文章内有许多干货分享，求点赞和工分打赏鼓励。绝非吹票，所有内容都有截图引用，实锤数据，花费了大量时间进行深度挖掘，作为第五期牛股逻辑大赛的参赛作品，希望能获得名次。股市有风险，千万别跟票，本文内反复提到风险和不要跟票，不作为买卖依据，也可能判断失误导致一个涨停后就开始套人！重在分享！

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文章摘要：

A股从4月27日开始反弹，由反弹步入牛市，未来可期。但前期的领军板块，汽车光伏赛道已经炒高，即将走入震荡或下行阶段。而树叶非一日而黄，人心非一日变凉，牛市一旦启动，就不会轻易结束，叠加个人养老金增量资金入市的预期，那么谁会接过主线的位置？作者认为，半导体有望主导7月份的主升行情。其中，002077大港股份，是板块内细分龙头之一，成功由房地产，转型半导体，业绩处于高速增长阶段，订单供不应求，股价却沉寂未动，还没有迎来应有的价值重估。此外，大港股份还可叠加多重利好热点。无论是从业绩基本面，还是热点题材层面，又或主力资金层面，大港股份都是有望成为7月份首个翻倍的牛股，完美符合牛股逻辑大赛的要求。

关键词：

高景气细分龙头、业绩高增长、订单爆满、低价股、小盘股；半导体、汽车芯片、锂电池、国资控股、房地产、码头物流仓储、太阳能、光伏硅片、军工、元宇宙AR和VR、机器人业务线开辟预期；冰点龙、市场迷茫期、日内龙、强势主力、首板挖掘、底部横盘、突破年线；

(以上均为大港股份的可关联属性)

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• 目录：
  
• [1]半导体概念、内部划分、大港股份关联度
  
• [2]半导体基本面逻辑与发展空间
  
• [3]A股当前市场环境、大港股份所属的半导体赛道具备多重核心逻辑
  
• [4]全面解析大港股份的牛股逻辑，并分享大量成功的技巧
  
• [5]部分分支赛道的风险提示，与求点赞求工分打赏。
  
• 下图部分参考资料来源，由衷感谢：中国海关，华经产业研究院，百度百科(下文基础概念部分)，每日经济新闻，同花顺，环球网，独角兽智库，闪德半导体，机器人大讲堂。

002077大港股份主营收入中，集成电路占比高达68.40%，包括苏州科阳光电科技有限公司、江苏艾科半导体有限公司、上海旻艾半导体有限公司，主要致力于整合和聚焦集成电路相关细分领域，横向拓展先进封装和高端测试业务。其中，控股孙公司苏州科阳是少数掌握晶圆级芯片封装技术的公司之一，掌握了晶圆级芯片封装的 TSV、micro-bumping（微凸点）和 RDL 等先进封装核心技术，包含了覆盖锡凸块、铜凸块、垂直通孔技术、倒装焊等技术。苏州科阳因市场景气度提升，正处于满产状态，生产订单供不应求。为扩大市场份额，增加经营效益，将加快推进 CIS芯片封装生产线扩产项目，同时推进 TSV 晶圆级封装和 RW 工艺生产线项目的论证工作，提升竞争力，成为细分行业的龙头企业之一。

晶圆级封装（Wafer Level Packaging，缩写WLP）是一种先进的封装技术，因其具有尺寸小、电性能优良、散热好、成本低等优势，近年来发展迅速。根据Verified Market Research 研究数据，晶圆级封装市场 2020 年为 48.4 亿美元，预计到 2028 年将达到 228.3 亿美元，从 2021 年到 2028 年的复合年增长率为 21.4%。

[2]半导体基本面逻辑与发展空间

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 【国产替代】：综上所述，半导体板块的国产替代逻辑进一步加强，这种关键领域被美国卡脖子，就要集中力量进行突破。大家都知道养老金要入市，不可能去高位(汽车光伏)给大家接盘，因为养老金是最容不得闪失的投资基金，那么相对低位的赛道还有哪些？半导体就顺理成章可以成为养老金优先选择的板块，大家看看半导体的中军(艾华集团、雅客集团、盛宏科技)，里面也已经有了社保基金和基本养老基金等等国资投资背景，还在持续增持，这就说明国家的认可(而消费旅游什么的题材，现在各大媒体吹得猛，但没有国资基金进入，就代表国内最高水平的投资基金不看好)。 

【大港股份的董事会经营评述】：

近年来，国家为加快推进集成电路产业发展，先后制定了一系列支持政策。国务院于2014年发布的《国家集成电路产业发展推进纲要》强调“集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业”。2020年8月，国务院发布《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施，进一步优化集成电路产业的发展环境，鼓励集成电路产业的发展，引导更多的资金、资源和人才进入到集成电路产业，提升产业创新能力和发展质量，此外，《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《信息产业发展指南》和地方“十四五”战略性新兴产业发展规划等一系列国家、地方行业政策逐步推出，对行业的健康发展提供了良好的制度和政策保障。

