一、宏观新闻

国内 中央 部委

1、国务院：第九次大督查围绕稳增长稳市场主体稳就业保民生等工作征集问题线索

为推动各地认真贯彻党中央、国务院决策部署，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，加快落实中央经济工作会议和《政府工作报告》确定的政策、稳经济一揽子措施，保持经济运行在合理区间，国务院拟于8月下旬组织开展第九次大督查，对山西、内蒙古、黑龙江、上海、江苏、浙江、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、新疆及新疆生产建设兵团进行实地督查。

2、国家统计局：7月官方制造业PMI为49%

中国7月官方制造业PMI 49，预期50.4，前值50.2。中国7月综合PMI 52.5，前值54.1。中国7月非制造业PMI 53.8，预期53.8，前值54.7。总体上看，我国经济景气水平有所回落，恢复基础尚需稳固。

3、国家统计局：生产经营活动预期指数位于扩张区间

近期我国经济发展的内外部环境更趋复杂严峻，企业生产经营持续承压，市场预期受到一定影响，生产经营活动预期指数为52.0%，比上月下降3.2个百分点，继续位于扩张区间。从行业情况看，农副食品加工、专用设备、汽车、铁路船舶航空航天设备等行业生产经营活动预期指数位于59.0%以上较高景气区间，行业市场预期总体稳定；而纺织业、石油煤炭及其他燃料加工业和黑色金属冶炼及压延加工业均连续4个月位于收缩区间，相关企业对行业发展前景信心不足。

4、国家统计局：价格指数明显回落

受石油、煤炭、铁矿石等国际大宗商品价格波动等因素影响，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为40.4%和40.1%，比上月下降11.6和6.2个百分点。其中，黑色金属冶炼及压延加工业两个价格指数在调查行业中最低，原材料采购价格和产品出厂价格显著回落。由于价格水平大幅波动，部分企业观望情绪加重，采购意愿减弱，本月采购量指数为48.9%，比上月下降2.2个百分点。

5、国家统计局：建筑业扩张加快

建筑业商务活动指数为59.2%，高于上月2.6个百分点，建筑业生产活动有所加快。从行业情况看，土木工程建筑业商务活动指数、新订单指数和从业人员指数分别为58.1%、51.8%和51.9%，比上月上升0.2、1.6和1.0个百分点，表明基础设施项目建设加快推进，市场需求有所回升，企业用工继续增加，行业有望保持平稳增长。

6、交通运输部：交通投资下半年将高位运行

交通投资是经济社会发展的稳定器，既能带动当前经济发展，又能提升基础设施水平，为未来发展打好基础。今年上半年，交通运输部按照党中央、国务院决策部署，坚持适度超前，加强交通基础设施和现代物流体系建设，投资继续保持高位运行，完成交通固定资产投资超过1.6万亿元，同比增长6.7%。其中，公路完成投资12704亿元，同比增长9.7%；水路完成投资739亿元，同比增长4.7%。

7、央行：月末隔夜利率跌破1%

7月末，尽管央行逆回购缩量，但银行间资金面仍较为宽松，近日隔夜资金利率更是一度跌破1%，这也是自2021年1月8日以来，DR001（银行间隔夜质押式回购利率）加权平均利率首次跌破1%。业内人士表示，流动性供给充足、信贷需求偏弱以及居民部门降杠杆是月末资金利率持续下行的主要原因。

8、证监会：推动私募基金行业全面提升服务水平

中国证监会副主席方星海表示，我国正加快科技自主创新，着力解决好关键领域的“卡脖子”问题，这必然要求促进股权资本加快形成，更好发挥股权资本促进创新的作用，形成科研、产业、金融三者的良好循环。在这个进程中，股权创投基金大有可为。

9、工信部：工信部公布数据显示，6月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长11%，较5月份高3.7个百分点；上半年同比增长10.2%，增速分别超出工业、高技术制造业6.8个百分点和0.6个百分点。

