国际
日本等国BA5疫情有蔓延趋势,可能产生今年的第二高峰。
美CPI创新高9.1%,7月100点加息概率猛增,8月,9月75基点加息概率也加大。但油价已经开始回落,CPI见顶概率不小。
传闻中国可能放松澳煤进口,目前澳煤价格低廉,且中国钢铁困境重重。
美国证券交易委员会主席表示对美中达成中概股审计协议缺乏信心。
国内
国常会促进绿色智能家电消费下乡。
面对烂尾断供、乡镇银行存款案件,银行信用承压。央行出门安抚市场,但并未明示如何如何解决具体问题。市场猜测可能的处理方法包括减缓还贷,鼓励AMC参与等。因为AMC不能直接开发,只能收购开发商股权,面对大量资不抵债的地产商,实际处理仍然较为复杂。有调侃称断供为“动态还贷”,动工还贷,不动不还。
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郭明錤 (Ming-Chi Kuo):Apple相机供应链将因iPhone 15採用高单价潜望镜设计而进入连续两年高速成长周期。国内受益主要是核心元件棱镜:蓝特光学,因技术优势在初期高单价棱镜独供或主要供应。水晶光电,次供。