昨日，我在公众号写了个逻辑，原文如下：

这三只股票的逻辑，靠谱么？ 

如果不想看这篇原文，我把逻辑写下来：

码头资源和业主资源是海缆企业最重要的壁垒之一;

太阳电缆和三峡集团深度绑定,同时在福建拥有独一无二的码头资源，未来福建的海风的海缆订单主要将给太阳电缆，

在zf关系上，太阳电缆作为国资企业也具备天然的优势，漳州市是福建海风最好的区域，漳州市政府50GW的海风落地，1GW需要20亿的海缆，1000亿的市场空间，太阳电缆将占据主要的市场份额，按照50%市场份额，20%的净利率来计算，太阳电缆未来的几年来自海缆的利润至少为100亿，现在市值仅为60亿。空间巨大。

可能很多人觉得这个太夸张了，毕竟漳州1000亿的海风需要1000亿的海缆，都会给太阳电缆么？他能承接么？

这要分开看。

首先，1000亿的空间是好几年的时间，不是一年完成的。

其次，太阳电缆已经和三峡成立合资公司，共同经营海风业务。

我们先看新闻：

2月22日，东山县太阳海缆项目合资协议签约仪式在漳州宾馆举行，南平太阳电缆公司、三峡福建能投公司、漳发新能源公司、东山开投集团相关负责人共同签署合资协议。

市县领导张国旺、蔡亚东、侯为东、廖卓文、蔡兴州、洪泰伟，福建南平太阳电缆股份有限公司董事长李云孝，长江三峡集团福建能源投资有限公司党委书记雷增卷等见证签约。县长何霭主持仪式。

根据协议，签约四方强强联合，共同成立太阳海缆（东山）有限公司，推进东山县太阳海缆项目建设。

该项目总投资约19亿元，位于东山经济技术开发区临港工业园，将新建超高压立塔、中压悬链楼、水平厂房等。项目分三期建设，采用世界领先的生产线，可生产35～500KV海底电力电缆、海底光电复合电缆、柔性直流海底电缆和陆用110KV及以上高压电缆，具备年产海底电力电缆1200KM、陆用高压电缆200KM的能力。

目前电力电缆毛利率约为10%至20%，而海缆的整体毛利率约为40%。其中，东方电缆海缆系统毛利率高达53.72%，在行业处于较好水平。

中天科技、东方电缆、亨通光电等都是靠海缆实现估值大幅提升的，那么太阳光缆作为切入海风的新玩家，背靠三峡，实现跨越式发展简直是板上钉钉。