国常会：实施好稳健的货币政策 增强金融服务实体经济能力

　　国务院常务会议指出，要贯彻党中央、国务院部署，实施好稳健的货币政策，运用好结构性货币政策工具，增强金融服务实体经济能力，为稳住经济大盘、稳就业保民生有效助力。通过政策性、开发性金融工具加大重大项目融资支持，有利于在坚持不搞大水漫灌、不超发货币条件下发挥引导作用，疏通货币政策传导机制，实现扩投资、带就业、促消费综合效应。

国常会：确定政策性开发性金融工具支持重大项目建设的举措

　　国务院常务会议确定政策性开发性金融工具支持重大项目建设的举措，扩大有效投资促进就业和消费。货币政策传导机制，实现扩投资、带就业、促消费综合效应。会议决定，运用政策性、开发性金融工具，通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥。中央财政予以适当贴息。

发改委：有力有序有效推进重大项目建设 积极扩大有效投资

　　6月29日上午，国家发改委召开扎实推进项目前期工作、加快推进重大项目建设电视电话会议。会议要求，各级发展改革部门要突出工作重点，有力有序有效推进重大项目建设，积极扩大有效投资。一是进一步细化项目清单，分类施策，加快推进实施“十四五”规划102项重大工程。二是把握好重点领域建设任务，全面加强基础设施建设，扩大制造业和高技术产业投资，加强社会民生领域补短板建设。三是发挥重大项目牵引和政府投资撬动作用，加强社会资本投融资支持，促进社会资本投资健康发展。同时，要统筹疫情防控和项目建设工作，最大限度减少疫情对重大项目建设的影响。

机票燃油附加费创历史新高 800公里以上航段每位旅客收取200元

　　多家航司将于7月5日零时起上调燃油附加费收取标准。新的国内航线燃油收取标准为：800公里(含)以下航段，每位旅客收取人民币100元；800公里以上航段，每位旅客收取人民币200元。这已是2月燃油附加费恢复征收以来第5次涨价，创下历史新高。

旅游热度回归：机票订单双位数增长 上海跨省跟团游预定翻倍

据澎湃新闻消息，随着各地学生陆续放假，通信行程卡“星号”标记取消，暑期旅游预订的热度在本周快速上升。携程数据显示，6月29日下午，携程线上跨省游相关产品搜索热度骤增5倍；6月29日国内跨省跟团游订单量较前一日增长近四成。近一周携程跨省游产品的销售占比达到近一半水平。从机票数据来看，29日通过携程下单的机票订单量日环比呈现双位数增长。此外，携程的数据显示，6月29日通过携程预订上海出发的暑期跨省跟团游，订单量环比前一日增长105%；定制游产品订单量日环比增长87%；跨省主题游产品订单量日环比增长5倍。6月29日预订上海始发航班的机票订单量较前一日增长近70%。

长三角联盟集采中选结果官宣 有药企称三地平均降幅约26%

　　长三角联盟集采结果终于正式公布。从最新公布的中选结果开看，此次中标企业包括齐鲁制药、恒瑞医药、科伦药业、华海药业、豪森药业、以岭药业、正大天晴、京新药业、卫材等国内外知名药企。对于此次集采的降幅，5月31日，科伦药业曾在互动平台上回答投资者提问时提到，此次长三角联盟(沪浙皖)集采品种共计47个，三省平均降幅约26%。

乘联会崔东树：1至5月中国占世界新能源车份额59%

乘联会秘书长崔东树通过其个人微信公众号发文称，世界新能源汽车中的商用车有10万台，新能源乘用车为主体。2022年中国新能源乘用车占比世界新能源59%的表现优秀，这主要是中国的新能源需求强，而欧洲的传统车和新能源车产销偏低，因此中国的发展很强。

公募基金数量突破10000只

中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至2022年5月末，我国公募基金数量达到9872只，加上今年6月份新成立的135只新基金，正处于发行期的90只基金，排除6月份清盘的20只基金，目前已经面市的公募基金总数量已经多达10077只，超过了1万只大关，又创下了公募基金历史上的里程碑时刻。

群智咨询：受益苹果MR等产品带动 预计2026年全球XR行业规模约达4300万台

据群智咨询数据显示，2021年全球VR终端设备出货突破1000万大关，销量达到1120万，同比增长约65%。2022年随着外部环境动荡，整体消费电子市场需求走弱，终端需求增长放缓。不过随着苹果2023年初发布MR产品的带动，将拉动整体市场营收及均价显著提升，预计2026年全球VR(MR)行业规模约4300万台，近5年的复合增长率约26.4%。

中证指数公司：今年上半年A股市场活跃度同比有所提升

中证指数有限公司发布中证及上证A股指数2022年半年度快报。中证指数公司表示，2022年上半年A股市场震荡调整，活跃度较去年同期有所提升。2022年上半年，市场日均成交金额和日均成交量分别约为9962亿元和832亿股，同比增加4.9%和16.7%。

中国信通院：5月钢铁产量环比回升 利润降幅有所扩大

据“中国信通院CAICT”微信公众号6月30日消息，随着疫情得到有效控制和市场需求逐步恢复，5月份全国粗钢、钢材和生铁产量环比小幅回升。铁矿石、煤炭等原燃料价格高位运行叠加上年同期基数较高影响，前5个月黑色金属冶炼和压延加工业利润总额不及去年同期一半水平。

