1、半导体

早上起来的时候我看到老美通过芯片法案、就对今天半导体是看空的，因为不管是说利空国内半导体商/上下游企业还是利好国产替代，都存在一个『兑现』的逻辑，这也是我一开始讲芯片题材时给的第一个逻辑：老美芯片法案刺激。

今天从收盘结果来看：大港股份依旧强势，尾盘有一些个股在加速兑现，而且像华大九天、大港股份这种也不是什么边缘的个股；另外我前面也说过、大港股份是zhuang股，现在它已经成为了市场高度、它强势不能很准确反映半导体是否强势，所以做这块还不如用华大九天、芯原股份这种来锚定；

吐槽一句：财联社chui票的不讲基本法！

龙头——大港股份；

核心——华大九天；

重要个股——芯原股份、通富微电、嘉欣丝绸；嘉欣丝绸今天做了个反包，板块继续走强可以关注；

2、光伏

光伏的强远超我的预期，而且这块后面比半导体更能做预期！

众所周知，我们过去在很多高技术领域（比如：芯片）都是落后欧美国家的、但是在近10年尤其是近5年在（5G、光伏、新能源车）某些方面是处于世界领先水平的；

芯片法案这种消息出来不管是利空谁、利好谁都是大分歧的事件，你非要在分歧未决前去抢所谓的先手吗？

更何况是在『有得选』的情况下，去年光伏的鬼消息也不少、隆基这些被制裁，但是『芯片制裁』和『光伏制裁』是一个概念吗？

逻辑：光伏（相比芯片）不怕制裁！

3、汽车

核心还是在中通客车；

汽车零部件每天都有很多支涨停的、但是连板票没一支汽车的，汽车缺乏领头股是个大问题！

现在看不到谁能顶出来，饱一天饿一天的，还不如把重心放在老龙头中通上、什么时候出个涨停再来分析；

4、军工

强吗？不好说，但奥维通信毕竟也4板了；

带动性确实一般、还是太吃消息了，想当年牛市的时候，中航沈飞、洪都航空这些百亿千亿的票照应炒起来，有啥逻辑？就是钱多！

而且如果光伏真按照我们逻辑继续倾斜的话、军工还得被吸血！

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5、总结

①半导体——给予『谨慎观望』评级！

可做可不做、盘中动态观察是否强势、择机选择做不做；

②光伏——给予『适当看多』评级！

干！首选；

当然今天文章也没咋提个股，以前提过的还有记忆可以看看能不能凑合用，主要等会我还是想单独做个光伏的梳理、结合最新的走势/逻辑来弄；

③汽车——给予『吃瓜』评级！

可做可不做、不建议做，反正中通客车不起来/其它核心个股出来前我是不会做的；

④军工——给予『看空』评级！

有消息刺激另谈；

⑤传统能源（煤油气），先继续观察下。