10、深交所：将从四个方面着力更好服务新时期财富管理的需求

深圳证券交易所副总经理唐瑞表示，新形势下，作为我国资本市场的重要组成部分，深交所将从四个方面着力更好服务新时期财富管理的需求。一是发挥好ETF固定收益的产品。二是助力专业机构的发展。三是培育优质资产。四是为各类型投资者提供多元化服务。

国内 地方  省市

1、上海：上半年新能源汽车产值达到1032亿元

上海市发展改革委副主任裘文进表示，促进汽车消费相关政策实施近2个月，取得了很好的成效，上海市汽车消费迅速恢复常态并实现了同比增长。其中，6月份当月实现销售额181亿元，比去年同期增长9.39%；7月上旬实现销售额88亿元，比去年同期增长13%。今年上半年，全市新能源汽车产值达到1032亿元，同比增长57.2%，是增长最快的战略性新兴产业。

2、西藏：今年上半年地区生产总值增长4.8%

今年上半年，西藏实现地区生产总值973.24亿元，同比增长4.8%。今年上半年，西藏总体经济运行良好。数据显示：第一产业增加值48.30亿元，增长0.3%；第二产业增加值354.31亿元，增长1.0%；第三产业增加值570.63亿元，增长7.0%。

3、南昌：新建区实施购房补贴

南昌市新建区印发《新建区关于有效应对新冠疫情影响促进房地产业平稳健康发展若干措施》，宣布自即日起至2022年12月31日，实施阶段购房补贴。

4、吉林：我国首个千万千瓦级抽水蓄能基地在吉林开建

7月30日，国家电网吉林蛟河抽水蓄能电站全面启动建设，这是“十四五”期间，吉林省规划建设的8座抽水蓄能电站中的首座，也标志着我国首个千万千瓦级抽水蓄能基地开建。全面启动建设的蛟河抽水蓄能电站位于吉林省吉林市，总装机容量120万千瓦，安装4台30万千瓦发电机组，总投资69.7亿元。

5、宁夏：首个千亿立方米大气田诞生

从长庆油田勘探系统获悉，近日，长庆油田宁夏盐池县青石峁气田新增天然气探明储量通过自然资源部油气储量评审办公室审核，这标志着青石峁气田正式成为宁夏首个千亿立方米大气田、长庆油田第8个千亿立方米大气田。

6、重庆：7月29日，重庆出台关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见提出，到2025年，绿色低碳循环发展的经济体系初步形成，重点行业能源利用效率大幅提升。到2060年，绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立，能源利用效率达到国际先进水平，非化石能源消费比重达到80%以上，碳中和目标顺利实现。

7、河南、安徽：5家村镇银行将于8月1日起开启第三批垫付工作，此次垫付对象为单家机构单人合并金融10万元至15万元（含），10万元(含)以下的继续垫付。

8、安徽：潜山市出台新政，支持合理购房需求，鼓励农民进城落户，2023年12月31日前，对自愿退出宅基地进城购房落户农民，经认定后给予一次性5万元购房奖励。

9、福建：首条跨城际岛际滨海游线路正式开通并首航。这条航线链接平潭和莆田，沿线美景众多，其开通运营将进一步推动海洋经济高质量发展。

10、杭州：发布实施三孩家庭住房公积金优惠政策的通知。杭州住房公积金管理委员会发布关于实施三孩家庭住房公积金优惠政策的通知：三孩家庭购买首套普通自住住房且首次申请住房公积金贷款的，贷款额度可按家庭当期最高贷款限额上浮20%确定。三孩家庭无房租赁住房提取住房公积金的，提取限额按规定额度标准上浮50%确定。

海外动态

1、全球：抗通胀 今后走向何方？

在全球主要经济体都在收紧货币政策的情况下，全球经济将会继续下行态势，并且有相当概率出现硬着陆。2022年上半年，俄乌冲突引爆全球通胀，全球CPI同比增速从2021年的4.3%跃升至7%以上，仅次于20世纪70年代。尤其是5月，美、欧、英、加、澳都处于通胀失控的边缘。在各方压力下，各国央行转向鹰派。在货币紧缩、周期性因素的作用下，经济下行明显，最终走向衰退甚至危机。

