上周天文章强调新能源仍是主线，锂电池、电力、汽车、光伏主力流入居前，新能源如期上涨，一周涨幅靠前。

这周从主力增仓来看主线应该会是新能源和科技，周末消息面发酵主要是新能源：汽车、电力、HJT电池。所以新能源在前，科技在后。

周末消息面大幅发酵的是HJT电池，直接驱动是上周四金刚的发布会，以及行业龙头华晟的发布会！

记得2020年发布会，市场对隆基多晶和单晶产生质疑。市场也一度认为阳光就是吃了华为被Z裁的红利，概念股、逆变器没有技术含量，储能八字没一撇。另外市场还认为上机，一个外行也来做硅片，而且一上来就扩产这么大，当时很多人也不看好，除了这三只，后面还有爱旭、晶澳，但最后发现发布会上“吹的牛”大部分都实现了。

现在光伏又来了新故事，周末消息面发酵最大的也是HJT异质结电池！

而催化剂主要是金刚的23号的HJT发布会，以及周末华晟的发布会，另外隆基也宣布M6全尺寸电池转换效率达26.5%！

这虽然是实验室数据，但也创造了大尺寸光伏电池效率新的世界纪录，远超当前P型电池23%左右的转换效率，也标志着光伏电池步入25%高转换效率的新时代，HJT光电转换效率天花板打开！从行业发展态势看，通威、华晟、金刚已开启GW级量产！

光伏新技术变化是组件龙头竞争胜负手，和上一轮技术变革不同，此次呈现出多条技术路线并行发展，市场空间足够大。

HJT电池板块从去年底到今年上半年一度下跌幅度巨大，这两个月开始底部反弹，随着今年6月以来新项目的扩产招标，有望把异质结板块拉回去年预期相对较高的状态。

HJT电池效率、良率等数据超预期的同时，降本趋势也越来越清晰，行业内各种扩产、设备端的放量，已经金刚从量产到数据不断提高，看的很清楚。

HJT电池我会首先留意新小企业，有底部堆量的趋势。其次关注老厂商何时真正转向HJT量产，大企业主要看隆基、通威等厂商的动作，会不会大规模砸钱入场。

除此之外，还可以参考去年，当HJT电池情绪较热时，市场会寻找题材扩散的二线弹性标的、相关耗材预期也有望迎来估值提升。

汽车低位堆量，汇得科技短线看32压力（个人观点不构成建议，仅供参考）

科技低位堆量：东山精密，波段上行趋势，短线压力看26-28（个人观点不构成建议，仅供参考）

6月23日，宁德时代正式发布麒麟电池，多项指标刷新世界纪录，作为第三代CTP电池包，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，可支持5分钟快速热启动和10分钟快充，比特斯拉4680系统提升13%，实现整车1000公里续航；预计在2025年量产采用CTC技术的电池-底盘结合体。

想关产业链个股：科创新源、瑞泰新材、铭利达等等，麒麟电池概念这么牛，还没炒出板块效应，主要原因，是还没出比较标准的麒麟电池概念股，无论是车企还是供应链，这个预期差可以按照中线思路来配置。

光伏HJT电池

6月24日，隆基硅异质结光伏电池HJT研发再次取得突破，M6全尺寸电池光电转换效率达26.5%，创造新的世界纪录；同时金刚玻璃也发布了HJT新产品，电池效率突破25%。新型光伏电池技术百花齐放，TOPcon，HJT，P-IBC成为下一代新技术的有力竞争者。目前HJT技术，隆基、金刚、迈为持续扩大产能占据了70%的市场份额。

相关产业链个股：京山轻机、金刚玻璃、金辰股份、帝尔股份、宝馨科技、星帅尔、新莱应材、捷佳伟创、隆基股份、明阳智能、宇邦新材等。

逆变器

2021年，全球逆变器企业出货量Top10，阳光电源以47GW摘得全球第一桂冠。21年和22年至今，锦浪、固德威等储能机出货持续提升，在光伏产业链里，逆变器是业绩为定增长最为确定的题材。

相关产业链个股：振邦智能、帝尔激光、永贵电器、晶盛机电、派能科技等。

新高股

一个板块是否在主升浪是否有生命力，除了看短期连板的情绪股，还要看是否有批量趋势股的表现。自5月以来，有189只个股创出历史新高，主要集中在汽车产业链和光伏，爱旭股份、宏柏新材、横店东磁、小康股份、丰元股份、和胜股份、浙江世宝等等。趋势股的牵引力会带动板块行情持续演绎。

白瓢不是个好习惯啊。多点点有用自己也会积累工分。