前有比亚迪刀片电池——市场销量全国第一，后有宁德时代麒麟电池水冷板——松芝股份9板一字龙！

谁能阻止电池自燃，谁就能笑傲新能源电池市场！

一、粉末涂料——电动车三电系统保护伞

1、新能源汽车电池及电机内部定子、转子、母排、高压线束的粉末绝缘涂料；

2、动力电池电芯绝缘粉末涂料；

3、冷却系统专用粉末涂料、动力电池零部件绝缘粉末涂料。

据彭博资讯显示，特斯拉的汽车涂料供应商仅有两家，他们分别是巴斯夫和艾仕得涂料。特斯拉花费在涂料上的金额占到了公司年总成本的2.14%。

最新曝光的特斯拉柏林工厂4680电池生产流程显示，特斯拉4680电池也将采用粉末涂料这一变革性技术。

https://www.163.com/dy/article/GD12GIFT05278R4J.html

据统计，2021年，全球粉末涂料市场接近110亿欧元，亚太地区的市场份额最大，为58.9%。中国占据了全球市场的50%左右。数据显示，从2010-2020年我国粉末涂料行业高速增长势头不减，销量已连续10年攀升。2019年，我国粉末涂料行业市场规模达到371亿元，较上年增长3.2%。2020年我国粉末涂料市场规模在404亿元左右。

目前，全球涂料巨头占据着国内约80%以上的汽车涂料市场份额，特别在乘用车OEM涂料（原厂漆）市场近乎处于垄断地位，主要是在美日德三个国家的PPG、巴斯夫、立邦、艾仕得、关西等5大外资品牌手中。

聚酯树脂作为粉末涂料用的主要关键原材料，占粉末涂料生产原材料的 80%以上。

神剑股份主要从事粉末涂料用聚酯树脂系列产品及其原材料的研发、生产和销售，公司现有年产各类聚酯树脂22万吨的生产能力，即将新增加10万吨的生产能力，十四五期间将达到40万吨的产能，目前公司市占率19.18%，国内居首。

公司长期为全球粉末涂料行业知名企业阿克苏•诺贝尔、华佳表面科技、艾仕得涂料、海尔、桑瑞斯集团、雅佳集团、PPG、老虎涂料、佐敦涂料、威士伯涂料等高端客户提供配套服务，是国内粉末涂料原材料专业供应商。

每年7月都是炒军工板块的时候，今年也不例外！随着新能源汽车、光伏龙头的调整休息，市场资金需要寻找低位、大容量、有新闻刺激的版块，军工股目前处于低位，正是市场资金的好去处。

7月炒军工，有以下理由：

1、“十四五”高景气预期驱动军工行情，军工行业处于低位，下半年有强烈补涨需求。

2、2022年国防预算支出同比增长7.1%，国防武器换装潮，军工具有较强的计划性，下半年开始订单交付，业绩开始兑现；

3、6.28--29北约峰会将中国视为威胁，要采取对华更强硬措施！

4、外围俄乌战争局势不稳，7.1建党节、8.1建军节、不断的新闻刺激都利好军工。

军工股之中，最为优质的板块是航空股，航空是所有军工股中最具技术先进性，高科技含量最高的股票。基于碳纤维的轻质性、优异的物理化学特性，在航空、导弹、地面兵装等多领域得到广泛应用。

2021年全球碳纤维市场规模约43亿美元,需求11.8万吨，国内碳纤维市场需求6.24万吨，预计到2025年国内需求将达16万吨，年均复合增速维持在26%以上。中国碳纤维需求量占全球的52%！

军工碳纤维格外亮眼！因为大飞机、航空航天领域需要轻量化！

除了化工新材料领域，神剑股份是一家纯正的军工企业，在高端装备制造领域，尤其是军工碳纤维复合材料领域具有深厚的技术功底，已经有成熟产品列装军队！

2022年6月13日神剑股份（002361）（002361）新增“碳纤维”概念。入选理由是：公司从事包含碳纤维在内的复合材料产品应用业务多年，借助过硬的模具、工装设计制造能力和丰富的热工装备使用经验，公司碳纤维等复合材料产品获得了多个军种及轨道交通领域重点客户的认可，已实现批量供货。

