一、盘前汇总概述
1、协作机器人领域迎来融资热潮 产业发展步入快车道
盈趣科技（002925）长虹华意（000404）
2、光伏需求拉动 EVA价格有望持续上涨
上海天洋（603330）联泓新科（003022）东方盛虹（000301）
3、新型锂电功能材料问世 或将颠覆PVDF统治地位
晶瑞电材（300655）新开源（300109）
4、完善生猪养殖市场保护机制 猪价中枢将逐步上抬
牧原股份（002714）唐人神（002567）
5、新能源发展 荒漠大型风电光伏建设是重中之重
首航高科（002665）星云股份（300648）
6、首个超算互联网工程上线 行业或迎革命性转变
中科曙光（603019）浪潮软件（600756）首都在线（300846）
7、特斯拉太阳能项目二季度安装反弹 创四年新高
秀强股份（300160）海达股份（300320）
8、协作机器人市场爆发 国产厂商再迎发展契机
机器人（300024）昊志机电（300503）
9、我国最大固体运载火箭升空 力箭一号运载火箭首飞成功
航天科技（000901）中天火箭（003009）博云新材（002297）
10、海外引种受阻加速国内替代 关注种鸡龙头机会
圣农发展（002299）、益生股份（002458）等。
11、多重利好共振 多家机构谨慎看多啤酒旺季行情
青岛啤酒（600600）、重庆啤酒（600132）等。
12、中国家用智能投影逆势增长 全年有望突破600万台
极米科技（688696）联合广电（300691）光峰科技（688007）
【财经要闻】
>工信部：扎实推进实施国家软件发展战略，做大做强软件产业。
>国家能源局：大力发展非化石能源，能源消费总量中越来越多要来自于非化石能源。
>住建部：鼓励社会资本参与基础设施建设和运营维护。
>乘联会：7月第三周乘用车市场零售42.5万辆，同比增长25%。
>长三角一体化示范区出台20条举措加快数字经济发展。
>2022年二季度公募代销保有规模百强公布：蚂蚁1.3万亿非货保有居首、中信位居券商第一。
二、盘前题材资讯
1、协作机器人领域迎来融资热潮 产业发展步入快车道
据报道，今年以来协作机器人领域迎来融资热潮，国产厂商加速崛起。据不完全统计，2022上半年协作机器人领域的融资总额已近40亿元，与去年全年持平，包括遨博、艾利特、珞石、非夕等一众知名企业都有所获，近半数为数亿元大额融资。7月20日，国内协作机器人厂商节卡更是完成了领域内迄今单笔规模最大的股权融资，其D轮融资金额达10亿元。按照数据推算，今年协作机器人领域融资总额望达百亿级别。
协作机器人，就是机器人与人可以在生产线上协同作战，充分发挥机器人的效率及人类的智能。与传统的工业机器人相比，协作机器人具有小巧灵活、容易部署、成本低廉的优势，结合视觉AI技术，越来越广泛地应用在多个行业领域中。受益于智能制造的快速发展及产业扶持政策的推动，协作机器人产业步入发展快车道。立德智库与节卡联合发布了《2022年中国协作机器人技术发展报告》显示，2021年全球协作机器人销售量在2021年接近5万台，同比增长33%；市场规模约78.2亿元，同比增长29.2%。第三方机构Transparency报告预测，到2024年底，全球协作机器人市场规模将达到950亿元，年复合增长率达30%。
盈趣科技（002925）公司参股的瑞士公司F&P在协作型机器人和服务型机器人方面拥有多年的技术研发积累，并掌握了多项核心技术，随着科学技术的发展，其产品和服务将拥有更为广阔的发展前景。
长虹华意（000404）公司旗下加贝科技公司可为客户提供协作机器人产品及机器人应用技术、传统制造业数字化转型实践、工业控制技术等培训服务，助力客户实现机器人替代人工的生产能力升级。
2、光伏需求拉动 EVA价格有望持续上涨
今年以来，在下游需求拉动下，EVA价格全线上涨。目前，光伏料价格约2.85万元/吨，相比去年均价2.2万元/吨，上涨29%；电缆料价格2.7万元/吨，相比去年均价2.3万元/吨，上涨17.7%；发泡料价格2.3万元/吨，相比去年均价为2.1万元/吨，上涨11.2%。
我国EVA进口依存度在55%左右，2021年光伏级EVA需求约为80万吨，国内光伏料供给为35万吨。供给端今年上半年EVA产能有所上升，需求端受俄乌战争影响，国内外光伏装机提速，国内光伏组件出口量同步上涨，带动光伏级EVA需求不断上升。今年5月，欧盟将2030年的光伏安装目标由420GW上调至592GW，并要求欧盟新建住宅及所有商业和公共建筑必须安装屋顶光伏。
