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强烈看多汽车,周期向上+成长加速【华西汽车崔琰团队】
伊藤开司-已注销
追涨杀跌的半棵韭菜
2022-06-27 21:38:22

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🚘汽车板块上行空间还有多大?

4月底至今汽车板块虽已上涨约50%,但对比21Q4高点仍有10%空间,且相较21Q4缺芯改善+原材料回落预期,本轮行业主要为周期向上+政策刺激+智能化加速成长催化,支撑性、持续性、确定性明显更强:
1、周期向上:供给逐步修复,刺激政策持续加码,预计全年乘用车销量同比+9%,其中Q3-Q4同比分别+21%、+18%;
2、成长加速:高端智能电动车型在Q2和Q3陆续发布并量产交付,智能化大年正式开启,中长期成长趋势明确;
强烈看多汽车!

🚘当前时点布局哪些标的?

[太阳]整车:政策刺激+供给改善+需求提振三维共振,坚定看好变革机遇下自主崛起,首推正迎强势产品周期【长安汽车】;

[太阳]零部件:中期向上+成长加速,首推智能化+一体化压铸赛道

1、智能化:高端智能电动车型陆续发布,板块催化因素有望贯穿全年,首推【伯特利+上声电子+经纬恒润+科博达】;

2、一体化压铸:技术发展趋势明确,22Q2拐点确立,推荐【文灿股份+爱柯迪】,受益标的【广东鸿图】;

3、新势力产业链:量增加速业绩释放,推荐【拓普集团、新泉股份】。

🚘风险提示:汽车销量不及预期;原材料涨价超预期;竞争加剧等。
作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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