2、英国：央行将加速抗击通胀

英格兰银行预计将在未来一周加大对抗通胀的力度，加入全球其他70家机构的行列，将借贷成本提高0.5个百分点。多数分析师和投资者预计，此举将标志着英国27年来最大的一次加息，并加速摆脱廉价资金时代的历史性转折。英国央行行长安德鲁·贝利暗示，这次加息不会是最后一次。他说，政策制定者准备在必要时采取“强有力”行动，遏制通胀。

3、南非：将调降燃料价格

南非能源部决定，从下周中旬开始下调国内燃料零售价，以减轻能源价格飙升对消费者造成的负担。从周三开始，南非95号和93号汽油的汽油价格分别下降1.32兰特（0.08美元）每升至25.42兰特和24.99兰特。主要供农民、运输车辆和应急发电机使用的柴油价格也将下调，高硫柴油价格下调88美分，低硫柴油价格下调91美分。

4、德国：财政部长要求全面停止天然气发电

7月31日，德国联邦财政部长林德纳公开呼吁经济部长哈贝克全面停止天然气发电，以避免在天然气危机之后出现电力危机的风险。与此同时，林德纳也再次表态支持延长现有核电站的运营时间：“我们不应关闭安全且对气候友好的核电站，而应在2024年之前继续使用它们。”

5、沙特：第二季度GDP增速维持在2011年以来最快增速

由于油价和石油产量的上涨，沙特第二季度GDP增长11.8%，维持了2011年以来的最快增速。沙特统计总局周日发布的初步预估显示，第二季度，沙特非石油国内生产总值增长了5.4%，而石油生产总值猛增了23.1%。沙特财政大臣曾在达沃斯论坛上表示，预计今年沙特GDP将增长19%。

6、土耳其：6月对俄罗斯出口额激增

土耳其统计局日前报告称，土耳其今年6月对俄罗斯的出口额大幅增加，除了传统的食品类出口增加外，机械设备出口也大幅增加。报告显示，6月土耳其对俄出口额同比增长46%，达到7.91亿美元。其中，1.68亿美元为水果和坚果，较去年6月的1.13亿美元增加33%，达到今年5月7200万美元的两倍。根据联合国贸易数据库Comtrade的数据，总体而言，土耳其6月对俄出口额创下自2010年初以来的单月最高水平。土耳其今年有望成为俄罗斯第五大商品供应国，而在去年土耳其仅排在第十位。

7、美国：经济衰退阴云笼罩 美国汽车行业却十分淡定

美国商品消费正处于疲软期，但汽车行业好像除外。美国密歇根大学公布的消费者情绪指数仍处历史低位，预期下降至47.3，是1980年5月以来最疲弱的展望。通常来说，汽车行业是最先受到消费者情绪低迷打击的行业之一，但这一次却恰恰相反。本周早些时候公布财报的美国汽车企业高管们表现出强烈信心。他们不仅认为今年下半年消费者对汽车和卡车的需求将保持韧性，而且即使经济下行，也并不会严重打击其收支平衡。

8、乌克兰：首批运粮船8月初将抵伊斯坦布尔

首批运粮船队由16艘船组成，船只将由无人机和卫星跟踪。船队离开母港敖德萨后，第一站将是土耳其的伊斯坦布尔，随后预计将前往非洲国家，特别是索马里。根据联合国的预测，运粮船抵达非洲大约需要一个半月。乌克兰首批运粮船最早将于8月3日抵达土耳其的伊斯坦布尔，随后将前往非洲国家。

9、全球五大石油巨头：二季度利润创纪录 达3400亿元

最新财报显示，全球五大石油巨头埃克森美孚、雪佛龙、壳牌、道达尔和英国石油公司今年二季度的利润总和达到约510亿美元（约合人民币3400亿元），创下历史纪录。分析师认为，这样的趋势还会在今年下半年持续。分析报道认为，全球油气产业的自由现金流，也就是企业产生的、在满足了再投资需要之后剩余的现金流量，将在今年年底达到8340亿美元的规模，比去年增长了70%之多。