宁德时代原材料保障稳了 全球最大钴矿山将于2023年投产

据上证报，洛阳钼业宣布，将投资建设刚果（金）KFM开发项目一期工程，预计2023年上半年投产，未来达产后预计年平均新增9万吨铜金属和3万吨钴金属。《关于投资建设刚果（金）KFM开发项目的议案》已经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过。KFM 铜钴矿是世界上最大、最高品位的待开发铜钴矿项目之一。该矿位于刚果（金）境内中非铜钴矿带上，与洛阳钼业现有的TFM 铜钴矿相距33公里，在开发和运营上拥有协同效应及独特优势。2021年4月11日，洛阳钼业与宁德时代共同宣布，宁德时代通过旗下邦普时代正式入股KFM。

今年1—6月 我国生猪期货总成交额1.05万亿元

据央视新闻，大连商品交易所今天最新数据显示，今年1—6月，我国生猪期货累计成交406万手，总成交额1.05万亿元。2021年1月8日，生猪期货在大连商品交易所上市。随着生猪期货交易、交割逐步成熟，目前已经初步发挥市场功能。近期，随着农业农村部逐步调控产能，生猪价格恢复到成本线以上，生猪期货主力合约价格在每吨20830元，高于目前每吨19000元左右的现货价格，这在一定程度上反映市场下半年的消费预期。

隆基股份上调单晶硅片价格 上调幅度超6%

据隆基股份官网，公司单晶硅片P型M10 165μm厚度（182/247mm）单片价格7.30元，上月为6.86元；单晶硅片P型M6 160μm厚度（166/223mm）单片价格6.08元，上月为5.72元；单晶硅片P型158.75/223mm 160μm厚度价格5.88元，上月为5.52元，上调幅度均超6%。

欧佩克与非欧佩克产油国决定8月日均上调64.8万桶石油产量

据央视新闻消息，当地时间6月30日，石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国以视频方式举行第30次部长级会议。鉴于当前石油市场情况和对其前景的共识，各方再次确认欧佩克与非欧佩克产油国第10次部长级会议上做出的降低整体原油产量的决定以及后续决策，包括欧佩克与非欧佩克产油国第19次和第29次部长级会议批准的产量调整计划和月度产量调整机制，决定将2022年8月石油总产量日均上调64.8万桶（0.648 mb/d）。

发改委：有力有序有效推进重大项目建设 积极扩大有效投资

　　6月29日上午，国家发改委召开扎实推进项目前期工作、加快推进重大项目建设电视电话会议。会议要求，各级发展改革部门要突出工作重点，有力有序有效推进重大项目建设，积极扩大有效投资。一是进一步细化项目清单，分类施策，加快推进实施“十四五”规划102项重大工程。二是把握好重点领域建设任务，全面加强基础设施建设，扩大制造业和高技术产业投资，加强社会民生领域补短板建设。三是发挥重大项目牵引和政府投资撬动作用，加强社会资本投融资支持，促进社会资本投资健康发展。同时，要统筹疫情防控和项目建设工作，最大限度减少疫情对重大项目建设的影响。

　　利好板块：大基建

　　相关概念股：中国建筑、中国中铁、中国交建、四川路桥、浙江建投

上交所：进一步发挥资产证券化市场功能，支持企业盘活存量资产

　　通知提出，鼓励和支持交通、水利、清洁能源、保障性租赁住房、水电气热、生态环保、产业园区、仓储物流等行业主体，以基础设施的未来收益作为基础资产，或持有的基础设施或酒店、零售等商业物业不动产作为基础资产，发行CMBS或类REITs等不动产类资产支持证券，增强存量资产流动性，降低企业融资成本。鼓励和支持企业发行资产支持证券所得资金用于增加有效投资，以资本金注入方式将所得资金用于具有收益的项目建设，投入综合交通和物流枢纽、大型清洁能源基地等重点领域项目和“十四五”规划102项重大工程等，提高再投资能力。

　　利好板块：REITs

　　相关概念股：招商蛇口、首创环保、张江高科、浦东金桥、南山控股

人民银行数字货币研究所最新专利申请公开：一种数字货币存取款机

　　中国人民银行数字货币研究所最新的一个专利申请，在本周被公开。该专利名称为“一种数字货币存取款机”，旨在实现在存取款机中与用户持有的数字货币钱包进行交易，便捷地完成数字货币的存取款，且可以具有较好的安全性。该专利摘要称，该发明实施例提供了一种数字货币存取款机，包括防护舱，以及设置于防护舱内部的存取款装置；其中，所述防护舱设置有防护舱门；所述防护舱用于检测到用户位于所述防护舱内部时关闭所述防护舱门。

　　利好板块：数字货币

　　相关概念股：紫光国微、中科创达、卫士通、新湖中宝、广电运通

国家发改委下达重大区域发展战略建设（黄河流域生态保护和高质量发展方向）2022年第一批中央预算内投资30.6604亿元

　　近日，国家发展改革委下达重大区域发展战略建设（黄河流域生态保护和高质量发展方向）2022年第一批中央预算内投资30.6604亿元，支持黄河干支流沿线地区扎实推进生态环境突出问题整改，加强水环境综合治理，提高水资源节约集约利用水平，助力提升黄河流域生态系统质量和稳定性。下一步，国家发展改革委将严格落实项目管理要求，强化项目实施调度监管，加大监督检查工作力度，督促指导相关省区精准落实疫情防控要求，加快推动中央预算内投资计划执行，尽快形成实物工作量。

