热管理行业跟踪点评：盾安汽零客户开拓顺利，银轮估值低待业绩反转【国金电车】
韭阳真經
无师自通的老司机
2022-07-21 23:53:51
最近热管理行业关注度较高，未来下游需求提升+技术升级提升ASP，行业迎来戴维斯双击，高景气赛道，市场空间广阔。
盾安环境、银轮股份最新情况更新：
盾安环境：汽零客户开拓顺利，传统业务需求旺盛，迎来业务双击。
1）汽零：热管理行业二供已是大势所趋，公司大口径阀产品优势明显，客户开拓顺利，已切入比亚迪等龙头车企，放量在即。
2）传统：看高温天气拉动行业需求+绑定空调龙头格力，公司传统业务下半年有望实现环比高增长。
银轮股份：开拓芯片散热新产品，低估值待业绩反转
1）业绩Q3有望迎来拐点。大宗原材料价格及海运费下降+汇率贬值+关税存在减征或免征可能性+公司内部经营管理精细化。
2）业务新亮点：公司新拓展IGBT等电子元件散热产品，目前已拿到大客户定点，全球份额接近50%，单车价值量500-1000元。
此外，公司已成为宁德储能最大供应商。
3）估值水平低。目前公司市值106亿，预计明年净利润5.5-6亿，对应PE 17-19倍。
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