10、俄罗斯：天然气工业股份公司宣布，自7月30日起停止向拉脱维亚供应天然气，因其违反取气合同。7月14日，拉脱维亚议会批准了能源法修正案，其中特别规定从2023年1月1日起禁止来自俄罗斯的天然气供应。

11、阿尔及利亚：当地时间7月31日晚，阿尔及利亚总统特本向外界表示，阿尔及利亚有可能加入金砖国家。同时，他还表示，阿尔及利亚基本符合加入金砖国家的条件。

12、英国石油：将投资5000万英镑建设新的全球电池研发中心。

13、美国：总统拜登新冠病毒检测结果再次呈阳性。

14、妖婆已达新加坡：外国飞行航班信息平台：“佩洛西专机”已抵达新加坡巴耶利峇空军基地。根据飞行航班信息平台FlightRadar24数据，据信是美国众议院议长佩洛西搭乘的C-40C专机（呼号SPAR19）于北京时间8月1日凌晨4时20左右抵达新加坡巴耶利峇空军基地。

二、行业新闻

1、旅游：上半年国内旅游收入 同比下降近三成

疫情以来，旅游业可谓是受挫最严重的产业之一。文化和旅游部数据显示，根据国内旅游抽样调查统计结果，2022年上半年，国内旅游总人次14.55亿，比上年下降22.2%；国内旅游收入（旅游总消费）1.17万亿元，比上年下降28.2%。

2、挖掘机：“挖掘机指数”走高折射经济动能

作为观察固定资产投资等经济变化的微观指标，三一重工基于树根互联工业互联网平台打造的“挖掘机指数”显示，上半年，挖掘机总工作时长同比增长6.86%，工程机械单月开工率为60.37%，其中，二季度工程机械单月开工率为66.77%，明显高于一季度。今年以来，全国各地扎实推动基建项目开工建设，多措并举扩大有效投资。国家统计局数据显示，上半年，全国固定资产投资（不含农户）同比增长6.1%，其中基础设施投资同比增长7.1%，比1至5月份加快0.4个百分点。

3、汽车：7月中国汽车经销商库存预警指数为54.4%

中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA（Vehicle Inventory Alert Index）显示，2022年7月中国汽车经销商库存预警指数为54.4%，同比上升2.1个百分点，环比上升4.9百分点，库存预警指数位于荣枯线之上。综合预计，8月汽车市场好于上年同期。中国汽车流通协会建议，未来汽车市场不确定性加大，经销商要根据实际情况，理性预估实际市场需求，合理控制库存水平，切勿松懈疫情防护。

4、房市：前7月百强房企销售额同比下降47.3%

中指研究院最新数据显示，2022年1-7月，TOP100房企销售额均值为418.9亿元，同比下降47.3%，降幅较上月收窄1.3个百分点。数据显示，销售业绩前三位分别是碧桂园、保利发展和万科。其中，销售额超千亿房企10家，较去年同期减少11家；超百亿房企91家，较去年同期减少45家。

5、楼市：TOP100房企7月业绩环比降低28.6%

克而瑞地产研究中心发布了2022年7月份中国房地产企业销售情况。7月，TOP100房企实现单月销售操盘金额5231.4亿元，略高于上半年月均水平。环比降低28.6%，降幅较往年30%左右的平均水平基本持平；同比降低39.7%，降幅略有收窄。目前，市场整体需求和购买力透支、行业信心也处在低位，短期内企业去化压力仍然较大。

6、中国有色金属工业协会：下半年有色金属工业将继续保持平稳运行的势头

中国有色金属工业协会党委常委兼新闻发言人陈学森表示，初步判断，下半年有色金属工业将继续保持平稳运行的势头。

7、钢铁：下半年钢铁行业效益将持续改善

数据显示，截至7月30日，20家A股钢铁企业已发布半年报业绩预告，这20家钢企均预计上半年归母净利润同比下降。其中，7家钢企预计上半年亏损。在7月29日召开的中国钢铁工业协会第六届会员大会第四次会议上，多名业内专家表示，今年上半年钢材市场需求同比大幅下降，钢价下跌明显，原材料成本处于高位，令行业效益显著下滑。下半年，随着稳增长政策持续发力和粗钢产量调控举措落地，钢铁行业效益将持续改善。

