1)龙头硬件公司主动进行内容布局,一方面有利于公司自身在纯代工以外进行更多业务开展,增加业务品 类广度和纵深,全面参与XR大时代,包括但不限于新的硬件、软件、内容、半导体等方向的拓展。
2)另一方面,更重要的是,作为范例解决一直以来的“硬件等内容,内容等硬件”等的内耗和不协调,从一 个利益主体出发协同有效的做大行业蛋糕,让更多同行来效仿,并进一步加深用户教育,最终带来整体市 场的膨胀。
3)为目前的创业者带来一针强心剂,为目前逐步做大的其他平台、品牌、团队带来更多的竞争动力,为行 业带来更多的投资热情和更高的估值,开启国产供应链大时代。板块投资方面,下半年新品、活动等催化 不断,尤其是今年pancake升级的方向,我们认为除歌尔外,创维(计算机)、杰普特、三利谱均有弹性, 且兆威、长盈等亦可关注。