鼎龙股份 超预期
小庚
2022-07-07 09:35:33
近十年研发布局积累终结硕果，CMP材料进入快速放量阶段。半导体制程工艺材料，与CMP环节相关，目前公司的产品包括CMP抛光垫、抛光液、清洗液三大CMP环节核心耗材，合计占CMP抛光材料总成本的85%以上，致力为客户提供整套、一站式CMP材料及服务。CMP抛光垫，公司打破海外垄断，成为CMP抛光垫唯一本土供应商；2021年实现收入3.02亿元，首度扭亏为盈；12吋产品是出货主流，占比超过80%。产能方面，抛光硬垫一、二期项目合计年产能达30万片每年，目前二期产能利用率正在爬坡中；抛光垫三期潜江工厂已于2021年10月顺利封顶，目前正在内部装修及设备装机中，我们预计2022年夏季完成设备安装，进入设备联动、试生产阶段。
一季度扣非0.67亿，二季度约1亿，去年底二期硬垫投产，今年顺利爬坡，硬垫产能达30W片/年，今年6约软垫投产，将在下半年爬坡，因此三四季度盈利环比将继续提升，归母预计4.5亿，高于机构预期。
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