8、镍：上半年镍价剧烈波动 专家预计下半年供过于求将抑制镍价上涨

今年以来，镍价波动剧烈，备受市场关注。以期货价格为例，3月25日，镍期货主力连续价格一度达到281250元/吨，创出历史新高。然而，就在投资者关注镍价能否再创新高之时，镍价却急转直下。截至7月15日，镍主力连续价格跌至142500元/吨，创出年内新低，与最高点相较跌幅达49.33%。在此次触底后，镍价再度上扬，截至7月30日收盘，镍主力连续价格报收181400元/吨，半个月大涨27.30%。

9、国内废钢：市场价格回涨

近期，随着电炉钢利润的恢复，国内废钢市场止跌回涨，双休日，又有多家钢厂调高废钢收购价格，幅度从30元到150元/吨。

10、公募：公募权益基金前7月平均收益率为-8.76%

今年前7月基金业绩新鲜出炉。截至7月末，权益基金前7月平均收益率为-8.76%。其中，持股仓位在80％以上普通股票型基金“失血”最为严重，平均收益率为-11.4％。21只主动权益基金涨超20%，黄海管理的万家宏观择时多策略表现最佳，收益率达42.63%。

11、人民币：新特别提款权货币篮子生效 人民币权重升至12.28%

新的特别提款权(SDR)货币篮子于8月1日生效，人民币权重由10.92%上调至12.28%(升幅为1.36个百分点)。专家表示，人民币在SDR货币篮子中的权重进一步提升，将有助于提升人民币资产对全球资金的吸引力。

12、期货和衍生品法：今起施行 行业迎更广阔发展空间

8月1日，《中华人民共和国期货和衍生品法》正式施行。在业界看来，这部期货行业“基本法”颁布实施，对整个行业发展具有鲜明的指引作用，将给期货行业带来更广阔的发展空间。

13、lPO：前7个月156家企业IPO终止 主动撤单者约九成

今年以来，监管部门强化发行上市监管，压实中介机构责任，严把IPO“入口关”。据记者梳理，今年前7个月，IPO终止企业达156家，较去年同期减少3家。其中，主动撤单139家，占比89.1%，上会被否16家，不予注册1家。

14、算力：数字经济发展动能强劲

算力是支撑数字经济蓬勃发展的重要“底座”。近日召开的2022全球数字经济大会和2022中国算力大会上发布的数据显示，2012年至2021年，我国数字经济平均增速为15.9%；算力产业规模近五年平均增速超过30%。记者获悉，工信部等相关部门将进一步夯实算力基础设施建设，拓展融合创新应用，加快提高算力供给能力，为数字经济蓬勃发展提供有力支撑。

15、现代汽车：第二季度现代汽车在华销量为3.7万辆，同比减少60.9%，市场份额跌至1.5%。起亚销售业绩同样惨淡，第二季度中国市场销量为1.6万辆，同比减少49.3%。

16、三胎：据第一财经统计，自三孩政策实施以来，多地密集发布生育支持政策。当前已有30个省份完成人口与计划生育条例修订，至少有18个省份发布实施方案。

17、网络整治：半年全国网络执法工作取得明显成效。全国网信系统累计依法约谈网站平台3491家，警告3052家，罚款处罚283家，暂停功能或更新419家，下架移动应用程序177款，会同电信主管部门取消违法网站许可或备案、关闭违法网站12292家，移送相关案件线索4246件。

18、乘联会：秘书长崔东树表示，2022年世界新能源乘用车走势较强，上半年中国销量占比59%，表现优秀，这主要由于中国新能源车供给保障较好、需求强，而欧洲传统车和新能源车产销偏低。

19、算力：我国首个综合算力指数正式发布，广东省、上海市、江苏省位列前三。华为、阿里云等算力龙头企业签署算力基础设施重点项目，启动建设10余个全国性数据中心及云网融合项目，总投资额近500亿元。

