目前,市场主要炒的是机器人里价值量最高的减速器。
这里注意,市场炒作是围绕特斯拉的人形机器人,因为工业大型机器人一直都有,现在可能爆发增长的是人形机器人,所以要炒人形机器人适用的小型微型配件系统。这也是为什么减速器里,主要炒的是谐波减速器。
参考下边研报:
可见价值量次于减速器的是伺服系统、控制系统,分别占25%和10%。但是,通常伺服系统和控制系统是一个公司做的,那么价值量就会与减速器相当。
另一个角度说,减速器暴涨,那么伺服系统也势必会跟随被炒。
注意上边研报里的绿的谐波,已经暴涨近4倍。而提到的控制系统代表鸣志电器,今天一字形式高位三连板!
但实际上,真正跟特斯拉有关系的伺服和控制系统公司,很可能是科力尔!
来看当初流传的一个特斯拉机器人构成图:
注意,里边伺服系统排第一的是科力尔,不是鸣志电器!
退一步说,鸣志电器高位三连板,科力尔补涨空间也很大!
再看科力尔董秘的回复:
如果不是,那直接否认就好了。科力尔的董秘并没有否认,而是以商业机密为由,不予肯定。这不显然此地无银三百两吗?!
科力尔在微特电机伺服系统的实力超强,做到了进口替代,是华为的供应商,近期也成为了石头科技的供应商:
盘中没时间,简单写写。
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盘后简单补充一下。
公司董秘回复里第一个提到的就是机器人,同时也是涉及光伏锂电新能源车领域:
科力尔给华为供应的就是伺服系统,实现了国产替代:
一句话,炒人形机器人不可能漏了伺服系统,而炒伺服系统绕不开微特电机领域的科力尔!