未来在智能手机、物联网、人工智能、汽车电子等新兴领域应用市场和半导体技术的快速发展带动下，封测产业将保持持续增长，尤其是附加值更高的先进封装将得到越来越多的应用，将为细分领域的封测企业提供难得的发展机遇。 　2020年四季度以来的“缺芯”席卷全球，2021年更是进一步蔓延，集成电路行业供不应求成为一种常态，产业链上下游企业产能利用率维持高水平运转。2021年全球半导体市场高速增长，根据WSTS统计，2021年全球半导体销售达到5,559亿美元，同比增长26.2%，中国仍然是最大的半导体市场，2021年的销售额总额为1,925亿美元，同比增长27.1%。2021年中国集成电路产品进出口都保持了较高增速，根据海关统计，2021年中国进口集成电路6,354.8亿块，同比增长16.9%；进口金额4,325.5亿美元，同比增长23.6%。2021年中国集成电路出口3,107亿块，同比增长19.6%，出口金额1,537.9亿美元，同比增长32%。 　　随着集成电路应用领域的不断拓展，技术水平的不断提高，以及在国家、地方相关产业政策与资本的有力支持和集成电路国产替代加速的背景下，我国集成电路产业发展速度领先于全球半导体产业，继续保持良好发展势头，市场需求快速增长。根据国家统计局数据，2021年我国集成电路产量达到3,594.3亿块，同比增长37.5%，产量创下新高。国内集成电路产业技术不断提升和巨大的市场需求带动了集成电路设计业、制造业及封装测试业的持续发展。

 　　我国是全球最大和最重要的集成电路市场，随着5G、人工智能、大数据、无人驾驶等新兴科技的快速发展，通信运营商、终端企业在5G、AI领域不断增加投入，对集成电路的需求不断增大，成为集成电路重要应用领域和增长的驱动力。同时随着《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》等政策实施，将极力促进我国集成电路企业的发展壮大。 　　在我国集成电路产业链中，封装测试业是唯一能够与国际企业全面竞争的产业，国内主要封装测试企业在技术水平上已经和外资、合资企业基本同步，竞争实力逐渐增强。目前封装测试产业已经成为我国集成电路产业链中最具国际竞争力的环节，有望率先实现全面国产替代。随着国内封装测试企业在BGA、FC、WLCSP、Bumping、TSV、SiP、FO等先进封装领域布局完善和先进封装产能持续释放，以及并购整合的持续进行，国内企业有能力承接全球集成电路封装业务转移，市场规模和市场集中度有望进一步提升。

 [3]A股当前市场环境、大港股份所属的半导体赛道具备多重核心逻辑

• 【牛市接力逻辑】5月的时候大家都还以为是反弹，6月中旬开始大家都一致认为是牛市了。既然是牛市，那么就不会轻易结束，想改变所有人的看法，至少要连续两天大盘跌3个点。而光伏汽车赛道已经炒高了，消费就是个弟弟板块没有任何空间，军工和证券都是骗人诱多居多，天天冲高回落，那么不就只剩半导体能承接资金了？昨天上证指数大幅缩量震荡，没有放量，说明大部分人在锁仓，而不是抛售逃离，因此很可能要开启新一轮上涨了。要么这一轮牛市止步在这里震荡，要么就是半导体接过来，带领开启牛市下半场，别无选择。

• 近期媒体清一色用传闻打压半导体，没有看到多少媒体推荐半导体，想想为什么要打击半导体吧，国外订单少了，对国内真的是利空吗？下面有细说。

• 媒体都是推荐食品消费旅游这些弟弟题材，周五就坑杀了一大批人。

• 【炒作逻辑】人工智能，特斯拉的机器人，半导体是重中之重，没有半导体，没有芯片，没有集成电路，哪里来的机器人？正好是机器人的上游！ 苹果APPLE公司的VR产品，万众瞩目，让人非常期待，也不能缺少核心芯片控制。新能源汽车，比亚迪的汽车能没有汽车芯片吗？越高端，越智能，越需要更好的硬件芯片来支撑。如果不在汽车芯片进行突破，永远被卡脖子，只能赚辛苦钱，还要担心断供危机，因此我国要集中力量突破技术封锁是早晚的事，后续很可能会有政策利好可以期待。

