125)在互动平台表示，目前公司钙钛矿电池技术仍处于研究论证与规划阶段，原计划通过第三期项目实践，尚未提上日程。

人福医药：子公司拟16.45亿元向珂美立德购买物业资产

赛意信息：美的投资拟向基金会捐赠公司4199万股

赛意信息(300687)6月21日晚间公告，为推动公益慈善发展，美的投资拟向广东省和的慈善基金会无偿捐赠公司股票4199.04万股，占公司总股本的10.54%。本次捐赠完成后，美的投资的持股数由4199.04万股减少至0股。

龙佰集团：香港联交所上市委已审阅公司的上市申请

龙佰集团(002601)6月21日晚间公告，香港联交所上市委员会于6月20日举行上市聆讯，审议公司发行境外上市外资股并在香港联交所主板挂牌上市的申请。公司本次发行上市的保荐人已于6月21日收到香港联交所向其发出的信函，其中指出香港联交所上市委员会已审阅公司的上市申请，但该信函不构成正式的上市批准，香港联交所仍有对公司的上市申请提出进一步意见的权力。

宏川智慧：港丰石化仓储项目二期工程全部投入运营

宏川智慧(002930)6月21日晚间公告，控股子公司福建港能于近日取得了港口经营许可证，许可“港丰石化仓储项目”二期工程全部投入运营。本次新增罐容投入运营后，福建港能已投入运营储罐增加至57座、罐容增加至43.15万立方米；“港丰石化仓储项目”一期工程中剩余合计罐容为1.20万立方米的4座储罐的投入运营手续正在办理中。

西藏矿业：日喀则锂业与国家电投西藏公司解除供能合同

西藏矿业(000762)6月21日晚间公告，截至公告日，国家电投西藏公司仍未获得集团审批，《西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂供能项目供能服务合同》生效及履行无望，项目无法实质性推动。公司与控股子公司日喀则锂业于本日已向国家电投西藏公司发出《关于西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂供能项目合同解除告知函》。至此，日喀则锂业与国家电投西藏公司《供能合同》以及招投标确立的契约关系自2022年6月20日起解除。

上海新阳：子公司拟股份制改制并申请在新三板挂牌

　　上海新阳(300236)6月21日晚间公告，为聚焦公司战略定位，推动子公司——江苏考普乐新材料有限公司集中资源发展氟碳涂料等环保型高端涂料，考普乐拟进行股份制改制并申请在全国中小企业股份转让系统(以下简称“新三板”)挂牌、进入创新层。

苑东生物：舒更葡糖钠注射液获得药品注册证书

　　苑东生物(688513)6月21日晚间公告，舒更葡糖钠注射液获得药品注册证书。公司该药品的适应症为用于在成人中拮抗罗库溴铵或维库溴铵诱导的神经肌肉阻滞，以及在儿童和青少年患者中用于常规拮抗罗库溴铵诱导的阻滞。

ST华鼎：申请撤销对公司股票实施其他风险警示

　　ST华鼎(601113)6月21日晚间公告，公司已向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施其他风险警示的申请。

天成自控：子公司收到上汽集团定点通知书

　　天成自控(603085)6月21日晚间公告，全资子公司宁德天成自控汽车配件有限公司于近日收到了上海汽车集团股份有限公司定点通知书，公司已被上汽集团选定为EC32项目的座椅供应商，本项目预计于2023年开始量产。

集泰股份收关注函：要求说明2021年向比亚迪间接销售金额及占比等

　　集泰股份(002909)收到深交所关注函，要求列示应用于新能源汽车、光伏组件领域的电子胶的毛利率、在手订单、市场需求情况及稳定性、公司产能及下游客户情况、2021年销售金额及占比、2021年向比亚迪间接销售金额及占比等，分析说明相关业务基本面是否发生重大变化，并就股价短期大幅波动进行充分风险提示。

中兴通讯：终止发行股份募集配套资金事项

　　中兴通讯(000063)6月21日晚间公告，公司于2021年11月10日完成了发行A股股份购买深圳市中兴微电子技术有限公司18.8219%股权事项。公司一直积极推进发行A股股份募集配套资金事项，但由于受新冠疫情影响及资本市场环境变化等原因，公司未能在批复的有效期内实施本次募集配套资金。批复到期后，因新冠疫情持续影响募集配套资金事项的推进，现综合考虑公司股东的利益、资本市场环境以及公司的资金状况，公司决定终止募集配套资金。目前公司生产经营活动正常，本次终止募集配套资金不会对公司的经营和发展造成重大影响。

康跃科技：控股孙公司申请设立出口监管仓库、保税仓库获批

　　康跃科技(300391)6月21日晚间公告，公司控股孙公司长江源申请设立出口监管仓库、保税仓库获批。该出口监管仓库、保税仓库设立的获批将有利于拓展公司中药产品等的出口业务，将有利于公司提升进口采购效率；并可以为上、下游客户提供国际国内全程一站式医药物流及供应链服务；同时，可以拓展公司三方物流服务领域。

神马电力：原材料价格若继续上涨会对公司业绩产生不利影响

　　神马电力(603530)6月21日晚间发布风险提示，在2022年第一季度，受大宗原材料价格持续高位的影响，公司毛利率出现一定程度的下滑，使得经营利润同比减少91.44%；若原材料价格继续上涨，将会对公司未来的经营业绩产生不利影响。

华友钴业：实控人新增质押公司股份4732万股

　　华友钴业(603799)6月21日晚间公告，实际控制人陈雪华因为融资提供担保，办理了4732万股股份质押业务，占其所持股份比例43.02%，占公司总股本的2.98%。截至本公告日，控股股东华友控股及一致行动人陈雪华共计持有公司23.33%；其中已累计质押部分占公司总股本的14.79%。

新纶新材：逾期贷款约10.39亿元

　　新纶新材(002341)6月21日晚间公告，经公司财务部门统计核实，截至公告披露日，公司逾期贷款约10.39亿元。针对逾期贷款，公司将持续与各债权银行积极沟通，努力通过加大应收账款回收力度、资产处置等多种方式积极归还逾期贷款，力争妥善解决逾期债务问题。

中国船舶：目前公司订单饱满订单排期已至2026年

　　中国船舶(600150)今日在业绩说明会上表示，新船价格上涨行情未变。5月份，克拉克松新船价格指数收于160点，环比上涨2点，同比上涨24点。2022年5月末，国内6mm和20mm船板价格均有所下降。公司与上游钢企一直保持长期稳定的合作关系，公司将持续强化成本意识，抓好全面预算和成本工程工作，密切关注原材料价格走势，应对原材料市场变化风险。此外，公司在建产品交付情况正常。目前，公司订单饱满，订单排期已至2026年。

赛腾股份：控股股东拟转让不超8%股份用于偿还股票质押业务的负债

　　赛腾股份(603283)6月21日晚间公告，公司于近日收到控股股东、实际控制人孙丰通知，因其未能履行与华泰证券签订的《股票质押协议》中相关义务，构成违约，本次拟协议转让不超过公司总股本的8%用于偿还其在华泰证券处开展股票质押业务的负债。

西藏矿业：日喀则锂业与国家电投西藏公司解除供能合同