　　利好板块：环保

　　相关概念股：生益科技、伟明环保、浙富控股、重庆水务、首创环保

海关总署出台举措进一步助企纾困降低外贸企业成本

　　海关总署今天出台措施，进一步助企纾困降低成本，促进外贸保稳提质。对于因疫情导致经营困难，无法按期缴纳税款并在规定期限内补缴税款的，可以减免滞纳金。取消企业办理退运货物免征关税和进口环节税专门申请的第三方检测要求。免除企业办理进境水果检疫许可证提供存放场所证明材料。简化进口涂料检验要求，不再核查《涂料备案证书》。调整优化进口原油、煤炭的检验要求。

　　利好板块：外贸

　　相关概念股：裕同科技、浙江鼎力、中材国际、安克创新、巨星科技

上海：面向全市影院发放疫情停业补贴和复工复市补贴，加大对影院行业信贷投放力度

　　上海市电影放映场所将于7月8日起有序恢复开放。上海市电影局制定了《我市电影放映场所疫情防控指引（2022年7月版）》，并在深度调研基础上出台了《关于促进我市影院行业平稳健康发展的实施意见》（沪影发〔2022〕16号），进一步规范疫情防控常态化情况下电影放映行业的防疫举措，对影院加大纾困扶持力度，进一步提振行业信心，促进影院行业全面复苏。主要措施有：面向全市影院发放疫情停业补贴和复工复市补贴，解决影院现金流不足等最迫切的现实问题，缓解影院经营实际困难。鼓励推出电影消费优惠活动；鼓励电影相关机构组织各类影展等，多主体多方式促进电影市场尽快复苏。鼓励影院用好申影贷、惠影保等金融产品，优化“文金惠”文创金融专项服务，缓解融资困难；创新文化金融服务产品，联动市文创特色支行、政府性融资担保机构等金融机构，加大对影院行业信贷投放力度。

　　利好板块：影视

　　相关概念股：万达电影、光线传媒、中国电影、华数传媒、捷成股份

上海迪士尼乐园再开园首日：周边酒店预订量较上周增长36%

　　上海迪士尼乐园恢复运营首日，携程平台数据显示，截至6月30日晚19时，上海迪士尼度假区周边三公里范围内的酒店预订量较上周同期增长36%，间夜量增长超四成；郊区酒店搜索量和预订量较市区高出两位数。

　　利好板块：酒店餐饮

　　相关概念股：九华旅游、众信旅游、丽江股份、华天酒店、西域旅游

成都：2025年年底实现公交出租车全面新能源化

　　从成都市交通运输局获悉，据近日正式印发的《成都市“十四五”综合交通运输和物流业发展规划》，2025年年底成都市公交车、巡游出租车将全面实现新能源化（纯电动或氢能源）。规划明确提出，未来五年成都市要建设低碳环保的交通运输体系。具体来说，到2025年，中心城区公共交通占机动化出行分担率达60%，轨道交通占公共交通分担率达65%，绿色出行比例达70%以上，推动实现中心城区建成区平均通勤时间下降到35分钟左右。

　　利好板块：新能源汽车

　　相关概念股：上汽集团、国轩高科、比亚迪、科沃斯、欣旺达

填补国内空白的功率半导体陶瓷基板项目开建　相关领域公司望受关注

据媒体报道，6月30日，四川富乐华功率半导体陶瓷基板项目在内江经开区开工建设，该项目总投资10亿元，分两期建设，其中一期项目建设期18个月。由江苏富乐华半导体科技股份有限公司投资，建设年产1080万片功率半导体陶瓷基板自动化生产线，打造全球规模最大的功率半导体陶瓷基板生产基地，将填补国内高端功率半导体陶瓷基板技术空白。

功率半导体陶瓷基板广泛运用于新能源汽车、智能机械装备、医疗设备、室外商用照明及航空航天等领域。随着半导体封装、新能源汽车、人工智能等行业崛起，市场对陶瓷基板需求越来越大，但陶瓷基板技术门槛高，国内陶瓷基板特别是高端产品完全依赖进口，属于典型“卡脖子”技术。随着最新项目的推进，国内功率半导体陶瓷基板领域技术及产业发展望提速，相关公司望迎来机遇。

中瓷电子（003031） 公司是专业从事电子陶瓷系列产品研发、生产和销售的高新技术企业，公司产品覆盖光通信、电子、电工、机械、节能环保、新能源和时尚等众多应用领域，其中光纤连接器陶瓷插芯、氧化铝陶瓷基板、电阻器用陶瓷基体等产销量均居全球前列。

麦捷科技（300319） 公司建立了以软磁金属材料、陶瓷材料、压电材料、铁氧体材料等为基础的高端电子元器件生产基地，陶瓷封装基板可以实现批量交付，可运用于军工、电子等相关领域。

自驾游等带火户外移动电源　成交额暴涨10倍

据央视财经报道，随着自驾游、郊区游兴起，能够在户外为手机、电脑、电饭煲等电器供电的移动电源，受到越来越多消费者的青睐。根据某电商平台数据显示，目前消费者更加追求“小聚集、大空间”的旅游场景，自驾游、户外活动受到消费者的青睐，在今年“618”促销活动开启的5月23日到6月18日期间，户外移动电源成交额同比增长超10倍。