20、中国钢协：中国7月钢铁行业PMI为33.0%，环比下降3.2个百分点，钢铁行业运行持续低迷，钢厂生产有所下降，钢材和原材料价格连续下行。8月市场需求料将有所回升，钢厂生产趋于恢复，带动钢材和原材料价格小幅反弹。

21、换电：蔚来汽车表示，随着蔚来换电站G3京台高速丰乐服务区和符离服务区、G42沪蓉高速梅山服务区、G4211马巢高速清溪服务区上线，以合肥为中心的安徽高速换电网络正式打通。

22、疫苗：海南全国首款四价儿童流感疫苗海南首针接种仪式在海南省妇女儿童医学中心举行，为目前全国首家上市用于3岁以下婴幼儿使用的四价儿童流感疫苗。

23、黄金：基金经理指出，二季度黄金价格走势震荡，主要是受到超预期通胀和强硬加息路径影响，对2022年后半段黄金走势比较有信心。后续随着美国经济边际转弱迹象逐渐明显，黄金资产将焕发新的活力，投资者可以逆市定投基金布局。

24、锂盐：中国有色工业协会锂业分会副会长张江峰表示，“十四五”期间，中国及全球对锂需求将大幅度增长，预计世界锂产量与消费量每年增速约30%。新能源汽车、储能等领域对锂需求增量将持续增长，不排除某阶段会出现跳跃式增长。

25、可转债：可转债交易实施细则8月1日起施行。可转债上市首日设置-43.3%至57.3%涨跌幅限制，并实施20%、30%两档盘中临时停牌机制，次日起实行20%涨跌幅限制。同时结合涨跌幅调整，增设可转债价格异常波动和严重异常波动标准，并根据可转债交易机制特点及防控炒作需要，增加异常交易行为类型，进一步明确监管要求。

26、债市：中金固收指出，中国7月PMI再度回落，债牛未尽。目前来看经济反弹力度明显低于投资者预期，长端利率需要进行重新定价，需要有一个补降过程，年内长端利率有望迎来一波下行，建议投资者关注相应交易机会。

27、RElTs：备受市场关注的首批保障性租赁住房REITs试点项目再获重要进展，公募REITs稳步扩容 。据中国证监会和沪深交易所方面透露，红土创新深圳人才安居REIT、中金厦门安居REIT两只产品获证监会注册批复，发行在即。同时，上交所新受理了华夏北京保障房中心REIT项目申报。

28、新基金发行：今年上半年，新基金发行情况整体略显低迷，而在6月出现反弹，迎来一个发行小高峰。但在下半年的首月即7月，新基金发行较前一个月出现明显降温，环比下降超四成。总览2022年前7月，新基金发行规模同比下降近六成，创下2019年以来同期新低。

29、私募：近日一家私募北京久阳润泉资本备案一只10年锁定期产品，期间不得赎回，超长锁定期引发市场讨论。此前，北京格雷资产曾成立一只15年锁定期的产品，汉和资本成立过6年锁定期产品。

30、迷你基金：据中国基金报，公募基金产品层面迎来一次“供给侧改革”。近期监管要求基金公司上报新基金时，需要提供迷你基金情况说明、解决方案以及解决时间点，若解决方案中提到持续营销，还需要提供切实可行的措施。

31、基金：据券商中国，多位明星基金经理持仓显著回避热门股，在冷门股中开始重仓布局。机构在热门股上拥挤交易，已使得一些基金经理感受高处不胜寒，拥挤交易所带来的风险令其开始向“冷门股”上进行调仓，这在某种程度上也充当下半年不确定背景下的“防御”性持仓策略。

32、人形机器人：受关注机构调研相关公司。上周（7月25日至29日），大盘窄幅震荡，沪指周跌0.51%。盘整格局下，市场不乏热点，随着特斯拉“人形机器人”发布时间临近，A股机器人概念板块出现井喷行情，而减速器板块成为最强分支。机构投资者对热点跟踪一贯紧密。上周，机器人概念取代新能源汽车，成为机构调研的“C位”。