今年7月，中国光伏协会将今年新增光伏装机预期调高10GW，并预测全球光伏市场发展或开启加速模式，光伏级EVA粒子在未来的需求将维持在较高水平。分析师认为，由于光伏级EVA生产工艺存在一定壁垒，多数企业生产光伏级EVA需要一定调试周期，因此新增产能不能快速供应光伏级EVA增量，预计未来两年光伏级EVA供给相对需求偏紧。EVA市场格局供需两旺，未来将维持较高景气度。
上海天洋（603330）公司EVA产品的毛利率已经居于行业前列水平，2022年上半年公司预计EVA胶膜业绩较同期增长250%。
联泓新科（003022）是具备一体化产业链的光伏级EVA龙头，现有EVA产能15万吨，其中光伏级占80%。
东方盛虹（000301）子公司斯尔邦目前拥有36万吨EVA产能，其中光伏料占比约7成。
3、新型锂电功能材料问世 或将颠覆PVDF统治地位
PVDF在锂电池正极领域的核心地位有望被深圳市研一新材料有限责任公司研发的新型正极边涂胶ZONE打破。据报道，研一公司颠覆性（颠覆现有PVDF体系）地将新型PI类材料应用于锂电功能材料（替代PVDF用于粘结剂、边涂胶、正负极功能添加剂、隔膜涂敷胶），已成为业内第一家将PI类材料真正商品化应用于锂电池领域的企业。截至目前，公司已成功开发出ZONE系列产品，目前ZONE系列产品中的正极边涂胶ZONE12S和正极粘结剂ZONE80都已量产并批量发货，并被下游排名靠前的国内外头部锂电池企业高度认可。
据了解，ZONE系列粘结剂是一类油系（NMP）兼具导电功能的颠覆性粘结剂产品，可完全替代“PVDF+导电剂”组合体系。业内人士表示，ZONE新型NMP正极边涂胶是一款颠覆性、独特性、唯一性兼具的经济性产品，是业内第一款非氟类正极边涂胶材料，以其卓越的性能和综合性价比有能力颠覆现有PVDF体系，且打破了PI材料高成本认知。
在锂电池正极边涂胶领域，PVDF应用多年，技术工艺比较成熟，但其缺点也十分明显，其中最明显的缺点是剥离强度较差，在长期浸泡电解液后会出现剥落的现象，存在一定安全隐患。相比而言，研一公司研发生产的ZONE的剥离强度相较于PVDF提升10倍以上，且在电解液浸泡后粘结性能稳定，可保证长期安全性。
A股公司中，晶瑞电材（300655）锂电池材料产品包括NMP等锂电池粘结剂。
新开源（300109）已规划有NMP产品，可用于锂电池领域。
4、完善生猪养殖市场保护机制 猪价中枢将逐步上抬
7月27日，农业农村部在对十三届全国人大五次会议第5776号建议中答复，提升生猪养殖业抗击疫情风险的能力，完善生猪养殖市场保护机制，强化畜禽废弃物处理利用。下一步，农业农村部将继续落实和完善《生猪产能调控实施方案（暂行）》，围绕生猪生产、检疫运输、猪肉消费等环节，强化生猪全产业链监管监测，科学研判猪肉市场供需形势；压实生猪产能分级调控责任，稳定长效性支持政策，引导养殖场户科学安排生产。同时，联合财政部门，进一步通过降低农产品加工行业增值税率、扩大增值税进项税抵扣范围等措施，支持引导生猪产业全链条发展。
4月以来生猪价格处于持续上行过程中，7月22日周度均价为22.83元/kg，相比于3月低点上涨88.37%。关于当前猪周期走势，机构认为行业最低谷时期已经过去，猪价以及股价中枢都将逐步上抬。
A股公司中，牧原股份（002714）拥有完整的生猪产业链，高自动化水平的猪舍和饲喂系统，竞争优势明显。
唐人神（002567）致力于生猪产业链一体化经营。
5、新能源发展 荒漠大型风电光伏建设是重中之重
据报道，国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军在发布会上表示，国家能源局把以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地的建设作为“十四五”新能源发展的重中之重，与国家发展改革委一起全力推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风光电基地建设。
A股公司中，首航高科（002665）在酒泉投建“光热+光伏+风电”“光伏+储能”新能源发电基地，在敦煌建设100MW戈壁光热电站，同时和亿利集团合作库布齐沙漠光伏项目。