疫情缩窄了人们原本可选择的休闲和社交方式，延长了人们的休息时间，露营等户外活动作为一种新型社交休闲方式，以星星之火方式开始燎原。随着国内发布新的“防控新方案”及行程卡“星标”取消，管控措施迎来调整，人们未来出游信心倍增，利好旅游、自驾游、露营等户外活动。2020年美国露营渗透率为15.8%，我国仅为3.1%，根据测算我国露营装备市场规模远期预计可达千亿规模。随着户外移动电源产品的热销，越来越多的企业也开始布局户外移动电源市场，一线产能迅速扩大。业内人士表示，中国的户外移动电源目前出货量占全球的90%以上，估计未来四五年左右，能够达到全球年出货量3000万台以上，市场规模大概在800亿元左右。

宗申动力（001696） 便携式储能电源和变频发动机产品适用于多种户外场景，大江动力的300W、500W便携式储能移动电源和1800W、2000W、2200W变频发电机，已完成批量化生产并进入市场，可用于露营、自驾等户外活动；通机公司生产的1800W～8500W变频发电机产品可满足更高要求的户外场景使用。力帆科技（601777） 下属通机业务板块于2022年5月推出了移动电源产品。

2022世界机器人大会即将举办 产业链加速发展

2022世界机器人大会将于8月18日-22日在北京举办，本届大会包括论坛、博览会、机器人大赛等活动。另外，作为全球首台自适应机器人的原创者，非夕科技已于近期完成近亿美元B+轮融资，融后估值达到独角兽级别。

此前，特斯拉（中国）在其官方抖音号上发布一条时长31秒的视频，视频标题为《特斯拉“绝密”造人计划》，对其人形机器人产品进行了介绍。国盛证券认为，机器代人趋势加速，减速机/控制器等上游核心零部件有望持续受益。

公司方面，机器人（300024） 主营机器人与智能制造，产品包括工业机器人、移动机器人等；奥联电子（300585） 计划与北京洛必德科技有限公司未来三年内联合生产10万台商用智能服务机器人。

数字货币存取款机专利曝光 更多应用场景可期

中国人民银行数字货币研究所近日公开名为“一种数字货币存取款机”的专利申请，旨在实现在存取款机中与用户持有的数字货币钱包进行交易，便捷地完成数字货币的存取款，具有较好的安全性。

据了解，在原先“10+1”的试点地区基础上，数字人民币试点地区已达23个。目前国内电子支付日益普及，现金使用率下降，移动支付市场快速发展，用户习惯已逐渐转向无现金和电子化。研究机构表示，数字人民币作为升级的数字金融基础设施，是向数字金融过渡的重要数字化工具。虽然目前距第三方支付仍有距离，但随着数字人民币政策逐步确立，数字人民币未来料将迅速成长，并有望在零售层面上有更多应用。

公司方面，证通电子（002197） 重点开展数字货币加密算法、数字钱包设备及其应用、数字货币收单设备等领域的研究开发和样品内部测试；拉卡拉（300773） 已与央行数字货币研究所签署战略合作协议。

培育钻石产销两旺 行业高速发展具备强持续性

中兵红箭（000519）预计上半年净利润同比增长103.41%-118.71%，因超硬材料行业景气度持续高企，工业用金刚石及培育钻石整体仍处于产销两旺阶段。

数据显示，5月份印度培育钻石进口、出口额同比分别增长45.95%和137.34%，目前印度是全球培育钻石毛坯最主要加工厂，行业高景气度持续验证。国泰君安刘越男认为，本轮培育钻石行业爆发显著区别于此前，主要是国外消费终端为提升渗透率，渠道加价倍率显著下降带来的需求侧爆发，以价换量的需求确定性验证后，行业高速发展具备强持续性特点。

业内其他公司中，力量钻石（301071） 募投项目预计新增1800台六面顶压机，生产效率更高；国机精工（002046） 培育钻石业务同时覆盖高温高压法和MPCVD法，压机扩产+募投项目投产将贡献业绩增量；黄河旋风（600172） 超硬材料业务增长主要源于培育钻石业务。

千呼万唤始出来 恒大汽车即将开启预售

据报道，广州恒驰展示体验中心工作人员透露，恒驰5的预售将会于7月6日开启，目前有意向的客户可以先预约登记，只有提前预约登记的客户才能先体验试驾，试驾时间大概在最近一周左右。该工作人员提供的一份预售信息显示，恒驰5的预售价格还没有完全确定，预计20万左右，首批预售产量约为1万台。

恒大地产目前风雨飘摇。在恒大的商业帝国中，造车的真正意义或许不在汽车板块，而在于支撑其公司内更多的业务板块。从当下来看，恒大汽车已经衍生出众多业务，对于支撑和复活恒大意义深远。

◆A股公司中，鹏翎股份（300375）已经通过恒大新能源汽车的体系审核，已参与相关车型的项目报价。模塑科技（000700）是恒驰汽车供应商。

研究人员发现新添加剂 可提高钠离子电池能效

钠离子电池性能进步或可推动电网更广泛地采用可再生能源，并降低电动汽车的成本。但硬碳是目前钠离子电池常用的阳极，但该材料具有相间不稳定的缺点。据报道，中国的一组研究人员将N-苯基双（三氟甲烷磺酰）亚胺（PTFSI）作为硬碳的成膜添加剂进行了测试，发现该材料增强了相间稳定性，且在100次循环后，钠离子电池的容量保持率提高了52%。

钠电池在产业化储能领域比锂电池更有性价比。钠电池安全性高，成本低，但能量密度相对较低。因此不会全面取代锂电池，但在低速新能源汽车、小动力、储能电站方面形成较大市场。