33、狗绳第一股：大品牌纷纷试水“它经济”。温州源飞宠物玩具制品股份有限公司近日披露了首次公开发行股票招股意向书。招股意向书显示，源飞宠物拟在深交所上市，首次公开发行不超过3410万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%；发行后总股本不超过13635万股，预计发行日期为8月3日。源飞宠物主要从事宠物产品的研发、生产和销售业务，主要产品包括宠物零食、宠物牵引用具、宠物注塑玩具等系列产品。

三、公司新闻

1、宝馨科技公告，怀远2GW光伏电池及组件项目预计明年6-7月开始试生产。

2、华友钴业公告，拟向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。

3、中国化学公告，开车成功并产出己二腈优级产品，是实现汽车轻量化重要材料。

4、硕贝德公告，拟12.6亿元在荆门市建设新能源部品产业项目。

5、四川路桥公告，计划委托比亚迪对蜀能矿产磷酸铁锂项目进行经营管理。

6、南岭民爆公告，拟53.57亿元购买易普力95.54%股份。

7、中伟股份公告，将向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。

8、中国恒大公告，上半年实现合约销售金额122.6亿元，合约销售面积119.3万平方米。

9、芒果超媒公告，控股股东股权无偿划转，实控人拟发生变更。

10、九安医疗公告，美国子公司日常经营重大合同履行完毕。

11、赣锋锂业重庆锂电产业园开工，规划建设国内最大固态电池生产基地。

12、*ST未来公告，以不超38.5亿元现金收购瑞福锂业、新疆东力70%股权。

13、古井贡酒发布业绩快报，上半年净利润19亿元，同比增长39%。

14、长江健康公告，控股股东及一致人、副总裁拟合计减持不超过13.41%。

四、投资机会

1、已二腈丨国内首套丁二烯法己二腈项目投产

7月31日，中国化学旗下天辰齐翔新材料有限公司举办投产成功仪式，庆祝国内首套丁二烯法己二腈工业化生产项目一期关键装置顺利打通，开车成功并产出优级产品。该项目一期占地1800亩，以丁二烯为主要原料，年可生产20万吨己二腈及丙烯腈、尼龙66成盐及切片等产品。

2、尼龙66作为高端尼龙品种，是国内新材料高端市场发展的关键原料，被广泛应用于橡胶、轮胎、化工、化纤等行业。己二腈作为其上游关键原料，生产技术曾一度被国外企业垄断，再加上不可抗力因素也经常使得国内己二腈生产受限，导致我国尼龙66行业规模长期受到约束。

3、丁二烯法为目前国内己二腈主流技术，此前全球仅有英威达和巴斯夫实现大规模工业化，中国化学此次工艺突破将有力改变国内行业格局。目前，国内己二腈及PA66产能正在加速扩张，对照十年之前尼龙6上游关键原料己内酰胺国产化突破的进程，我们坚定看好尼龙66产业链上下游相关行业发展。

我们继续维持此前中期策略报告的观点，建议关注己二腈环节国内首次工艺突破的【中国化学】、PA66切片环节聚合顺、下游PA66纺丝环节【台华新材】、上游PA66切片和纺丝工艺包一体化工程服务商【三联虹普】。

2、电池箔丨近期包装箔、电子箔和电池箔的需求旺盛，铝箔加工费在上半年多次上调，多因素共振导致铝箔成为整个铝加工行业供需最为紧张的环节。

据券商草根调研，电池铝箔供不应求，加工费上涨已在途中，更重要的是公司出货量环比大幅提升，以及规模效应带来的单吨盈利提升。浙商证券分析指出，2022年1-6月中国新能源乘用车销量259万辆，同比增117%，新能源车销量超预期；钠离子电池商用化在即，将进一步提升对电池铝箔的需求。预计到2025年，全球电池铝箔总需求量将达到82.5万吨，四年复合年均增速达到43%。预计2023年全球需求48.8万吨，全球供给增量主要来自中国，但考虑认证周期及投产速度，预计2023年全球供给48.3万吨，基本维持紧平衡。