星云股份（300648）储能技术已应用于风光储充一体化智能电站控制系统。
6、首个超算互联网工程上线 行业或迎革命性转变
国内首个超算互联网工程已经于7月下旬在济南上线。通过该工程，各地的超算中心和数据中心将实现数据和算力的互联互通，被整合成为一个算力融合的网络。据了解，超算互联网目前在山东各市已经基本完成覆盖。目前正推动算力融合到各地的数据中心，8月份可整合成为山东算网。山东的超算互联网有望做成标杆，向全国推广，助力“东数西算”国家工程的实施。国家超级计算济南中心还与华为共建数据密集型超算示范基地，共同打造一流超算。
另据了解，由工信部与山东省政府共同主办首届中国算力大会7月29日召开。本届大会将重磅发布我国首个综合算力指数、首部《算力白皮书》、首个《算力设施产业图谱》等系列成果，还将签约一系列国家级、省级算力合作项目。
十四五”时期，我国数字经济进入了新的发展阶段。算力作为数字时代的生产力，对经济社会发展的推动作用不断增强。算力服务网络作为“东数西算”的关键环节，旨在推动算力像水电一样，可以“全国通用、即取即用”。超算互联网是一种以超级计算机、高速互联网和海量数据存储为基础的国家级先进超算基础设施。随着超算互联网工程的落地，像水电一样随用随取的愿景将成为现实。专家认为，超算互联网工程建设属于一项开创性工作，它将实现超级计算产业从传统的提供算力到提供服务的革命性转变。
从国家层面看，国家发改委在1月召开的新闻发布会上表示，分两批在8个地区建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。根据沙利文研究的数据，过去五年间中国超算服务市场的年复合增长率保持在24.%左右，预计至2025年，这一数据将继续维持在24.1%。随着全国算力一盘棋的顶层设计初见成效，中国算力服务网络建设迈出的关键一步。
上市公司，1）中科曙光（603019）曙光智算是国内领军的算力服务提供商，在全国各省、自治区和直辖市均设立了分支机构，拥有国际领先的5大智能制造生产基地、7大研发中心，在全国50多个城市部署了城市云计算中心。7月26日，曙光对外宣布已经建成全国一体化算力服务平台。
2）浪潮软件（600756）山东济南本地股，2019年5.47亿元中标国家超算济南中心高性能计算系统采购项目。
3）首都在线（300846）2021年底与甘肃紫金云合作的超算中心正式上线运营，12月对外正式发布泛渲染平台。公司海南国际数据服务和算力服务中心建设正在按照计划顺利推进中。
7、特斯拉太阳能项目二季度安装反弹 创四年新高
据悉，特斯拉2022年二季度安装了106MW太阳能光伏，这是特斯拉四年多来实现的最高季度总量，是今年一季度48MW装机容量的两倍多。这一业绩也促使特斯拉的发电和储能部门公布了其迄今为止利润最高季度的消息。
目前特斯拉正在通过扩大供应商体系的方式推动太阳能光伏业务增长，太阳能安装团队也在不断提升安装效率，实现更高的安装量和更可观的经济效益。伴随特斯拉太阳能新高，相关特斯拉太阳能供应商有望受益。
相关公司中，秀强股份（300160）于2019年5月开始介入特斯拉太阳能屋顶项目，公司与客户就太阳能屋顶玻璃项目初步达成一致，特斯拉将给公司一定量的太阳能屋顶玻璃的订单，用于批量生产前的工程认证；
海达股份（300320）此前曾开发了应用于特斯拉太阳能瓦片用的橡胶件，目前公司正积极向光伏头部企业、大型电力企业等推广光伏组件产品。
8、协作机器人市场爆发 国产厂商再迎发展契机
近日，协作机器人厂商节卡宣布已完成D轮融次，引入投资折合人民币近10亿元，由淡马锡、淡明资本、软银愿景基金二期以及全球石油巨头“沙特阿美”旗下的风投基金Prosperity7 Ventures联合领投。此轮近10亿元融资，是协作机器人领域迄今单笔规模最大的股权融资。
协作机器人，即俗称的机械臂，其概念最早于1996年被首次提出，到2005年时，协作机器人开始在工业应用中迎来发展契机。资本再一次选择协作机器人厂商说明了对协作机器人赛道的持续看好。根据MIR DATABANK数据，2022上半年协作机器人市场同比增长22.2%，是工业机器人所有机型中增长最快的，主要是受汽车零部件及汽车电子、半导体等行业的拉动。此次节卡机器人完成D轮融资，进一步巩固了其市场竞争力，国产协作机器人市场亦越来越成熟。