◆A股公司中，山东章鼓（002598）投资的新疆喀什安德新材料，拥有PPS体系的锂离子、钠离子固态功能膜片的材料合成技术。圣阳股份（002580）开发的高环保、高循环性钠离子电池已进入样品测试，测试结果符合预期目标，效果良好。

旅游复苏带动下 户外移动电源成交额暴涨

据报道，近期国内疫情得到有效控制，随着自驾游、郊区游兴起，能够在户外为手机、电脑、电饭煲等电器供电的移动电源，受到越来越多消费者的青睐。根据某电商平台数据显示，目前消费者更加追求“小聚集、大空间”的旅游场景，自驾游、户外活动受到消费者的青睐，在今年“618”促销活动开启的5月23日到6月18日期间，户外移动电源成交额同比增长超10倍。

近年来，随着国内直播行业的兴起，户外电源也成为了诸多旅游博主的主流选择；加上国家在新能源领域的政策倾斜，国内的户外电源市场也逐渐被打开，并且在抗洪抢险、应急救援、移动医疗、自驾旅行、野餐露营、航拍摄影、测绘勘探等领域发挥着重要作用。且今年露营经济受国人喜爱，我国消费群体庞大，随着大批消费者进入市场，户外露营市场景气高涨，而户外电源作为户外露营必备装备之一，其需求在不断释放。

◆A股公司中，宗申动力（001696）的便携式储能移动电源产品和小型发电机可用于露营等户外活动。毅昌科技（002420）研发的储能项目是家庭户外用移动储能电源，项目已取得一定进展。

统计显示，沪深两市主力资金周四净流入6.29亿元。其中，创业板主力资金净流出4.92亿元，沪深300成分股主力资金净流入59.34亿元，科创板主力资金净流出14.59亿元。

从行业板块来看，周四有11个行业板块主力资金呈现净流入，其中，电气设备行业板块主力资金净流入最多，净流入金额为31.86亿元；行业板块主力资金净流入居前的还有食品饮料、医药生物、银行，净流入金额分别为30.69亿元、15.9亿元、6.63亿元。17个行业板块主力资金呈现净流出，其中，建筑装饰行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为14.39亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有汽车、计算机、国防军工、农林牧渔、房地产，净流出金额分别为11.48亿元、8.57亿元、6.65亿元、6.6亿元、5.98亿元。

个股来看，周四有2101只个股获主力资金净流入，其中，68股获主力资金净流入超1亿元。

此外，2602只个股被主力资金净卖出，其中，55股被主力资金净卖出超1亿元。

2.北向资金

北向资金2022年上半年累计成交115326.78亿元，成交净买入717.99亿元。其中，沪股通合计净买入862.06亿元，深股通合计净卖出144.07亿元。

从单月看，北向资金6月累计成交22538.22亿元，成交净买入729.6亿元。其中，沪股通合计净买入524.99亿元，深股通合计净买入204.61亿元。6月有4个交易日净买入额超过100亿元。

据香港交易所公告，香港特别行政区成立纪念日假期将至，南向港股通将于7月1日（星期五）暂停交易；而北向沪股通和深股通于6月30日（星期四）至7月1日（星期五）暂停交易。7月4日（星期一），沪深港通将如常开通。

3.龙虎榜机构资金动向

盘后龙虎榜数据显示，周四机构席位资金合计净买入约6.57亿元。其中，净买入的个股10只，净卖出的个股13只。机构净买入最多的股票是TCL中环，净买入金额约6.66亿元；机构净买入居前的还有爱旭股份、拓新药业、深城交等股。机构净卖出最多的股票是晶方科技，净卖出金额约8712.95万元。机构净卖出靠前的还有京山轻机、国中水务等股。

涨跌停个股

截至收盘，沪深两市合计2766只个股上涨，1714只个股下跌，平盘个股227只，停牌的个股12只。不含当日上市新股，共有96只个股涨停，20只个股跌停。连续涨停天数看，兴民智通、传艺科技、*ST恒康均已连收6个涨停板，连续涨停板数量最多。

涨停股中，从收盘涨停板封单量来看，佳隆股份最受追捧，收盘涨停板封单有6571.04万股；其次是三木集团、红宝丽，涨停板封单分别有4879.1万股、3374.94万股。以封单金额计算，TCL中环、上机数控、日丰股份等涨停板封单资金较多，分别有3.95亿元、2.66亿元、2.5亿元。

行业板块、概念方面看，食品饮料、旅游酒店、电气设备、医药生物、商业百货、电子、家电等行业板块涨幅靠前；调味品概念、预制菜概念、白酒、免税概念、社区团购等概念表现活跃。汽车、建筑装饰、煤炭、计算机等行业板块跌幅居前。

TCL中环周四涨停。盘后数据显示，3个机构出现在龙虎榜单上，合计净买入6.66亿元；东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部买入3.39亿元，同时卖出1317.18万元；国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部买入2861.95万元，同时卖出2.04亿元。

重大投资

海汽集团：拟不超4.27亿元投建定安汽车总站项目

　　海汽集团(603069)公告，公司拟投资建设定安汽车总站项目，项目总投资估算不超过4.27亿元。经测算，全部投资(税后)财务内部收益率为5.97%。

丰乐种业：拟3.66亿元投建天然薄荷脑、薄荷素油等系列天然香料及合成香料建设项目

　　丰乐种业(000713)公告，公司全资子公司安徽丰乐香料有限责任公司拟投资3.66亿元在合肥循环经济示范园新建“年产5000吨天然薄荷脑、薄荷素油等系列天然香料及合成香料建设项目”。