• 芯片，高端智能制造的命脉！技术被封锁的大痛点！聚焦痛点，才能迎来机遇！

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   上图引用自：机器人大讲堂。

• 【情绪逻辑】今天光伏汽车疯狂杀跌，高标全断，市场空间板被压缩到4板。高标一字跌停。汽车高标跌停：兴民智通、秦安股份、松芝股份。光伏高标跌停：集泰股份、丰元股份、摩恩电气。今天最高板赣能股份才4板，这票一看就不可能是龙头。一般每月初会定本月的大方向，7月还叠加了下半年年初，市场已经连续3天迷茫期了，不知道炒什么。虽然今天很多高标成功翘板(京山轻机、安凯客车、亚玛顿、银宝山新等等等等)，情绪有修复，但明显看到市场不认可，没人继续跟这些板块。今天情绪回暖，是修复，但市场不知道该去买什么。而芯片板块却悄悄异军突起，创业板以易天股份为首，主板以大港股份为首，今天11个首板涨停(还有3家封板失败，合计14个触板)！市场一共只有62家涨停，芯片概念无疑是市场第一梯队！今天集体爆发，可能就是进入主升的前兆！看好今天最早的首板，低价小盘大港股份，有核心汽车芯片概念，所属板块是汽车和机器人的上游原材料，对标集泰是光伏的上游原材料，大港股份有望成为半导体主升行情的总龙头。

[4]全面解析大港股份的牛股逻辑，并分享潜伏成功的经验。

【强逻辑：业绩高速增长】：7月1日，嘉友国际、大连重工、中兵红箭、盛新锂能涨停。说明这周开始大家开始关注业绩股了，中报行情估计要开始了，很可能会成为7月热点之一，因此我重点去关注了半导体领域中，业绩增长与股价波动背离的股票；半导体属于高景气赛道，其中，国资背景的细分龙头大港股份，业绩高速增长（下图）：

形态上非常像，而且大港股份、集泰股份、中通客车，它们在启动前的一整年内，涨停次数都小于2次，这就说明，沉寂太久，主力筹码多，具备突然启动的妖气。

题外话，大港股份的代码是2077，赛博朋克2077不知道的可以去搜一下，代表着未来高科技！大港股份，真是命中应有的科技属性。（好家伙，赛博朋克2077都出来了，给大伙逗个乐···不作为参考依据）

【热点逻辑】摘帽(最近两个月妖股宝塔实业&索菱股份&威尔泰等等)+汽车芯片(汽车受益)+半导体+锂电池+环保+创投(注册制受益)+国资占比50%+深市主板小盘低价且底部横盘整整4年。附加个股描述里有业务或投资，但没有加概念的：房地产、军工、VR、AR、太阳能等等。

【主力逻辑】：主力实力强、技巧丰富、会顺势而为，在乱世中，逆势而起，实乃枭雄之姿。骁悍雄杰、有雄才谋略，实力强横而有野心。

分享的这个技巧，值得大家点个赞吧？ 感谢大家的点赞，以后继续分享各种有用的盘口技巧，不再卖飞，不再被诱多，不再被骗筹。集泰股份6.10首板，主力也是用的相同骗筹手法。

这些都是花大量时间，付出真金白银和教训才学来的，现在免费分享出来。就是博取一个点赞和工分认可，希望得到良性反馈。我就是勤劳的生产队小磨驴！

集泰股份的有机硅是光伏上游。大港股份的半导体，是汽车芯片和机器人的上游。

大港股份还有军工属性。

还有物流、房地产、太阳能！都是或曾是主线！

还有VR、AR属性，叠加元宇宙和苹果头盔！后续可以踩上的风口不断！

• 【盘后利空】半导体的细分部分，盘后出了利空。但关键在于怎么解读这个利空。这个利空是源自台湾没提网站传出的一个风声，说实话很多都是故意放出来的消息，没有利益，为什么要占用它的版面来说这些，而且是台湾和国外的大厂订单缩减，能不能理解成国内竞争力增强？主力要知道，肯定提前早知道了，还能拉板给大家送钱吗？周五的时候我是全面看好，现在可以谨慎一些。关键在于板块核心票，周一的竞价与开盘走势。MCU也只是半导体的一个分支而已，况且只是传闻，而且大港股份不是MCU。低位利空+传闻···况且大厂砍单，也可能是国内厂商夺走了订单，乐观或悲观取决于自己的理解，我是从盲目乐观转为谨慎乐观。

• 有收获的朋友点点赞，最好能打赏我一点点工分，工分是身份的象征，代表着对作者文章的认可，谢谢之前打赏的朋友(股票赚钱和写文章得到认可，是不一样的感觉)，有问题可以私信我，收盘后如果我有把握会回复的。

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本人运气极差，买入十支票，至少有八支割肉出局，还有一支是暴雷，所以不要跟票。本文只作为逻辑分析和技术分享，原创干货很多的，网上没有教。

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祝看到本文的大家！七月！发财！