另据第三方国际机构Transparency报告，到2024年底，全球协作机器人市场规模将达到950亿元，年复合增长率达30%；而巴克莱银行预测的数据为，到2025年全球协作机器人市场规模将增长到115亿美元，销量达到70万台。尽管不同机构的预测值有所差异，但不难看出，协作机器人快速增长的趋势被业界看好。
上市公司，机器人（300024）拥有协作机器人系列产品，目前主要应用在一般制造、汽车、3C等领域；
昊志机电（300503）的机器人关节模组产品能够满足协作机器人、轻型机器人生产的模块化、标准化、小型化要求，具有较好的市场前景。
9、我国最大固体运载火箭升空 力箭一号运载火箭首飞成功
27日，由中国科学院力学研究所抓总研制的“力箭一号”（ZK-1A）运载火箭在酒泉卫星发射中心成功发射，采用“一箭六星”的方式，成功将六颗卫星送入预定轨道。“力箭一号”运载火箭首次飞行任务取得圆满成功，作为中小型卫星发射优先选择，丰富了我国固体运载火箭发射能力谱系。
据悉，“力箭一号”运载火箭的研制过程中，中国科学院相关院所、航天科技集团公司四院等单位联合展开科研攻坚任务，突破了大吨位固体运载器总体优化设计与试验技术、先进动力系统与推力矢量控制技术、集中-分布式现代航天电子技术、低成本箭体结构与分离技术、智慧飞行控制技术、大吨位固体火箭地面使用及热发射技术等多项重大关键技术。通过研究范式的创新实现了高效低成本敏捷开发，为我国运载火箭领域的技术变革作出了重要贡献。
相关公司中，航天科技（000901）主要从事航天应用产品的研发、生产和销售，目前部分产品配套固体火箭；
中天火箭（003009）主营主要从事小型固体火箭及其延伸产品的研发、生产和销售，并一直致力于推进航天固体火箭核心技术成果的多层次、多领域的深度转化应用；
博云新材（002297）在商用航天领域，公司研发的炭/炭喉衬材料已成功应用于我国的“快舟系列” 商业航天固体运载火箭上。
10、海外引种受阻加速国内替代 关注种鸡龙头机会
据行业网站消息，7月下旬以来，鸡苗价格强势反弹，主产区山东白羽鸡苗均价从20日的1.60元/羽上涨至27日的1.96元/羽，涨幅高达22.5%；辽宁白羽鸡苗均价从20日的1.95元/羽上涨至27日的2.45元/羽，涨幅高达25.6%。
后续来看，下半年白羽鸡苗价格仍有继续走高空间，一方面，父母代鸡苗的销售量自2021年10月开始拐点向下，对应今年下半年的商品代鸡苗出现实质性的下降，供应或将进一步收紧；另一方面，受海外禽流感爆发影响，当前祖代引种断档已经持续2个月，上半年祖代雏鸡累计更新数量仅47万套，同比减少21.5%，其中5、6月更新数量分别为0、4万套，引种量均为0套，祖代鸡引种量下降将使后续父母代和商品代鸡苗供应量相应减少，有助于进一步改善白羽鸡供给格局，对价格形成支撑。
另外，海外引种受阻直接利好国内种鸡企业，建议关注圣农发展（002299）、益生股份（002458）等。
11、多重利好共振 多家机构谨慎看多啤酒旺季行情
26日，“世界品牌大会”发布了2022年《中国500最具价值品牌》榜单，青岛啤酒以2182.25亿元的品牌价值首次突破两千亿元，连续19年蝉联中国啤酒行业首位，啤酒龙头价值不断提升。
对于啤酒行业，多家机构也是谨慎看多。原因：1）前期提价叠加后续成本下降将给行业带来可观的毛利率弹性。合计占啤酒营业成本约45%的包材价格已同比转跌：玻璃价格一季度同比涨幅缩至1%、二季度同比降25%；铝价二季度同比涨幅环比收窄26pct至11%、7月中上旬同比转跌5%；瓦楞纸价格一季度同比+3%、二季度同比降3%。包材成本下行对盈利的贡献将逐步在报表端有相对明显的体现。
2）低基数叠加旺季需求端复苏。6月随着华东等地疫情解封，需求端持续回暖，啤酒迎来疫后的回补性消费，且正好叠加旺季时间节点。回顾2021年整个6-9月啤酒旺季，由于江苏疫情及河南水灾等因素需求疲软，行业产量同比或对比2019年同期均下滑明显，2022年6-9月旺季基数较低。同时2022年夏季气温较高，6月五大城市的累积平均温度指数创近10年新高，进一步推动啤酒终端需求。
操作上，啤酒行业需求复苏、成本下降，龙头股弹性值得期待。可关注青岛啤酒（600600）、重庆啤酒（600132）等。
12、中国家用智能投影逆势增长 全年有望突破600万台