坚朗五金：拟20亿元投建家居及智慧安防产品制造项目

　　坚朗五金(002791)6月30日晚间公告，公司与东莞市塘厦镇人民政府于当日签订战略合作框架协议，公司意向在东莞市塘厦镇投资规划建设坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目，项目计划投资总额约20亿元。

粤水电：拟合作设立清洁能源产业基金

　　粤水电(002060)6月30日晚间公告，公司与大有农业签订《关于共同参与设立清洁能源产业基金的框架协议》。双方拟设立的产业基金组织形式拟为有限合伙企业，计划总规模为100亿元，拟分期实施，公司拟作为产业基金的有限合伙人，认缴出资不超过产业基金总规模的30%。

吉电股份：拟127亿元投建5000MW抽水蓄能电站项目一期

　　吉电股份(000875)6月30日晚间公告，公司与吉林省汪清县人民政府于5月签署了《吉林汪清5000MW抽水蓄能电站项目专项投资合作协议》，项目总体规模5000MW.近日，公司组织对吉林汪清5000MW抽水蓄能电站项目(一期)开展预可研审查工作，预计一期规模1800MW，计划投资额127亿元。

坚朗五金：拟20亿元投建家居及智慧安防产品制造项目

坚朗五金(002791)6月30日晚间公告，公司与东莞市塘厦镇人民政府于当日签订战略合作框架协议，公司意向在东莞市塘厦镇投资规划建设坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目，项目计划投资总额约20亿元。

粤水电：拟合作设立清洁能源产业基金

粤水电(002060)6月30日晚间公告，公司与大有农业签订《关于共同参与设立清洁能源产业基金的框架协议》。双方拟设立的产业基金组织形式拟为有限合伙企业，计划总规模为100亿元，拟分期实施，公司拟作为产业基金的有限合伙人，认缴出资不超过产业基金总规模的30%。

新亚电子：拟购买中德电缆100%股权及科宝光电30%股权

新亚电子(605277)6月30日晚间公告，公司正在筹划以现金支付的方式购买中利集团持有的中德电缆100%股权及其持有的科宝光电30%股权。

签订合同

三夫户外：子公司与北庄旅游签署营地合作协议

　　三夫户外(002780)公告，6月29日，公司全资子公司三夫户外技能培训公司与寒舍文旅全资子公司北庄旅游签署了《营地合作协议》，就山里寒舍营地进行以露营地为主要方式的运营服务达成合作协议。北庄旅游将拥有场地使用权的位于密云区北庄镇山里寒舍区域作为载体，与三夫户外技能培训公司以双方共同投入、共同经营、利润分成的方式合作，开展名为：“寒舍·SANFO HOOD轻奢露营地”的项目合作。

华贸物流：与加拿大太阳能签订战略合作框架协议

　　华贸物流(603128)公告，近日，公司与加拿大太阳能签订了《战略合作框架协议》。利用加拿大太阳能在太阳能光伏发电方面的领先优势，结合公司的物流资源整合能力，公司将为加拿大太阳能提供专业化、全链条跨境物流解决方案产品。

安靠智电：控股子公司签订110kV智慧模块化变电站及车间变项目

　　安靠智电(300617)公告，近日，控股子公司河南安靠电力工程设计有限公司溧阳分公司与江苏科达利精密工业有限公司签订了《工程施工合同》，工程名称为新能源汽车锂电池精密结构件(二期)110kV智慧模块化变电站及车间变项目，合同价款为2350万元，约占公司2021年度经审计的营业收入的2.92%。

恒泰艾普：控股子公司签订4930万元买卖合同

恒泰艾普(300157)6月30日晚间公告，公司控股子公司新锦化机近日与龙华煤业签订了《陕西龙华集团煤业科技发展有限公司煤炭分级分质清洁高效综合利用项目压缩机组买卖合同》，合同含税总价4930万元。

东瑞股份：目前已经在与相关能源公司合作开展光伏能源发电项目

东瑞股份(001201)在披露的投资者关系活动记录表中表示，公司目前已经在与相关能源公司合作开展光伏能源发电的项目，在公司新建的楼房猪舍屋顶开展光伏发电的配套建设，积极响应国家政策，大力发展清洁能源。

重大中标

盈峰环境：中标8.79亿元城市管家项目

　　盈峰环境(000967)公告，公司全资子公司长沙中联重科环境产业有限公司中标深圳市龙华区民治街道办事处民治北城市管家项目，中标项目合同总额预计为8.79亿元。

金莱特：子公司中标2.2亿元项目

　　金莱特(002723)公告，全资子公司国海建设有限公司中标“亚琦·城央尚品高层住宅、门卫室及地下室建筑及安装工程”，中标金额约为2.2亿元，占公司2021年度经审计营业收入的16.66%。

业绩预告

金钼股份：上半年净利同比预增159%-196%

　　金钼股份(601958)披露业绩预告，公司预计2022年半年度净利润在6.25亿元至7.15亿元之间，同比上涨约159%至196%。报告期内，国内外钼市场总体呈现上涨行情，主要钼产品成交价格同比上升，公司紧抓市场机遇，持续优化产品销售结构，不断加强成本费用管控，产品盈利能力有效提升，实现了经营业绩的稳步增长。

