再谈科信技术——户储赛道最低估标的
基本面选手
2022-07-07 11:00:49
早上已经发帖实锤了科信有做户储，这篇就来具体聊一下科信的基本面
科信控股子公司做储能电芯，今年电芯+PACK为主，目前1.2GWh产能，出货可能大几百MWh，明年下半年能扩产至3GWh，明年就是以一体机出货为主，即电芯+pack+pcs，一体机价格更高为3元/MWh，加上销售都在海外，毛利率可达30%，净利率预计10%上下。
公司在泰国欧洲都有子公司，而且过往主业的60%都是销往欧洲，新的储能业务可以用直接老渠道。老业务今年可以扭亏，因为诺基亚订单今年放量。
2023年业绩不考虑主业，海外储能约2gwh出货，一体机占比会有明显提升，预期全年30-40亿收入，对应3-4亿元利润，给予明年30X的可看90-120亿。
近期催化：
海外大客户订单
子公司38%的股权在老板自己手上，会尽快收回上市公司体内。
作者在2022-07-07 11:08:35修改文章
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