2022年上半年，疫情反复，消费市场低迷，依然未能阻挡家用智能投影行业的高速增长。据奥维云网（AVC）《2022年H1中国家用智能投影市场总结报告》显示，中国家用智能投影市场销量为311万台，同比增长30%；销额52.6亿，同比增长9%。家庭影音进入多终端并存时代，大屏产品备受欢迎。随着移动互联网的发展，家庭影音设备层出不穷，电视大尺寸化趋势明显，大屏需求上扬。智能投影作为更具性价比的大屏设备，在年轻尝鲜、租房、影院体验等人群中愈加受欢迎。奥维云网（AVC）预测，2022年全年家用智能投影市场仍将保持高增长态势，销量将达645万台，同比增长28%；销额110.3亿元，同比增长27%。
上市公司，1）极米科技（688696）自成立以来专注智能投影领域，已实现光机自研突破，研发实现多项色彩优化、画面智能校正技术，产品体验优秀，积累了良好的品牌口碑。据生意参谋数据，2022年5.31-6.18，极米品牌淘系成交额3.35亿元，淘系投影仪行业成交额9.39亿元，极米品牌占比35.64%，龙头地位稳固。
2）联合广电（300691）拥有超短焦投影镜头、AV/VR一体机等产品，已应用在激光电视、智能投影、工程投影、视讯会议、虚拟现实等领域。目前已有稳定的客户和订单，且产品良率在国内处于领先水平。
3）光峰科技（688007）与小米联合成立的峰米投影，5月19日上线的真4K微投新品“V10”，2500ANSI流明，世界首台2.1声道4K智能投影仪。今年“618”峰米投影全网GMV突破了2亿，其旗舰新品“峰米V10”也取得了LED 4K超高清投影仪新品销量冠军的好成绩。
三、个股公告
广东鸿图（002101）7月27日晚间公告，公司拟与奥兴投资成立合资公司开展汽车压铸业务和机加工业务。拟投资设立的合资公司注册资金为1.3亿元。合资公司定位为一家控股公司，将通过控股柳州奥兴和德润汇创分别开展汽车压铸业务和机加工业务。
7月27日，复星医药（600196）控股子公司复星医药产业与国药控股在上海签署战略合作协议，双方将发挥各自资源优势，共同提高真实生物阿兹夫定片的全国终端可及性，加速推进渠道网络覆盖。
舒泰神（300204）药品联合治疗重型、危重型新冠肺炎的临床试验申请获受理。
璞泰来（603659）拟定增募资不超85亿元，用于年产10万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目、年产9.6亿平方米基膜涂覆一体化建设项目等。
甬金股份（603995）拟定增募资不超12亿元用于精密不锈钢板带等项目。
中自科技（688737）拟投资6亿元建设“中自碳谷产业基地”项目。
海晨股份（300873）拟10亿元投建新能源汽车供应链物流基地。
百川畅银（300614）成立储能科技公司，注册资本5000万。
拓邦股份（002139）中标5.24亿元中国铁塔备电用磷酸铁锂电池产品项目。
通威股份（600438）在互动平台表示，太阳能电池技术方面，公司已全面展开对全背接触技术、钙钛矿/硅叠层电池技术等前沿电池技术的研究与开发。
北京城乡（600861）资产重组事项获证监会核准批复。
百邦科技（300736）子公司与苹果公司续签苹果独立维修提供商协议。
小康股份（601127）证券简称将于8月2日变更为“赛力斯”。
健友股份（603707）注射用硼替佐米获美国FDA批准。
北清环能（000803）拟3.6亿元收购天津碧海100%股权。
宝明科技（002992）签署锂电池复合铜箔项目投资合同，项目总投资为60亿元。
四、新股申购
魅视科技：申购代码001229，发行价格21.71元/股，发行市盈率22.99倍。公司主营软硬件相结合的专用视听产品。可比公司：盛视科技（002990）。
紫建电子：申购代码301121，发行价格61.07元/股，发行市盈率45.30倍。公司主营消费类可充电锂离子电池产品。可比公司：德赛电池（000049）。
永22发债：申购代码754681，评级AA-，转股价值105.22。
五、7月27日主流热点及连板强势股
六、7月27日游资及机构龙虎榜
打赏本文，是对作者的一种鼓励；
感谢一路陪伴的社友们，感谢韭菜公社！
【免责声明】本资讯中的所有信息都来源于公开资料，本号对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。资讯中的内容和观点仅供参考，并不构成对所述证券买卖的投资建议。股市有风险，请理性分析、理性投资！
- 1