新安股份：上半年净利同比预增173%-185%

　　新安股份(600596)披露业绩预告，预计上半年净利润23亿元-24亿元，同比增长173%-185%。报告期内，虽然公司主营的草甘膦、有机硅、工业硅等产品受疫情等多重因素影响，产品价格较去年最高点有所回调，但总体仍保持了较好的盈利水平。

瑞茂通：上半年净利润同比预增41%至54%

　　瑞茂通(600180)公告，公司预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为4.2亿元至4.6亿元，同比增加41%至54%。报告期内，公司深入布局一带一路沿线市场，境外市场开拓取得优异成绩，公司核心业务盈利能力持续稳步提升，业绩实现明显增长。

万润股份：上半年净利预增40.52%-70.41%

　　万润股份(002643)发布业绩预告，预计2022年半年度归母净利4.23亿元-5.13亿元，同比增长40.52%-70.41%。公司2022年上半年度订单较上年同期增加，营业收入增长，导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长。公司外销产品以美元结算为主，受美元兑人民币汇率升值因素影响，本期产生汇兑收益，而去年同期为汇兑损失。

嘉友国际：上半年净利同比预增70%-90%

　　嘉友国际(603871)披露业绩预告，预计2022年半年度净利润2.67亿元到2.98亿元，与上年同期相比，将增加1.1亿元到1.41亿元，同比增加70%到90%。随着新冠肺炎疫情影响逐步降低，中蒙陆路边境口岸逐步恢复正常，蒙煤通关量持续回升，公司主焦煤供应链贸易业务较上年同期增长显著；公司投资建设的非洲刚果(金)卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化与改造项目的道路开通试运营，公司业务由跨境物流延伸至公路运营，收费公路成为公司新的业绩增长点。

扬杰科技：上半年净利润同比预增50%-80%

　　扬杰科技(300373)公告，预计上半年净利润为5.16亿元-6.2亿元，同比增长50%-80%。报告期内，公司聚焦主业发展方向，把握市场机遇，抓住功率半导体国产替代加速契机，拓展下游运用领域，尤其在汽车电子、清洁能源等新兴应用领域持续快速放量。报告期内，海外客户对公司产品采购意向持续增强，MCC品牌的销售收入同比翻倍增长。报告期内新产品的业绩表现突出。其中，MOSFET、IGBT、SiC等新产品的销售收入同比增长均超过100%，小信号产品销售收入同比增长80%。

中兵红箭：上半年净利预增103%-119%

　　中兵红箭(000519)6月30日晚间发布业绩预告，预计2022年半年度归母净利6.65亿元-7.15亿元，同比增长103.41%-118.71%。报告期，超硬材料行业景气度持续高企，工业用金刚石及培育钻石整体仍处于产销两旺阶段。公司坚持以满足市场需求为目标，保障总体供应，确保市场总体稳定的基础上实现了公司效益的持续增长。

美联新材：上半年净利预增673%-828%

美联新材(300586)6月30日晚间发布业绩预告，预计2022年半年度归母净利1.75亿元-2.10亿元，同比增长673%-828%。业绩增幅较大主要系公司按照年度经营计划积极开展各项工作，以市场为导向，有序推进产品生产，进一步加强市场销售及推广工作，经营业绩实现了良好的增长态势。报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为420万元-600万元。

美锦能源：上半年净利润预增4%-44%

美锦能源(000723)6月30日晚间发布业绩预告，预计2022年半年度归母净利13亿元-18亿元，同比增长4.08%-44.11%。受国际局势影响，2022年上半年煤焦产品价格较上年同期呈上涨趋势，公司紧抓市场机遇，全力保障生产经营平稳运行。同时，公司全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司年产30万吨乙二醇、15.5万吨LNG等化产项目全部实现投产，为公司贡献新的增长点。

再融资

寒武纪：拟定增募资不超26.5亿元 用于先进工艺平台芯片项目等

寒武纪(688256)6月30日晚间公告，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过26.5亿元，扣除发行费用后拟投资于先进工艺平台芯片项目、稳定工艺平台芯片项目、面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目及补充流动资金。

寒武纪：拟定增募资不超26.5亿元 用于先进工艺平台芯片项目等

　　寒武纪(688256)6月30日晚间公告，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过26.5亿元，扣除发行费用后拟投资于先进工艺平台芯片项目、稳定工艺平台芯片项目、面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目及补充流动资金。

股权变更

东百集团：转让嘉兴大恩100%股权完成交割

　　东百集团(600693)公告称，公司5月转让3个物流项目公司给领展房产基金旗下的全资子公司，3个项目公司之一嘉兴大恩100%股权于近日完成交割，公司收到股权转让款4.93亿元，增加当期净利润0.88亿元。公司全资子公司平潭睿志投资管理有限公司仍将继续为嘉兴大恩提供运营管理服务，收取相关管理费。

中广核技：拟6.42亿元购买贝谷科技100%股权 股票复牌

中广核技(000881)6月30日晚间公告，公司拟以发行股份方式购买贝谷科技100%股权，交易价格为6.42亿元。通过本次交易，公司在原有业务基础上，新增仪器仪表及解决方案、信息系统集成业务，核技术应用业务扩展至核仪器仪表、安全检查等领域。公司股票将于7月1日上午开市起复牌。

西子洁能：拟1.9亿元受让赫普能源14%股权

西子洁能(002534)6月30日晚间公告，公司拟出资1.9亿元，受让赫普能源环境科技股份有限公司14%股权。此次交易将推动公司熔盐储能技术及方案在火电灵活性改造领域的应用，确立市场先发优势。