上市公司中，华峰铝业开发了包括用于新能源汽车的矩形/方形电池壳料、条形电池用铝带材、电池箔、软包电池铝塑膜用铝箔等系列前沿材料，已成功实现为新能源动力电池行业的多家知名企业稳定批量供货。南山铝业10μm超高强度电池箔已完成方案定型及认证，满足客户技术要求，且具备可批量生产10μm低、中、高强度电池用铝箔能力。常铝股份表示，公司的电池箔产品有定向客户，包括比亚迪、国轩高科等客户，拟2.2亿元投资十万吨再生铝板带箔项目，拟3.5亿元投资三万吨电池箔项目。

3、智慧电网丨住建部、国家发改委：开展城市韧性电网和智慧电网建设

住建部、国家发改委印发"十四五”全国城市基础设施建设规划,其中提到,开展城市韧性电网和智慧电网建设。结合城市更新、新能源汽车充电设施建设,开展城市配电网扩容和升级改造,推进城市电力电缆通道建设和具备条件地区架空线入地,实现设备状态环境全面监控、故障主动研判自愈,提高电网韧性。建设以城市为单元的应急备用和调峰电源。推进分布式可再生能源和建筑一体化利用,有序推进主动配电网、微电网、交直流混合电网应用,提高分布式电源与配电网协调能力。因地制宜推动城市分布式光伏发展。发展能源互联网,深度融合先进能源技术、信息通信技术和控制技术,支撑能源电力清洁低碳转型、能源综合利用效率优化和多元主体灵活便捷接入。

利好板块：泛在电力物联网

相关概念股：积成电子、国电南自、精伦电子（维权）、中能电气、禾望电气

4、家电丨商务部等13部门发布促进绿色智能家电消费若干措施的通知

新一轮"以旧换新”与"家电下乡”政策终于落地。商务部网站7月29日发布了《商务部等13部门发布关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》,要求补齐家电市场短板弱项,打通家电消费堵点,满足人民群众对低碳、绿色、智能、时尚家电消费升级需求,拉动家电及上下游关联产业发展,助力稳定宏观经济大盘,更好服务构建新发展格局。

相关概念股：禾盛新材、日出东方、上海机电、海立股份、德昌股份

5、换电丨全国换电标准起草组工作会议在厦门举行

据宁德时代时代电服消息,7月26-29日,全国纯电动商用车、纯电动乘用车换电标准起草组工作会议在厦门举行。来自全国汽标委,汽车主机厂、动力电池、换电站建设运营、零部件等40余家相关机构和企业的160多名专家工程师采用线上线下结合的方式讨论了电动商用车、电动乘用车车载换电系统互换性等行业标准方案。截至目前,全国汽车标准化技术委员会电动车辆分技术委员会（SAC/TC114/SC27）已完成全国纯电乘用车/商用车换电兼容性标准体系规划,正在开展车载换电系统互换性相关行业标准的起草工作。

相关概念股：山东威达、积成电子、安洁科技、许继电气、平高电气、中元股份

6、钙钛矿丨全球首款钙钛矿商用组件α成功出货

近期，全球钙钛矿光伏产业化领军企业纤纳光电在浙江衢州举行了首批α组件的发货仪式，此次发货数量为5000片，用于省内工商业分布式钙钛矿电站。此次出货的α是全球首款钙钛矿量产商用组件。

在理论极限转换效率上，HJT和TOPCon极限效率分别为27.5%、28.7%；但是相比之下，钙钛矿电池单层电池、晶硅/钙钛矿双节叠层电池、三节层电池的理论转换极值分别可达到31%、35%、45%。广发证券代川认为，随着相关企业逐步攻克钙钛矿电池长期稳定性、大面积制备等关键技术，该技术有望成熟。

上市公司中，拓日新能（002218）目前在钙钛矿太阳能电池方面公司正处于原有设备使用寿命以及封装等技术试验测试阶段。东方日升（300118）目前对于钙钛矿电池的研究方向主要为叠层电池，对钙钛矿相关技术有一定的技术储备。