神剑股份客户包括：中航工业所属的西飞、陕飞、上飞、成飞、昌飞及中国航天科技集团、中车、中国船舶重工等，间接供应国产大飞机C919！

（二）神剑股份的碳纤维材料已经应用于卫星

低轨卫星互联网星座是实现全球互联的核心解决方案，可实现高带宽、高性能全球覆盖、可便携式\嵌入式终端、低成本、边际成本的全球互联服务。

Starlink 是马斯克 SpaceX 公司的宽带卫星互联网计划，也是全球卫星互联网建设的领先方案。该计划将初步发射 12000 颗卫星，并在太空中布局一个大型的人造卫星星座，为全球每一个角落的卫星接收器提供高速互联网连接。

神剑公司目前具有卫星天线、卫星支撑塔类、卫星反射器等碳纤维复合材料部件等，其下游客户包括航天科技集团 504 所等核心客户，具备较强的客户基础与先发优势。

（三）神剑股份子公司嘉业航空的碳纤维材料已经应用于高铁、磁悬浮列车

国内高铁材料三个阶段：

钢制车体——轻量化做到了铝的型材和蒙皮——碳纤维复合材料，实现“钢”到“铝”再到“复合材料”的跨越。

据公司公告披露，公司目前研发生产的蜂窝系列复合材料产品能有效减轻 1/3 的地板重量，为车辆提速创造了有利条件；根据公司 20 年半年报披露信息，公司已实现交付中车唐山机车200km/h 中速磁悬浮项目和中车长春客车 600 公里高速磁悬浮项目。

神剑公司近年来持续加大装备投入，先后采购了行业重型装备大型拉伸机、拉弯机等，民营企业中极少拥有此类设备，它们能够承担飞机、高铁等大型钣金件的生产任务，目前部分主机厂商、国外知名航空公司等已经与公司就后续业务合作开展洽谈。

神剑股份（002361.SZ）2月21日在投资者互动平台表示，蒙皮拉伸机主要用于飞机等大型蒙皮部件的拉伸业务，主要用于大飞机机身上铝合金、不锈钢、钛合金蒙皮类零件的纵向拉伸成形，可以加工飞机机身、机翼及机尾等部件。产能释放取决于主机厂业务需求。

2022年7月，神剑股份的飞机蒙皮拉伸机即将交付使用，必将大大降低国产大飞机的蒙皮拉伸成本！

四、神剑股份孙公司中星伟业专注于北斗导航军工领域，产品已经列装部队，性能优异

中星伟业是一家军工企业，具备武器装备科研生产许可证、二级保密资质、装备承制单位许可证、武器装备质量体系认证、高新技术企业等资质，公司技术创新能力强，北斗系列产品在所处行业中具有较强的竞争优势。

中星伟业公司专业从事北斗卫星导航系统应用终端产品及其相关模块的研发与生产。具有印刷四臂螺旋天线技术、共形天线设计技术、微带天线技术与LTCC（低温多层陶瓷工艺技术），开发出超小型化多模导航型微带天线、微带多阵元抗干扰天线、高精度测量型天线和载体共形微带天线等；自主开发了基于射频芯片、RDSS芯片、RNSS芯片和BP2007芯片的小型化、低功耗军用卫星导航通装终端产品；基于FPGA、DSP开发的军用专装卫星导航终端产品。

掌握了高动态卫星导航信号的捕获与跟踪技术、空时联合及数字多波束成形信号处理技术以及与惯性组合等相关算法，并基于这些核心技术设计出北斗一号/北斗二号/GPS/GLONASS组合的高动态、抗干扰的系列导航产品，并已列装相关军兵种，性能优异。