长鹰信质：中信银行取得公司25.75%股份 成为第一大股东

长鹰信质(002664)6月30日晚间公告，中信银行通过法院裁定方式取得公司1.04亿股股份，占上市公司总股本的25.75%，成为上市公司第一大股东。本次权益变动将导致公司的第一大股东发生变更，但不会导致公司控制权发生变更，公司实际控制人仍为尹兴满。

股东增减持

三超新材：股东拟减持不超6%股份

　　三超新材(300554)公告，大股东刘建勋计划通过集中竞价交易、大宗交易的方式减持公司股份，拟减持数量不超过561.68万股，即不超过公司总股本的6%。

松芝股份：公司董事及高管合计减持60.95万股

　　松芝股份(002454)公告，因个人资金需要，公司副董事长、总裁纪安康和副总裁黄国强于6月29日合计减持持有的公司无限售条件股份为60.95万股，占公司总股本的0.0970%。

滨海能源：股东拟减持不超5%股份

　　滨海能源(000695)6月30日晚间公告，股东天津泰达投资控股有限公司计划在公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过1110.74万股(不超过公司股份总数的5%)。

新开源：控股股东等拟合计减持不超0.41%股份

新开源(300109)6月30日晚间公告，公司控股股东、实际控制人之一、董事任大龙，董事杨洪波，高级管理人员邹晓文、王实刚、邢小亮因个人资金需求，拟通过集中竞价或大宗交易方式减持本人所持有的部分公司股份。本次拟减持股份共计将不超过136.8万股，即不超过公司总股本的0.41%。

成都先导：拟以2000万元-3000万元回购股份

　　成都先导(688222)6月30日晚间公告，公司拟以2000万元-3000万元回购股份，在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。回购价格不超过21.788元/股。公司同日公告，与关联方聚智科创及海南风易行拟共同出资设立成都先衍生物技术有限公司，专注于核酸药物的项目开发及相关技术研发。合资公司注册资本1000万元，其中，公司出资400万元，占注册资本总额的40%。

重要公告

沧州大化：研发生产出溴化PC产品

　　沧州大化(600230)公告，公司高分子量的溴化PC产品，于近日一次投料试车成功。高分子量溴化PC的投产使公司成为国内第一家连续生产法生产高分子量溴化PC的企业。高分子量的溴化PC具有良好的阻燃性，可广泛应用于薄膜、改性、家电、汽车、OA办公等领域，合成阶段受溴的空间位阻影响，不易制备，技术门槛高。

藏格矿业：实控人肖永明犯非法采矿罪公司生产经营正常

　　藏格矿业(000408)公告，公司于近日收到实控人肖永明提供的《刑事判决书》，获悉其所涉案件已由西宁市城西区人民法院依法审理，作出刑事判决如下：被告人肖永明犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二百万元。扣押在案的被告人肖永明退缴的上海宏筑物资有限公司的违法所得2.94亿元，由扣押机关依法没收，上缴国库。本次实控人肖永明所涉案件判决内容不涉及公司、不会对公司的生产经营产生重大影响。

寒锐钴业：终止筹划发行H股股票事项

　　寒锐钴业(300618)公告，基于当前资本市场的环境变化因素，综合考虑公司目前的实际经营情况和公司的业务发展规划，公司决定终止筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的相关事项。

巨星科技：拟发行存托凭证并上市终止H股上市

　　巨星科技(002444)公告，公司拟境外发行全球存托凭证(Global Depository Receipts，“GDR”)并在瑞士或伦敦证券交易所上市。同时，公司决定终止发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司上市。

兖矿能源：拟出资8.61亿元对能源大厦上海公司增资

兖矿能源(600188)6月30日晚间公告，拟出资8.61亿元对公司控股股东山东能源全资子公司能源大厦上海公司增资。增资后公司持有其75%股权，山东能源持有其25%股权。

泸州老窖：除少数地区外 全国范围内国窖1573消费者成交价已超过千元

泸州老窖在披露的投资者关系活动记录表中表示，批发市场价格不代表消费者成交价，目前除少数因疫情影响，市场节奏滞后的地区外，全国范围内国窖1573消费者成交价已经超过千元，价格比较稳定。国窖1573和五粮液均进入千元价位带。

瑞普生物：正在加速推动宠物疫苗注册

瑞普生物在披露的投资者关系活动记录表中表示，目前猫三联、犬四联疫苗陆续拿到临床批件，公司在生产线、生产工艺技术等方面已经做好了相应的储备，正在加速推动宠物疫苗注册；预期今年推出的犬细小病毒抗血清，将为公司宠物板块业绩提供新的增长点。今年家禽疫苗板块已上市新法流灭活疫苗、新支二联耐热保护剂活疫苗，为公司家禽疫苗带来新的增长点；另外，今年还将上市推出水禽黄病毒活疫苗。

宜安科技：公司生产的液态金属锁扣已应用在新能源汽车上

宜安科技在互动平台表示，公司生产的液态金属锁扣已应用在新能源汽车上。

海航科技：拟1.06亿美元购买6艘散货运输船舶

海航科技(600751)6月30日晚间公告，公司或公司子公司拟使用1.06亿美元（或等值人民币）自有资金，向交易对方购买6艘散货运输船舶。交易完成后，公司总运力规模将达到9艘，约75万载重吨。